港股晨报

2024年10月21日星期一 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开港股回顾 132点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。受央行政策提振，港股上周五大涨，恒生科技指数盘中一度涨超7%。恒指收涨3.61%，报20804.11点。恒生科技指数收涨5.77%，报4600.85点。中资券商股及科网股强势，其中招商证券(6099HK)涨近18%，中芯国际(0981HK)涨16.35%。上周港股单日成交额维持在1900亿到2800亿之间的高位水平，港股通净流入单周合计为223.7亿港元，市场人气保持较高水平。 美股市场 1.上周华尔街交易员在一系列公司财报和全球最大经济体状况稳健的迹象鼓励下推动美国股市创出2024年最长的单周上涨纪录。标普500指数上涨0.4%，年内第47次创出新高；该基准指数连续第六周收高。在“黑色星期一”37周年纪念日前夕大多数主要板块上涨。该指数的等权重版本也升至纪录高位因市场看好行情范围将扩大。纳斯达克100指数上涨0.6%。道琼斯工业平均指数变化不大。罗素2000指数上周五基本持平，但当周上涨近2%。 市场展望 半导体集体强势，晨报今年以来推荐的中芯国际、上海复旦及华虹半导体上周五分别大涨16.4%、15.9%和11.8%。10月18日，国家金融监督管理总局局长李云泽在2024金融街论坛年会上指出，鼓励金融资产投资公司在支持科技创新方面发挥更大作用。此外，证监会主席吴清还表示，将以支持优质创新企业为重点，引领带动各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。 晨报上周积极提示逢低布局，经历震荡的港股有望继续表现，建议关注：1)半导体、人工智能、数据要素等新质生产力等科技板块及高端智造板块；2)“以旧换新”促使消费回暖的汽车家电及估值仍处于低位的中医药和医疗服务板块；3)估值仍处低位的股息红利板块及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司；4)有望受益于四季度经济复苏力度增强的互联网平台公司以及细分龙头公司。 市场热点 在货币政策进一步宽松的预期以及美国总统选举和中东冲突的不确定性，带来避险需求推动下，金价首次突破2,700美元大关。现货黄金上涨1%至每安士2,720.05美元，创历史新高，全周累升2.4%。12月期金最新升28.9美元或1%至每安士2,736.4美元。金价受到的影响因素众多，包括全球经济状况、货币政策、国际地缘政治风险、通胀预期以及市场供需等，美联储已开启降息节奏或将刺激金价新高，建议关注相关金矿公司：中国黄金国际（2099HK）、招金矿业（1818HK） 上海电气（2727HK）公告，公司拟回购A股或H股（两者选其一），提请股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议授予董事会根据市场情况和公司需要，决定回购公司已发行的A股或H股股份的一般性授权。授权内容包括回购不超过公司已发行A股数量10%的A股股份或不超过公司已发行H股数量10%的H股股份。近日多家央国企公司响应政策纷纷公告回购计划，建议关注相关公司：上海电气（2727HK）、中远海控(1919HK)、中国外运(0598HK) 本周荐股 财经要闻 【宏观信息】 泛欧Stoxx600指数微升科技股领涨金价升1%创历史新高期银涨近7%现货、期货黄金再刷新高，现货白银涨6.37%欧元区8月季调後建筑业产出按月转升0.1%美国9月建筑许可初值跌2.9%降幅超预期泽连斯基：白宫团队将访问基辅讨论结束战争计划印度外汇储备创两年半以来最大跌幅印尼最年长总统普拉博沃就职香港7月至9月经季节性调整失业率为3%习近平将赴俄罗斯出席金砖国家领导人第十六次会晤习近平：要抓好本季度经济工作落实中央各项政策举措努力实现全年经济目标中国金融监管总局批准法巴及保德信业务申请中证监：共同推进资本市场进一步全面深化改革上海宣布发放包括餐饮、住宿、电影和体育多类消费券23家A股公司参与首批回购增持再贷款规模超百亿人币 【公司信息】 腾讯控股(00700.HK)：免费版单场时长将逐步调整为40分钟，2人会议不限时中石化(0386.HK)：控股股东获中行7亿人币授信额度专项用於增持公司A股比亚迪(01211.HK)：拟推2024年员工持股计划小鹏汽车(09868.HK)何小鹏：小鹏P7+首批量产车在广州生产基地已正式下线紫金矿业(02899.HK)：对西藏朱诺铜矿采选工程进行内部立项总投资约83.93亿元携程(09961.HK)Trip.Gourmet推出全球精选餐厅和排名系统中国神华(01088.HK)控股股东斥3.65亿人币增持1159.35万股A股中国神华(01088.HK)惠州二期第四套机组通过168小时试运行中石化炼化工程(02386.HK)首三季新签合同734.57亿人民币增加65.6%中国铁塔(00788.HK)首三季利润增长11%中远海控(01919.HK)拟回购最多1亿股A股并同步实施H股回购中远海发(02866.HK)拟回购最多8000万股A股并同步实施H股回购中国外运(00598.HK)：控股股东获招行不逾3亿人币专项用於增持公司A股中国中药(00570.HK)国药集团提私有化建议失效中集集团(00293.HK)：前三季度净利润预计增长233%至304%金蝶国际(00268.HK)金蝶云订阅服务ARR按年增23%上海电气(02727.HK)近31亿人民币向母企收购工业机器人业务国泰航空(00293.HK):推出尔雅商务客舱等为客户体验订立新里程石四药集团(02005.HK)9个月股东应占溢利同比减少2.8%北京汽车(01958.HK)战略增资北汽新能源获准青岛港(06198.HK)中期息每10股派1.134元人民币津上机床中国(01651.HK)料中期纯利按年增54%中国建筑兴业(00830.HK)首九月经营溢利增27.9%至8.41亿元 丘钛科技(01478.HK)撤回建议分拆昆山丘钛中国於深交所上市申请京基金融国际(01468.HK)建议进行二供一集资最多5.42亿元京信通信(02342.HK)终止分拆京信网络进行A股上市洲际航天科技(01725.HK)折让18.5%发新股第三方净筹8,714万元莎莎国际(00178.HK)料中期纯利按年跌约65至69% 分析员声明 主 要 负 责 编 制 本 报 告 之 研 究 分 析 员 确 认 ：1)所 有 在 本 报 告 所 表 达 的 意 见 真 实 地 反 映 其 对 本 报 告 内 所 评论 的 发 行 人(“该 公 司”)及 其 证 券 当 时 的 市 场 分 析 的 个 人 意 见 。2)其 薪 酬 过 去 、 现 在 或 未 来 ， 没 有 直接 或 间 接 与 本 报 告 所 表 达 的 市 场 分 析 意 见 或 建 议 有 关 连 。 根 据 香 港 证 监 会 持 牌 人 操 守 准 则 所 适 用 的 范 围 及 相 关 定 义 ， 分 析 员 确 认 本 人 及 其 有 联 系 者 均 没 有(1 )在 研 究 报 告 发 出 前30日 内 曾 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；(2 )在 研 究 报 告 发 出 后3个 营 业 日 内 交 易 报 告 内所 述 的 股 票 ；(3 )担 任 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 ；(4 )持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的任 何 财 务 权 益 。 免责声明 本 报 告 由 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司(下 称“平 证 证 券(香 港)”)提 供 。 平 证 证 券(香 港)已 获 取 香 港 证 券及 期 货 事 务 监 察 委 员 会(“SF C”)第1类(证 券 交 易)和 第4类(就 证 券 提 供 意 见)受 规 管 活 动 牌 照 。 本 报 告 所 载 内 容 和 意 见 仅 供 参 考 ， 其 并 不 构 成 对 所 述 证 券 或 相 关 金 融 工 具 的 建 议 、 出 价 、 询 价 、 邀 请 、广 告 及 推 荐 等 ， 并 非 及 不 应 被 理 解 作 为 提 供 明 示 或 默 示 的 买 入 或 沽 出 证 券 的 要 约 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 平 证 证 券(香 港)认 为 可 靠 的 公 开 数 据 并 真 诚 编 制 ， 纯 粹 用 作 提 供 信 息 ， 当 中 对 任何 公 司 或 其 证 券 之 描 述 均 并 非 旨 在 提 供 完 整 之 描 述 ， 平 证 证 券(香 港)并 不 就 此 等 内 容 之 准 确 性 、 完 整性 或 正 确 性 作 出 明 示 或 默 示 之 保 证 。 本 报 告 表 达 之 所 有 内 容 、 意 见 和 估 计 等 均 可 在 不 作 另 行 通 知 下 作 出 更 改 ， 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变更 的 通 知 。 对 部 分 司 法 管 辖 区 而 言 ， 分 发 、 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 、 法 规 、 规 定 或 其 他 注 册 或 发 牌 的规 则 。 本 报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 。 本 报 告 所 提 到 的 证券 或 不 能 在 某 些 司 法 管 辖 区 出 售 。 本 报 告 所 列 之 任 何 价 格 仅 供 参 考 ， 并 不 代 表 对 个 别 证 券 或 其 他 金 融 工 具 的 估 值 。 本 文 件 并 无 对 任 何 交易 能 够 或 可 能 在 那 些 价 格 执 行 作 出 声 明 或 保 证 ， 此 外 任 何 价 格 并 不 一 定 能 够 反 映 平 证 证 券(香 港)以 理论 模 型 为 基 础 的 估 值 ， 并 且 可 能 是 基 于 若 干 假 设 。 由 平 证 证 券(香 港)研 究 或 根 据 任 何 其 他 来 源 作 出 的不 同 假 设 或 会 产 生 截 然 不 同 的 结 果 。 证 券 价 格 可 升 可 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。 如果 一 个 投 资 产 品 的 计 价 货 币 乃 投 资 者 本 国 或 地 区 以 外 的 其 他 货 币 ， 汇 率 变 动 或 会 对 投 资 构 成 负 面 影 响 。过 去 的 表 现 不 一 定 是 未 来 业 绩 的 指 标 。 某 些 金 融 产 品 的 交 易 （ 包 括 涉 及 金 融 衍 生 工 具 的 交 易 ） 会 引 起极 大 风 险 ， 并 不 适 合 所 有 投 资 者 。 此 外 ， 谨 请 阁 下 注 意 本 报 告 所 载 的 投 资 建 议 并 非 特 别 为 阁 下 而 设 。 分 析 员 并 无 考 虑 阁 下 的 个 人 财 务 状况 和 可 承 受 风 险 的 能 力 。 投 资 者 须 按 照 自 己 的 判 断 决 定 是 否 使 用 本 报 告 所 载 的 内 容 和 信 息 并 自 行 承 担相 关 的 风 险 。 因 此 ， 阁 下 于 作 出 投 资 前 ， 必 须 自 行 作 出 分 析 并 咨 询 阁 下 的 法 律 、 税 务 、 会 计 、 财 务 及其 它 专 业 顾 问(如 需)， 以 评 估 投 资 建 议 是 否 合 适 。 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司 及/或