2024年日本仓储物流租户调研报告

⽇本2024年物流占有者调查 报告 CBRE研究2024年6⽉ 摘要 CBRE在2024年3⽉进⾏了⽇本物流占有者调查。调查发现，占有者扩⼤物流⽹络的意愿，⽆论是总楼层⾯积还是场地数量，仍然强劲。物流公司正在寻求改善其⼯作环境并实现业务增⻓，⽽托运公司则专注于优化其物流和配送⽹络。2024年问题似乎是这两种趋势的催化剂。 ⽽对⽇本卡⻋司机实⾏的新加班规则，通常称为“2024问题”，将推动扩张和优化 由于通货膨胀环境，成本不断上涨，涵盖劳动⼒和运输成本，还有能源和建筑成本。与去年调查相⽐，预计成本上涨的受访者⼈数在所有主要成本项⽬中均有所增加。 -解决2024年问题的⽅法包括与其他公司合作增加装载和共同配送。⾏业参与者正在跨界合作解决问题，设⽴中转站和增加每个位置的存储容量等主要举措，表明对地区物流设施的需求进⼀步增加。 物流⽹络的扩张，更⾼的成本负担尚未 -就位置⽽⾔，物流运营商正寻求扩⼤其⼴域和城市配送⽹络。相⽐之下，⾼⽐例的发货公司似乎正在寻找靠近⼯⼚的位置，可能是由于制造业对存储空间需求增加。 被解决 ‒未来物流设施的规格强调就业、安全和环境表现。调查还发现，卡⻋停靠位正受到重新关注。使⽤有⾜够卡⻋停靠位的设施被认为能有效减少司机的⼯作时间。 从2024年4⽉起将将加班时间限制为每年960⼩时可能导致物流⽹络停滞并对经济造成压⼒ 01物流⽹络计划 物流⽹络扩展: 需求仍然强劲，51%的租⼾计划扩⼤楼层⾯积，35%打算扩⼤场地数量。希望减少空间和场地的租⼾仍然是少数，但犹豫不决的⼈数有所增加。 优先事项: 物流运营商正在推进倡议，以实现业务增⻓并改善⼯作条件。发货公司积极寻求改善其物流和配送⽹络效率的⽅法。 执⾏⽹络计划的措施: 多租⼾设施的使⽤仍然最受欢迎，⽽⼟地购买也⽇益受欢迎，这表明占⽤者更倾向于特定位置，如靠近其⽣产地点。 位置: 物流运营商正在寻找扩展其城市和⼴域配送⽹络的位置。发货公司对⼯⼚附近的位置表现出兴趣。 02规格和成本展望 规格： 占有者寻求的前四个优先规格与去年调查相同，侧重于就业、安全和环境性能。 由于需要减少司机的⼯作时间，卡⻋停泊位的优先级有所提升。 环境绩效: 占⽤者愿意为环境绩效⽀付额外成本的意愿正在减弱，愿意⽀付0%的受访者⽐例在过去两年中有所增加。其他成本项的上涨可能是原因。 运营成本: 更多的⼊住者预计所有成本项⽬的成本将增加; 通货膨胀影响了与物流运营相关的各种成本。 预期仓库空间和⼈员的变化: ⼤多数占⽤者认为采⽤技术将需要更多的楼层空间但减少员⼯数量。 03 2024问题 2024年问题应对措施的实施: 78%的物流运营商和托运公司表⽰应对措施正在进⾏中，但尚未完成; 正在考虑但尚未实施; 正在考虑。图9：2024年问题应对措施的实施状态 解决2024年问题的举措: 增加共同交付是⾸要举措；建⽴中转站并增加存储量可能导致对现代物流设施的需求增加。近⼀半的物流运营商计划雇佣更多卡⻋司机，这意味着并购活动可能会增加。 成本转嫁:⼤多数承租⼈预计今年物流成本将⽐2023年⽔平上涨10-30％，表明承运⽅公司愿意接受成本增加。然⽽，物流运营商和承运⽅公司愿意接受的差距似乎存在⼀定差异。 调研概况 联系⼈ ⽇本研究 ⾼桥和⼦⾼级主管⼯业团队领导者 kazuko.takahashi@cbre.com ⼯藤雅之⾼级研究员⼯业团队 masayuki.kudo@cbre.com 梅⽊圣也副主管⼯业团队 seiya.umeki@cbre.com ⼤久保浩研究部⻔负责⼈ hiroshi.okubo@cbre.com Chinatsu Hani思想领导⼒领袖⾼级主管 chinatsu.hani@cbre.com