2024年DTC品牌数据分析与流量增长报告

如何利用数字探索掌握流量密码 2024年DTC品牌数据分析与流量增长 Similarweb介绍 ○美国在线购物趋势○线上购物类别分析○增长行业洞察（生活方式）○萎缩行业机会（电子消费） ●总结 Similarweb让您如虎添翼，给予您做出更好决策所需之分析 我们为决策者提供最可靠的数据，以360°视角纵览数字世界风云。 来自每个市场、各个类别的Similarweb分析可帮助公司找到尚未挖掘的商机，以发展业务。 在线购物趋势 ●美国是全球最大市场；在通货膨胀的环境下，消费者对价格更加敏感，比价网站流量上升 电商与购物行业: 5大市场为美国󰑔、日本󰏦、俄罗斯󰐮、巴西󰎙、德国󰎲 美国电商与购物行业: 2023对比2022，整体线上流量持平，购买需求稳定；其中，优惠券和返利、比价站点的流量上升较大，体现美国消费者对价格越加敏感 美国电商与购物行业：子产业分析 综合电商（如亚马逊、Ebay、沃尔玛）的线上浏览量在2023年缓慢 比价网站流量增长59.92%；通货膨胀时，消费者对价格很敏感 站点：shoppermeet.netYoY流量变化：+209%月均流量：733K 站点：bestdealsusa.comYoY流量变化：+219%月均流量：806K 站点：bizrate.comYoY流量变化：持平月均流量：14.5M 美国大型比价网站（流量） 小知识分享：你知道德国的比价网站流量在全球排名第一，而美国仅在第五吗？ 发现生活方式行业（时尚和服装、美容和化妆品、珠宝和奢侈品等）的流量稳定增长而家居产品（如电子消费、家具、园艺等）的流量萎缩 购物类别分析 在消费品网站中，生活方式额离别在各个细分行业都增长包括时尚和服装(+3.81% YoY)、美容和化妆品(+11.16% YoY)、珠宝和奢侈品(+10.58% YoY) 美国生活方式行业：子产业分析 美国的体育网站（包括体育用品）也在增长 美国体育行业：子产业分析 游戏消费品也有所增长：如游戏机和配件、棋盘和纸牌游戏 美国游戏行业：子产业分析 其中也有行业萎缩：电子消费流量降6.98%、家居降4.13%、园艺降7.41% 美国市场的生活类消费品需求在增长，一些线上表现提升的品牌包括卖化妆品的Sephora与卖珠宝首饰的Tous 增长行业：生活类 生活方式行业：2023年头至年尾，头部网站市场份额提升，流量聚集在顶级品牌 2023对比2022年，Sephora的增长巨大（+25.12%），化妆品市场在扩大 Sephora的线上流量增长归因于渠道分布调整；其品牌在社交与付费搜索上的投资得到流量回报 绝对流量提升百分比（2022 vs 2023）社交：+75.0%付费搜索：+42.7% Sephora在2023年的付费搜索支出提升，11月份从黑五促销搜索、品牌搜索（Tom Ford、Tatcha、CloudPaint等）得到付费流量 11月是Sephora付费搜索流量最高的月份 黑五周（10/23 - 10/29）环比上周（10/16 - 10/22）高流量增长的搜索词 Sephora在2024年持续投入付费搜索，近期数据显示Buy Online & Pickup In-Store（线上购物，线下取货）是Sephora最高投资的活动讯息之一 2024年1月，Sephora的前3搜索广告（付费点击量排名） 数据显示Ulta、Fenty Beauty等站点与Sephora有很大的付费搜索竞争；Sephora在一些搜索（Summer Fridays、Sol De Janeiro、Dior Lip Oil等）赢得更多付费引流 珠宝和奢侈品行业：新兴品牌Tous在2024年抢夺市场份额 Tous在1月份强力推销情人节产品，线上活动助于品牌的整体流量增长；热门产品包括Silver Tous ColourEarring与Silver Tous New Silueta Necklace 细分Tous网站页面，发现其品牌的1月份流量有28.1%的流量进入Valentines（情人节促销）也米昂 1月份高流量增长的产品：Silver Tous New Silueta Necklace（+250% MoM） 在市场萎缩的环境下，精准的线上战略必然重要，Similarweb提供渠道与产品分析，让各品牌达到有效投资回报 萎缩行业：电子消费 消费电子行业：领先品牌的流量的在2023年下降 透过渠道分析了解流量机会：调研苹果在2023年的渠道分布，发现其品牌在2023下半年的流量策略偏向品牌广告（社交与展示）；此策略让苹果维持年度流量 TV Movies and Streaming的引流占比调低而Coupons and Rebates的引流占比调高 透过产品趋势分析了解销售机会：细分各品牌产品系列，了解产品需求的趋势，投资在需求上升的产品 从高流量的Gaming Monitor问题查询了解产品推广方向：E.g. Gaming Monitor + Speakers 从高流量的GamingMonitor搜索了解市场需求：E.g. Oled Gaming Monitor 虽LG与HP的网站流量萎缩，但LG与HP的Gaming Monitor产品流量却增长10.5% 2023年对比2022年，美国消费者对于物价越加敏感 消费品类中，生活方式品类的需求明显增长，而一些在萎缩的行业包括消费电子与家具 Similarweb的数据支持各企业在行业增长或萎缩时取得行业与竞品的数字洞察，达到有效投资回报 Thank you.关注我们的微信