TikTok Shop 2024年度报告特看2024

TikTok大卖都在用的数据工具——Tabcut特看数据网址：www.tabcut.com 下载量与用户数 TikTok全球下载量已超过500亿次，月活跃用户超过15亿，成为全球最主流的短视频社交平台。 月活跃用户 截止2024年8月，全球月活跃用户达15.8亿，美国达1.7亿，美国已经超越印尼，成为用户最多的国家。 世代吸引力 Z世代和千禧一代是主要用户群体，36.2%的用户年龄在18-24岁之间，33.9%在25-34岁之间。 性别分布 全球用户中，52.65%为女性，47.37%为男性。18-24岁的用户中，20.08%为女性，14.7%为男性。 年龄分布 TikTok用户年龄主要集中在年轻群体。大多数TikTok用户年龄在18至34岁之间，占70%。 TikTokShop全球持续高速增长 按月趋势来看，电商下半年都是销售旺季，美区的黑五单天突破1亿美金，给大家更多的憧憬。 行业大盘：TikTokShop头部类目分布符合内容电商平台规律，美妆、女装等内容型的品类占优 从全球消费的类目结构来看，大家有共性，也有个性，共性的部分是每个国家消费的Top1类目都是美妆个护，从排名第三，四，五等差异部分看出每个国家消费者的差异性，比如美国消费者对运动和健康类商品有偏好，越南，泰国以及马来的第三大消费类目是食品饮料，印尼的消费第三的类目是穆斯林时尚。 各国消费力市场分析 美国和新加坡在第一梯队，其次是英国，东南亚国家中排名依次是泰国，越南，印尼和马来，菲律宾。 各国商品的成交均价均低于其平均售价的47%以上。其中，美国和新加坡的商品成交均价相对较高，约为20美元，而东南亚其他国家的商品成交均价则在5美元左右。 家具、珠宝及衍生品的商品售价和成交均价普遍高于其他品类。 大盘店铺：美国创最高开店记录，印尼、越南总开店数居全球首位 美国创造最高开店记录，当前以53.6万家居于榜首，美国通过降低跨境店门槛，推动了店铺数量的迅速增长，总数已达57.1万家，存续店铺39.8万，闭店率为30.41%。美国的存续店铺数量排在印尼之后。各国的闭店率均超过10%，印尼以10.16%的最低闭店率，拥有43.5万家存续店铺，处于TTS榜首。 八个国家平均有20%的店铺开通后没有出新手村 美区大盘：TTS市场仍有巨大增长潜力，美国持续创新高 美区24年全年按月趋势整体向上，全年销售额约90亿美元，同比去年增长650%。 美区23年年初开放店铺入驻，销售额逐月攀升，11月受黑五大促的影响，单月销售额近13亿美元，其中黑五当日销售额就突破1亿美元。美国商务部普查局公布的今年截止11月的消费品零售总额为7.7万亿美元，零售市场潜力巨大，TTS市场有着巨大的机会。 美区TikTokShop主要成交还是依靠视频出单，成交占比58%。 美区类目：保健类目表现亮眼 美国美妆个护和女装是卖得最好的两个品类，保健和手机数码类目，由于部分超级爆品，带动该类目的销售额进入Top5。 卷发棒、牛仔裤、运动卡片是卖的最热门的品类 美区类目均价：各类目商品数增加1360万，同比去年591万增长230%，整体类目价格下调 美国市场27个主要一级类目有24个类目同比去年均进行了下调价格销售，平均下调幅度为14.08%，五金工具、母婴用品、家装建材、家具类目降价最为明显，降幅超28%，另有厨房用品和食品饮料均提价近10%，不降反增。美区整体商品佣金率为12.27%，单价高的商品佣金率相对较低，家具平均单价在214.54美元，佣金率为9.64%，然而保健类目商品平均佣金率最高，均价28.33美元，佣金率为16.38%，达人带货卖出一件保健品可获得4.64美元。 美区类目成交：同比23年均有大幅增长，26个类目有 17个类目跑赢大盘 美区店铺现状：年销10万美元店铺7024家 美区截止12月存续店铺有39.7万家，动销店铺21.6万家，44.89%的店铺销售额在5000美元以内，年销售额超10万美金的店铺7024家。美区推出“亿元俱乐部”，按年销千万美元来算，根据Tabcut特看数据测算，至少有77家店铺已加入，整体是正在增长的市场。 ——美区Top20店铺：美妆个护与保健店类目店铺平分秋色 ——揭秘超级保健品品牌店铺年销6300万美元 MicroIngredients 国家：美国 主营类目：保健、食品饮料 店铺背景 MicroIngredients于23年8月入住TikTok，是加州一家专注于提供高质量营养补充剂的公司。他们的产品范围广泛，包括蛋白质粉、超微粉、有机粉、抗氧化剂、氨基酸、维生素和矿物质等。他们的目标是提供最纯净、最有营养的补充剂，以帮助人们改善健康和生活质量。他们的产品通常没有添加剂或填充物，以保持其纯度和效力。 数据总览 最高单月销售超千万美元 店铺入住7个月后销量爆发，5月份达到销量高峰，月销售突破1千万美元，后趋于缓和，月销量维持在300~600万美元。 探查MicroIngredients店铺，小微达人成为带货的主力军，带货销售占比达55.24% 5万以内粉丝的达人占比89.3%，带货销售额占比55.24%，5~10万粉丝的达人占比5.29%，带货占比达15.41%，人均销售额5273美元，优于10~20万粉丝的达人。 销冠店铺的成功秘诀：达人拓新与高效二次建联 达人建联的数量直接影响店铺的销量，不仅要积极拓新达人，更要提高达人的二次建联，稳定的达人合作是 店铺销量成功有利的保障，4~7月份平均很作达人5554个，月均销售额达850万美元。 Top20商品：视频为主要出单渠道，平均占比83.47% 美区达人整体：视频带货为主要出单方式 美区达人数超1091万，带货达人近60万，占比5.41%，销售额突破53.6亿美元，占总成交68%。 从找达人性价比来看，性价比最高的1-10万粉丝数达人，找达人依然是先有量，再有质，另外，达人的后期关系维护，为商品声量和二次转化也是店铺降本增效的重要方式，另外延长视频有效期，也需要按节奏做二次广告投放。年带货销售额超一万美元的达人数5.4万个，其中4万个美区最核心的带货达人。 美区达人外链分析 TikTok大卖都在用的数据工具——Tabcut特看数据网址：www.tabcut.com 美 区 千 万 的 达 人 账 号 里 ， 填 写 了bio_url在100万 左 右， 占 比10%， 其 中 排 名 前 三是linktr.ee,tiktok.com,以及amazon.com，对于亚马逊商家来说，Tiktok今年是重要的引流渠道，为带来亚马逊流量和交易的整体上涨。 美区头达：Top20达人以直播出单为主的有10个达人 美区带货视频：视频出单销售额占大盘57% 带货视频数1676.6万,达人发布1501.19万条，成交金额占比90.4%，店铺发布175.44万条，成交金额占比9.6%，达人视频是美区主力军。 7%的视频会进行投流，当前商家的主路径之一是先找达人带货，看自然流表现后进行投流。 美区Top20带货视频：20个视频，有12个视频进行 美区直播：百万美金大场4场，仍处于早期阶段 美区直播成交占比仅10%，美区直播处于靠头部达人打心智阶段，商家入场直播时机尚未成熟。 3场标志性直播 美区Top20直播：3位美妆达人占据14场 英区大盘：市场新突破，同比增长2.4倍 2024年销售额突破15.6亿美元，同比增长1.4倍，店铺数只有9万，竞争相对较小，值得商家关注。 行业大盘：英区市场类目分析 在英国市场，美妆个护、女装与女士内衣分别以21%的市场份额占据销售榜单的前两位。其中，美妆套装和女士休闲连衣裙尤为受欢迎。此外，居家日用、运动与户外、保健类目同样不可忽视，保健食品尤其受到用户追捧。这些细分市场展现了消费者的多样化需求和偏好。 英国市场各类目销售额显著增长，其中运动与户外、手机与数码类目尤为突出，分别实现了4.5倍和5.3倍的增长。这一趋势反映了消费者对健康生活方式和科技产品的热情不断高涨。 英区店铺分析：1885家店铺年销售额突破10万美金 英区Top10店铺 英区Top10商品 美妆个护占据了40%的份额，而女装与女士内衣则占30%。其中，销售额排名第一的商品年销售额超 过1000万美元。这些数据突显了美妆和时尚类商品的强劲市场表现。 英区Top10达人 直播带货占比基本高达80%，头部达人直播能力强悍，直播为头部达人的主要带货方式。 印尼大盘：印尼市场未受政策影响，持续创新高 印尼市场销售额达55亿美元，趋于稳定。今年10月销售额创全年新高，超过7亿美元。去年因印尼政策原因，10月3日-11月临时下线。 行业大盘：印尼市场类目分析 美妆个护占比22%，女装与女士内衣占比12%，穆斯林时尚占比12%，各类目同比去年实现45%增长。 印尼Top10店铺 90%为美妆个护类，手机数码类也有一店铺跻身榜单，由此可见，女性市场为印尼主力消费市场，市场潜力仍然巨大，Top1店铺年销售额突破5200万美元。 印尼Top10商品 80%属于美妆个护类，同时一款手机和一款扫地机器人也成功跻身榜单，高科技产品也很受印尼当地市场欢迎。 泰国大盘：整体向上增长，手机数码与保健品占较大市 场份额 泰国市场的销售额达到59亿美元，整体趋势向上，呈双倍增长趋势。今年10月销售额达到6.6亿美元，创下全年最高记录。 行业大盘：泰国市场类目分析 泰国市场美妆个护占比21%排名第一，食品饮料和手机数码泰国市场需求名校高于其他国家，增速也 较明显。 泰国Top10店铺 市场排名第一的店铺Namkangmobile，主营手机数码，年销售额超7千万美元，Top10店铺美妆个护占3个，母婴占2个。 泰国Top10商品 手机数码类占据了3个席位，保健品则有4个。其中，销量最好的手机数码单品年销售额接近2000 万美元，展现了其强劲的市场表现和消费者的高度认可。 越南大盘：类目增速均值达166% TTS东南亚24年整体保持了高速增长，其中越南是其中增速最快的国家，整体销售额达到44亿美元，成为了东南亚挖金的热土。 行业大盘：越南市场类目分析 越南类目美妆个护占比24%，女装与女士内衣占比14%，类目增速均值达166%。 越南Top10店铺 5个为美妆个护店铺，2个为食品饮料店铺，Top1的店铺年销售额近6千万美元。 越南Top10商品 4个为手机数码，2个为美妆个护，越南用户对TTS手机产品信任度高。 马来西亚大盘：类目增速均值345% 马来市场年销售额达28亿美元，同比去年增长1.09倍，12月销售额达全年最高，突破3.8亿美元。 行业大盘：马来市场类目分析 马来类目美妆个护占比19%，女装与女士内衣占比15%，类目增速均值达345%。 马来Top10店铺 5个为美妆个护，销量最高的店铺年销售额突破两千万美元。 马来Top10商品 6个为美妆个护，一个黄金摆挂件销售额达277.1万美元，排名第四，该商品单价现售价467美元。 菲律宾大盘：11月销额突破3.25亿美元 菲律宾市场年销售额达31亿美元，同比去年增长1.23倍，12月销售额达全年最高，突破3.82亿美元。 行业大盘：菲律宾市场类目分析 菲律宾市场美妆个护占比18%，女装与女士内衣占比13%，手机与数码10%，手机数码同比去年增长152%。 菲律宾Top10店铺 4家为手机数码店铺，美妆个护市场占有率第一，但是仅1家店铺进入Top10。 菲律宾Top10商品 3个位手机数码、2个为母婴用品，Top1商品年销售额达425万美元。 新加坡大盘：平均商品成交单价为19美元，仅次于美国 新加坡全年销售额突破3.5亿美元，同比增长超3倍，新加坡市场体量最小，增速效果明显，平均商品成交单价19美元，仅次于美国，由此可见，新加坡整体TikTokShop