2024 年 AI 审查报告

全球 AI 投资现状

• AI 投资进入第三次大浪潮，预计 2024 年投资额达 650 亿美元。
• VC 投资中 AI 优先公司占比达 20%，创历史新高。
• 大多数生成型 AI 公司集中在应用层，而基础层初创企业获得主要投资（随后从计算层企业购买计算资源）。
• 计算层：英伟达收入激增，但新玩家如 Habana、Graphcore、Cerebras、Groq 等不断涌现；量子计算领域有 Quantinuum、PsiQuantum、IQM、Pasqal 等。
• 计算层占所有生成式 AI 利润的 90%。
• 四大超大规模公司主导 AI 投资，七大年度研发预算总计 2400 亿美元，预计到 2030 年电力需求将占美国全国电力使用量的 19%。
• 资本近乎无限，但能源受限，AI 电力需求巨大。

AI 的九个战场

• 移动设备：双雄格局（如 Tesla、Waymo），通往自主代理的门户，价值池有望增长至 4000 亿美元。
• 软件云：市场超 600 亿美元，其中 SaaS 300 亿美元，云基础设施 270 亿美元。
• $5T 移动市场：电气化和自主化驱动。
• 自动驾驶：Tesla（2 级）、Waymo（4 级）、Wayve、Zoox（亚马逊拥有）、极光（Uber 支持）、AutoX 等；国防行业市场达 2.5 万亿美元。
• 航空航天和国防：SpaceX 和空客领先。
• 生物科技：药物开发全阶段创新，市场价值 8000 亿美元。
• 清洁能源：亚马逊、谷歌、微软、Meta 大规模投资太阳能和风能项目；核能和地热能（如 Fervo Energy）也是重点。
• 工业：全球经济的 1/3 寻求去中心化。
• 其他：如工业 AI、金融科技等。

欧洲、法国、日本 AI 发展

• 全球 AI 投资以美国领先，欧洲行动迅速，尤其在机器人和 AI 药物发现领域。
• 前 20 个科学技术集群中有 11 个在欧洲，英国、法国、德国 2023 年融资最多，荷兰增长最快。
• 伦敦和巴黎是欧洲主要 AI 中心，东京若在欧洲则排名第四。
• 欧洲实现规模扩张需合作，新帕洛阿尔托（结合伦敦、巴黎、阿姆斯特丹等地）是世界第二大创新生态系统。