全球农民洞察 2024

全球农民洞察 2024 农民们越来越重视提高生产效率。向以运营为中心的解决方案转变体现了农业领域的一个更广泛的趋势，即效率和可持续性正变得至关重要。 这篇文章由麦肯锡农业实践领域的David Fiocco和Vasanth Ganesan与Ana Luiza Mokodsi、Franziska Alesso以及Otto Gryschek共同撰写，代表了该领域的观点。 2024 年 10 月 given当前宏观经济环境，农民今天的主要优先事项是提高生产力，无论是通过农业技术（agtech）来改善运营、生物产品，还是可持续实践。 全球农民正面临输入成本上升、极端天气事件以及商品价格波动等挑战。鉴于当前的宏观经济环境，农民今天的主要优先事项是提高生产力，无论是通过农业技术（农业科技）来改进运营、生物产品，还是可持续实践。本报告为与种植者合作的组织提供了见解，概述了能够提供更加个性化的产品和服务以提升生产力并抓住新兴机遇的战略。 自2018年以来，麦肯锡对全球数千名农民进行了调查和访谈，以更好地了解他们的观点。在2024年第一季度，我们分别在欧洲（法国、德国和荷兰）、印度、拉丁美洲（阿根廷、巴西和墨西哥）以及北美洲（加拿大和美国）采访了约4,400名农民（详见侧栏“调查详情”）。此次努力是在2022年我们进行的一项全球调查的基础上展开的。 该调查涵盖了五个主要领域：农民对利润风险与机遇的看法；对未来利润的预期；可持续实践的采纳情况；产品和技术的采纳情况；以及购买渠道和主要影响购买决策的因素。我们总结了调查的关键发现如下。 调查详情 麦肯锡公司在2024年1月至3月期间对来自九个国家约4400名农民进行了调研，以探讨影响农民盈利性和技术及可持续实践采用的关键因素。该公司在2022年也进行了类似的调研。1这是为数不多的全球调查之一 ， 调查了农民对重要和相关农业问题的态度。 受访者涵盖了从约120英亩及以下（例如，印度的1,031名全部受访者）到超过6,000英亩不等的农场（加拿大和美国受访者的15%）。就生产情况来看，玉米和小麦等行作物占主导地位，比例从印度样本的46%到拉丁美洲的80%，随后是水果和蔬菜等特色作物以及这两类作物的组合。样本集旨在反映每个地区的多元化农业景观。 Web 2024MCK248199 全球农民 2024附件 1 共 16 个 投入品价格上涨仍然是农民的主要担忧 ，极端天气事件紧随其后。 农民认为投入的价格和极端天气事件是未来两年的最大风险。 农民将投入成本增加、极端天气事件和商品价格波动列为未来两年盈利能力面临的前三项主要风险。将投入成本增加和极端天气事件列为前两大风险与我们2022年的调查结果一致，但鉴于农民经历极端天气事件的频率增加（目前两者风险差距仅相差7个百分点），两者之间的差距已显著缩小。商品价格波动是新增的风险，此前未包含在我们的调查中。 输入价格依然是最主要的担忧，有48%的农民指出价格上涨是利润的主要风险，而这一比例在2022年为63%。尽管在过去一年中，化肥成本以及作物保护活性成分的成本总体有所下降，并且市场表现较为积极，1农民报告称，在同一时间段内，整体成本平均感知增加了13%。他们继续担心投入品（如化肥）的价格，过去一年中感知到的通胀率最高，有24%的种植者表示价格在过去一年中上涨了超过20%。劳动力成本（14%）和作物保护成本（13%）的感知增加紧随其后。 极端天气事件总体上位居第二位，并且自2022年以来其重要性增加了六个百分点。在欧洲和拉丁美洲，它们已经成为最关心的问题。这种情绪变化可能反映了诸如2023年厄尔尼诺现象等事件的影响，该现象导致全球范围内普遍出现干旱、洪水和气温波动。认为极端天气是主要风险的种植者表示，他们在农业采购上的支出比同行高出约30%，并且有大约50%的可能性在未来两年内计划购买或租赁更多的土地。这可能反映了对相关产品（如农作物保险）的额外支出，以及农民为适应生产用地地理变化所做的准备。 全球农民在未来两年最有可能尝试新的增产产品，以抓住机遇。 波动的商品价格是农民提及的第三大盈利风险。30%的农民，主要集中在北美地区，认为这是最主要的风险之一。那些认为商品价格波动是首要风险的农民，使用套期保值的比例是其他农民的三倍，并且他们更有可能（72%对47%）采用农作物保险来保护自己免受这一风险的影响。 尽管全球面临的风险让他们感到不安，农民们也看到了在未来几年内抓住利润机会的可能性。在接受调查时，农民表示，在未来两年内提高利润的主要机遇包括提高产量、农作物价格上涨以及降低投入成本。为了抓住这些机遇，农民计划采取三项主要行动：尝试新的增产产品、尝试新的作物保护产品以及购买创新设备、产品或技术。全球大多数农民表示，尝试新的增产产品是他们提高利润的首要优先事项，但计划采取这一行动的农民比例在全球范围内有所不同。例如，北美地区的农民尝试新的增产产品的意愿几乎是欧洲农民的两倍。 麦肯锡公司 拉丁美洲和印度的农民对未来利润持更为乐观的看法，而北美和欧洲的农民则不然。 各地区经济前景各不相同 ， 欧洲和北美农民对未来利润更为悲观 预计 ， 对于给定百分比的受访者 印度和拉丁美洲的农民对未来利润的看法更为积极，相比之下，欧洲和北美的农民对当前利润前景较为悲观。在北美和欧洲，大多数农民预计今年的利润将下降（分别占64%和55%）；而在未来两年内，预计利润会上升的比例不到15%。 在美国北部，预计未来两年利润下降的农民比例较2022年上升了16个百分点，而在欧洲，这一数字上升了6个百分点。相比之下，在拉丁美洲和印度，超过一半的农民（分别占58%和76%）预期未来两年的利润将增加，这一比例分别从2022年的42%和37%上升。 供需动态可能正在影响农民对未来利润的看法。在美国，玉米和大豆的价格因全球收成庞大、出口销售下降以及库存大量增加而持续下跌。2在欧洲，小麦价格自2022年以来下降了约40%，农民对来自乌克兰的进口增加表示担忧。3这种价格压力，加之近期生产成本的增加，可能正在导致农民对未来利润持消极预期。 麦肯锡公司 在印度，大米是主导商品。尽管政府实施了限制大米出口的政策以缓解价格压力，农民仍见证了大米价格的历史性上涨。 Web 2024MCK248199 全球农民 2024附件 4 共 16 个 采用面向可持续性的做法是由产量驱动的。 国内价格 ， 这大幅上涨了全球价格。4这可能有助于印度农民对未来利润的总体乐观前景。 在2023年，巴西农民经历了作物失败、商品价格下跌以及干旱和洪水的加剧。但据2024年初的调查显示，农民预计未来两年将取得更好的结果，这可能受到玉米出口对中国日益重要的影响。5然而，在调查进行期间发生的一些事件——主要是主要甘蔗和大豆产区发生的 wildfires ——可能已经改变了巴西农民对未来盈利能力的看法。 产量的提高和生产效率正在推动可持续农业实践的采用 采用可持续实践对于小规模和大规模农民而言，其基础在于经济因素；农民希望通过提高产量和增加收入来源来改善生产效率。在印度、拉丁美洲和北美的地区，可持续实践被采用的主要驱动力是提高产量；而在欧洲，则是增加收入来源。降低生产成本是大多数地区农民采用可持续实践的第二大原因。 麦肯锡公司 Web 2024MCK248199 全球农民 2024附件 5 共 16 个 当谈及农民正在实施的可持续农业实践时，最主要的实践包括轮作（68%）、少耕或免耕（56%）以及变量率喷洒或施肥（40%）。总体来看，与阿根廷、巴西、欧洲和北美地区相比，印度和墨西哥在可持续农业实践的采用上相对滞后。 可持续导向的实践如轮作作物、少耕或免耕以及变量率施肥得到高度采纳。 目前，在未来两年内，尚未采用特定可持续实践的农民中，仅有较低的意愿采纳个体可持续实践（大多数实践低于10%的农民）。例外的是阿根廷，有12%的农民表示愿意采用变量喷洒或施肥以及使用生物制品；而在印度，有14%的农民表示愿意进行作物轮作。 麦肯锡公司 Web 2024MCK248199 全球农民 2024附件 6 共 16 个 更多农民在肥料和作物保护方案中采用生物刺激剂或生物肥料，而非生物控制产品。 生物控制和生物肥料作为可持续土壤健康实践的采用在全球范围内逐渐增多。6大约31%的农民使用生物营养素，而20%的农民使用 生物控制方法。农民表示采用生物营养素的主要原因是为了提高产量、土壤质量和土壤健康。农民采用生物控制方法主要是为了降低每亩的整体害虫管理成本，并且相比仅应用传统作物保护方案，其效果更佳。 巴西的农民在使用生物营养素和生物控制方面处于领先地位。农民对生物营养素的大量使用(64 ％) 是基于接种剂的历史采用，这得到了政府的支持。例如，巴西农业研究公司(Embrapa) 开发了接种剂和新的联合接种技术，并开展了教育计划，以提高大豆农民对其有效性的认识。近年来，政府的支持(例如，国家生物营养素计划和普莱诺 ABC 计划) 和化肥的高价加速了其他生物营养素的采用。在生物防治方面，用传统化学品控制特定线虫和疾病的难度推动了巴西农民的 61% 的采用率。. 麦肯锡公司 Web 2024MCK248199 全球农民 2024附件 7 共 16 个 约90%的农民预计维持或增加生物产品的支出；因此， Adoption（采用）可能会继续增加。 大约90%使用生物制品的农民表示，他们预计会维持或增加对基于生物的产品的支出。约有63%的农民无论作物保护和肥料价格如何变化，都将维持或增加在生物制品上的支出，这表明市场具有韧性。农民并未将生物制品作为传统方案的替代品：对农民的访谈发现，他们使用生物制品是为了补充现有的肥料和作物保护方案，而不是替代它们，因为综合使用这些方案可以提高产量。 未来的生物支出 ， 占受访者的百分比 麦肯锡公司 Web 2024MCK248199 全球农民 2024附件 8 共 16 个 尽管自 2022 年以来美国的碳项目参与率大幅上升 ， 但参与碳项目的比例仍然很低 ， 约为 12% 。 在所有地区中，表示目前参与碳计划的农民占比很低——仅占12%，而听说过但尚未参与的农民比例为54%。碳计划低 Adoption 率很可能是因为缺乏明确的激励措施和意识。即使在美国，该国在碳计划采纳率上记录了快速的增长（从2022年到2024年提高了7个百分点），仍有约60%的农民认为其投资回报率（ROI）不够高。7平均而言 ， 这些农民期望每英亩约 35 美元的经济奖励参与。 碳计划参与 ， 2024 ， 占受访者的百分比 在某些国家，农民对碳计划缺乏了解是影响这些计划采纳的另外一个重要障碍。例如，在印度和墨西哥，分别有约90%和60%的农民从未听说过这些计划。 麦肯锡公司 Web 2024MCK248199 全球农民 2024附件 9 共 16 个 以运营为重点的技术继续推动采用 技术采用持续增长 ， 北美和拉丁美洲处于领先地位。 农民继续采用新技术，尽管速度较慢。调查显示，与2022年相比，使用或愿意采用至少一种新数字技术以改善运营的农民比例增加了三个百分点。北美农民引领技术 adoption，而拉丁美洲的增长最快（从2022年到2024年增加了十个百分点）。 麦肯锡公司 Web 2024MCK248199 全球农民 2024附件 10 共 16 个 巴西和美国等农场规模较大的国家在采用数字技术方面处于领先地位。 全球农民更倾向于采用直接改善运营的新技术。美国在专注于操作的技术采用方面最高，数字农业农艺技术的采用率为61%，精准农业硬件的采用率为51%，遥感技术的采用率为38%。全球范围内，数字农业农艺和精准农业硬件是前两大领先技术。 在美国，农业技术（agtech）的采用与农场规模相关；大型农场（超过2,500英亩）采用agtech的可能性比小型农场（少于100英亩）高出45%。这可能是由于agtech在经济上实现正回报所需的