TikTok Shop 2024禁令后美国市场洞察

TikTokShopUSMarketReport(2023-2024) 目录CONTENTS 01 引言：TikTok Shop美国站发展之路 1 .T ik T ok S hop美 国 站 电 商 发 展 梳 理2 .T ik T ok美 国 站 禁 令 通 过 后 现 状3 .数 据 统 计 及 版 权 说 明 TikTok Shop美国站大盘增长洞察 02 1 .T ik T ok S hop美 国 站 总 体 趋 势2 .T ik T ok S hop美 国 站 店 铺 构 成3 .T ik T ok S hop美 国 站类 目 分 析 TikTok Shop美国站优秀营销案例 03 1 .T ik T ok S hop美 国 站 品 类 榜 单 （2 4年Q 1）2 .T ik T ok S hop美 国 站 小 店 榜 单 （2 4年Q 1）3 .T ik T ok S hop美 国 站 案 例 分 析 小结：TikTok Shop美国站机遇与挑战 04 1 .T ik T ok S hop美 国 站 未 来 趋 势 预 测2 .T ik T ok S hop美 国 站 面 临 的 挑 战 报告研究背景 电商发展/禁令现状/数据说明 引言INTRODUCTION 美 国 是T i k T o k使 用 人 群 最 多 的 市 场 。 截 至2 0 2 4年 ， 美 国 的 活 跃 用 户 已 达 到1 .7亿 ， 几 乎 占 美 国 人 口 的 一 半 ， 已 经 成 为 国 民 级 社 交 电 商 应 用 。 从2 0 2 2年 开 始 ，T i k T o k就 开 始 探 索 社 交 电 商 的 发 展 ： 自1 1月 开 始 ，T i k T o kS h o p美 国 开 放 部 分 入 驻 名 额 ， 并 在2 0 2 3年8月 正 式 关 闭 了“半 闭环”业 务 （ 即 商 家 在T i k T o k上 挂 外 链 ， 引 导 至 独 立 站 成 交 ） ， 为 闭 环 电 商 业务 的 顺 利 展 开 做 好 铺 垫 。 美 国 时 间2 0 2 3年9月1 2日 ，T i k T o k官 网 宣 布 ， 在 美 正 式 上 线 电 商 服 务T i k T o k S h o p， 标 志 着T i k T o k电 商 终 于 打 开 了 最 大 的 用 户 市 场 。 同 年1 0月9日 ，T i k T o k S h o p跨 境 商 家 自 运 营 模 式 正 式 开 放 美 国 市 场 ， 允 许 国 内 主 体和 中 国 法 人 的 美 国 主 体 入 驻 。 这 意 味 着 ， 继“本 土 店”（ 本 土 商 家 自 运 营 模式 ） 、“全 托 管”上 线 后 ，T i k T o k S h o p在 美 国 站 进 一 步 打 开 大 门 ， 引 入 更广 大 的 商 家 群 体 。 T i k T o kS h o p一 经 推 出 ， 便 被 广 大 用 户 接 受 并 深 受 喜 爱 。 根 据e M a r k e t e r的 数 据 统 计 ：7 0 %的 美 国 用 户 在T i k T o k S h o p推 出 后 的T i k T o k使 用 量 有 所增 加 ， 仅8 . 3 %的 用 户 减 少 使 用 量 。 并 且 ， 在 注 意 到T i k T o k上 购 物 内 容 数 量变 化 的 用 户 （6 2 . 5 %） 中 ， 有9 1 . 7 %的 用 户 在 过 去 几 个 月 并 没 有 减 少 使 用T i k T o k。 根 据E c h o T i k数 据 统 计 ， 截 至2 0 2 3年 末 ，T i k T o k S h o p美 国 站 的 预 估 总 销售 额 （ 又 称 ：G M V） 已 经 超 过1 3 . 2 4亿 美 元 。 而 在2 0 2 4年 第 一 季 度 结 束 ，这 个 数 字 再 度 翻 倍 ， 达 到 了2 6 . 0 2亿 美 元 。 然 而 ，T i k T o k S h o p在 美 国 的 高 速 发 展 和 阶 段 性 成 功 却 遭 遇 了 史 无 前 例 的 挑战 。 美 东 时 间3月1 3日 上 午 ， 美 国 众 议 院 通 过 了 针 对T i k T o k的 禁 令 法 案 。 该法 案 要 求 字 节 跳 动 在1 6 5天 内 剥 离 对T i k T o k的 控 制 权 ， 否 则 后 者 就 会 遭 到 封禁 。 对 此 ，T i k T o k方 做 出 回 应 ， 表 示 坚 决 不 妥 协 ， 并 号 召1 . 7亿 用 户 对 国 会进 行 抗 议 。 当 地 时 间4月2 0日 ， 美 国 众 议 院 通 过 了 新 的 法 案 ， 将 字 节 跳 动 的调 整 期 限 至 不 超 过2 7 0天 ， 并 赋 予 总 统9 0天 的 延 期 权 力 ， 把 字 节 跳 动 出 售T i k T o k的 最 长 期 限 延 长 到 大 约 一 年 。 当 地 时 间4月2 4日 ， 美 国 总 统 拜 登 已 迅速 签 署 了法 案 。 T i k T o k美 国 市 场 的 机 遇 和 挑 战 并 行 。E c h o T i k通 过 对T i k T o k S h o p美 国 站2 0 2 3年 下 半 年 到2 0 2 4年 第 一 季 度 的 数 据 追 踪 与 分 析 ， 并 撰 写 了 这 份《T i k T o k S h o p2 0 2 4禁 令 后 美 国 市 场 洞 察 》 ， 帮 助 广 大 跨 境 卖 家 及 其 从 业者 分 析 美 国 站 的 机 遇 点 ， 从 而 明 确 运 营 方 向 。 NOTICES 特别声明 数据说明 1 .统 计 周 期 ：2 0 2 3年7月 到2 0 2 4年3月 2 .研 究 对 象 ：分 析T i k T o k S h o p2 0 2 3年 下 半 年 到2 0 2 4年 第 一 季 度 的 美 国市 场 短 视 频 及 直 播 电 商 数 据 与 增 长 趋 势 ， 选 取T i k T o k短 视 频 、 直 播 、 电 商 相关 的 内 容 进 行 分 析 报 告 。 3 .数 据 来 源 ：基 于 第 三 方T i k T o k数 据 分 析 平 台E c h o T i k所 追 踪 到 的 数 据 ，非 官 方 全 量 数 据 。 基 于 隐 私 及 数 据 安 全 考 虑 ， 本 报 告 数 据 经 过 脱 敏 处 理 。 4 .免 责 说 明 ：由 于 统 计 分 析 领 域 中 的 任 何 数 据 来 源 均 存 在 局 限 性 ， 报 告 中 所估 算 、 分 析 得 出 的 数 据 仅 供 参 考 。 版权说明 本 报 告 除 部 分 内 容 源 于 公 开 信 息 外 ， 其 它 内 容(包 括 图 片 、 表 格 及 文 字 内 容)的 版 权 均 归E c h o T i k所 有 。E c h o T i k获 取 信 息 的 途 径 包 括 但 不 仅 限 于 公 开 资料 、 市 场 调 查 等 。 任 何 对 本 数 据 及 报 告 的 使 用 不 得 违 反 任 何 法 律 法 规 或 侵 犯 任 何 第 三 方 合 法 权益 ， 任 何 场 合 下 的 转 述 或 引 述 以 及 对 报 告 的 转 载 、 引 用 、 刊 发 均 需 征 得E c h o T i k方 同 意 ， 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 减 与 修 改 。 本 数 据 及 报 告 来 源 于E c h o T i k， 违 者 将 追 究 其 相 关 法 律 责 任 。 *更 多 数 据 ， 详 见E c h o T i k官 网 ：h t t p s : / / e c h o t i k . a i 大盘增长洞察 总体趋势/店铺构成/类目分析 美国站后来居上，月GMV屡超印尼站及泰国站成为TikTok Shop电商最大市场 T i k T o k S h o p美 国 站 （ 以 下 简 称“美 国 站”） 自2 0 2 3年9月 中 旬 正 式 对 外 开 放 ， 便 迎 来 了 快 速 增长 。 在2 0 2 3年 占T i k T o k S h o p全 年 总G M V的9 %， 仅 不 到 半 年 的 时 间G M V体 量 就 逼 近 了 马 来西 亚 和 越 南 市 场 ， 并 且 每 月G M V都 超 过 了 同 期 的 第 三 大 市 场— —越 南 站 点 ， 展 现 了 当 地 市 场 巨 大的 市 场 潜 力 和 消 费 实 力 。 值 得 注 意 的 是 ， 美 国 站 并 不 是 第 一 个 受 地 缘 政 治 影 响 的 小 店 。2 0 2 3年9月 印 尼 官 员 宣 布 将 禁 止 媒体 作 为 销 售 平 台 ， 以 保 护 本 土 企 业 免 受 电 商 掠 夺 性 定 价 的 影 响 ，1 0月T i k T o k S h o p正 式 在 印 尼 下架 ，1 2月 印 尼 站 借 助T o k o p e d i a恢 复 上 线 ， 也 对 印 尼 站 点 的 销 售 额 产 生 了 巨 大 冲 击 。 在 此 事 件 之前 ， 印 尼 是T i k T o k S h o p最 大 的 市 场 。 横 向 对 比 其 他 主 要 国 家 站 点 的 月G M V增 长 趋 势 ， 在2 0 2 3年1 0月 ， 美 国 站 以1 . 9 3亿 美 元 的 当 月G M V与 同 期 的 泰 国 站 点 几 乎 持 平 ， 并 在 次 月 的“黑 五 网 一”活 动 期 间 。 以4 . 4 2亿 美 元 的G M V远超 过 所 有 站 点 ， 并 在2 0 2 4年1月 、2月 依 旧 保 持 第 一 的 位 置 。 “黑五网一”后美国市场增长步入平稳期总GMV已突破26亿美元 截 至2 4年3月 ， 美 国 站 总G M V达 到2 6 . 0 2亿 美 元 ， 较2 3年7月 相 比 ，G M V总 量 增 长 了4 2 3 7 %。 其 中 ，2 3年8月 到 同 年1 1月 处 于 高 速 增 长 期 ，4个 月 月 均G M V环 比 增 长 在6 8 %左 右 。1 0月 至 同年1 1月 的 涨 幅 最 高 ， 达 到1 2 8 . 8 8 %， 美 国 站 的 月G M V从 接 近2亿 美 元 达 到 了4亿 美 元 以 上 ， 至 此以 后 每 月G M V稳 定 在4亿 美 元 以 上 。 美 国 站 在2 3年 第 四 季 度 的 快 速 增 长 ， 主 要 得 益 于“黑 五 网 一”大 促 活 动 带 来 巨 大 流 量 和 商 品 曝 光 ， 以 及 同 期 的 大 量 小 店 的 涌 入 ， 丰 富 了 美 国 站 的 产 品 生 态 。 活动 后 的1 2月 及 次 年1月 ， 月G M V环 比 出 现 下 滑 ， 降 幅 在3 %至6 %之 间 ， 主 要 是 由 于 大 促 及 节 庆 后 ，转 入 购 物 淡 季 后 的 正 常 需 求 波 动 。 至2 4年2月 及3月 ， 每 月G M V开 始 平 缓 增 长 ：2月 环 比 增 长4 . 0 1 %；3月 环 比 增 长1 0 . 5 5 %。2 0 2 4第 一 季 度 月 均G M V达 到4 . 2 6亿 美 元 。 尽 管3月 中 旬 美 国 通 过 了T i k T o k禁 令 法 案 ， 但 是 从G M V来 看 ， 当 地 消