2023年中国仓储物流租户调查

中国仓储物流租户调研2023 专题报告专题报告 不确定下的确定性 世那魏仁中国区研究部 2023年9月 CBRE1世邦魏理发布2023年中国仓储流租户调查，收到56家不同行业租户反馈，揭示企业关于未来仓懂流规划、运营及资产组合策略，以及ESG的重要趋势。 摘要 未来三年温租扩帐 运营挑战与房地产应对 绿也建筑与绿色能源 持聚惠线市齿 •云年12月压家防按政策优化后，中工经济稳步复苏：二半一会借勿流需求同比回升2了%，港毕木来三计扫户刘中工经济长期发层更有信心，有%的受访考认为其经芦将不瓦扫改与，具中选择显茗改善的租户从放开疫恬后的11"人幅上Ⅱ至25%. •相Lk2C21午：今午受访个业刘三个方可运声持战的关注度有明显提升，包片经济不确定性（79）、成本工涨（了）、以及地绿冲突和供内链风险（52+） •，8之%的受访租户衣示木来三年将在一线城市闹内进一步扩张，这一LK例较2021什相广适含时的55%有董或升，反决口线部方严在消慈、制运、贸易这二大权治中要额减的枢纽地位不可驾代。 •，星顶光伏【5%以及新能源车充电桩（44%）是租户最为追切想要增如或提汀的物业标准，改决了日前中压含储物流租户机速绿色转型追切需求， •恒过9门"的受访企业对仓储物业是否具备绿色建筑资质表示关注；们与止形成鲜期对比的是，广三前所在仑老物业设流大家小棕色延筑：仅11%内租户表示其大部分仓储物业组合拥有绿色建筑认证。 •，此背三下，企业将在房地产云且作出相应内宽哈调盛和安排以应对上速营梦货过以租货物流设施为主的物业组合、史加灵活的租约条款、选址和物流布点优化、以放白动化等多个方式应对挑战。 •不向行业间的城市扩然策陷有所差与。电高和第二方物流个业高度紧焦于贝流和消费产求率集的市州，而制运业个业则认各自伙立格亏节出发在二额城市的在 •，59%（受访祖户将二未来三年增加物流设施面积，与2021年调查相比，今年选择人增加物流面租（30以上》的受访租户比例从36%降至11%，反识出租户在面对短期内指对交的经济复苏预期的谨情 01需求势能 业务预期逐步改善未来三年温和扩张 企业经营情况底部回升未来三年预期将进一步改善 自去年12月日家际按政策优么厂，中经济考少复岁，归过60的受访者示其经声记写不反程安改善，其中11的业表示有显要改 受此准动：上半年仓储流净吸纳业同同价2电商及快递运续扩法，整任占到上兰年行均租伤的0然而沟外器缩周期下，外马要班致上半年出口同比小喔转负，令口导向型气造客产及合同物产企保持真，扫关企广张放缓 相较而言：丁2024年及比后中国经济常态化增长日欧关经济日瞻的判断，受法企1对天员二年的经营预期更加乐现：70%：受法者认为其经言将有不司程应改善，其中选择5吾改善的祖户从日前的11%人喔上汀至25% 六成租户计划增加国内物流设施面积 59%的租户表示将在大并二年落如物流设延而积：整体呈现流和广张的踏旁，与2021车调查相比，今选圣大噪均加物面积（3%以←）的受访租户比受3降率11%反映出租户在面对短期内相对较强的经济复苏预期时的评慎乐观 受访租户未来三年计划增加国内物流设施面积 分行业员：第三方现流行业的扩张意愿最所，64的果二方物并企·将在末未来二年增和物流设座百积，其中27拍增恒将起过30%， 受到223年海外需求义缩影响，制造业客户较为逆慎，54%的制造业祖户物流设施面积未系二年保持不变，45%的制造业租户志示将增加物流设识， 02 城市选址 持续聚焦一线都市卷扩张 租户拓展聚焦一线都市圈今明两年是机会窗口期 82%的变访租户表示未来三年将在一乱城市内进一步扩张，这一比侧较2021年调查时的55%有显著提升。 拒产抄展进一步系点一线都市圈十仅反眠中其在消两、制运、贾易这三大物流三要领或的枢经地位十可代，在另一方面土源白十近期一线都市圈可面积共中释放的折动，限据C.RRE的预测，2023-202.5年期证，一线部市蜀市场的高标全新增供体量将达到1，0方平米左：过三公之二位一卫三流市；从供应节案上吞，的5%的新增供应将在2023年交仁：224相2025年的款供将新快速回箔：因出，对十计划在一载市网该心区位布高的组户而言，今明以三将是以更有竞争万的价格销定理想位 千同行业间的城市扩张策产有新差异。电京和第三万效流业高虑乱点十物流和消式工求密来的一线者市圆，而制造业企业则从老白供应链亏量出发在二绒试市的布层意愿更高， 未来三年扩张方向第三方物流和电商将在一线及周边扩张 03经济、成本与供应链 运营挑战与房地产应对 与2021年相比，企业更关注经济不确定性、成本和供应链对运营的挑战 与2021年调变用比，今年没企业对三个万面运挑微的关注度有明显提升： •经济不确定性：境恒后国内经济复本不及预期，海外主要经济体察缩固期造长教出口转弱给企业运营前需带天话多小销定。 •成本上涨：223年上半年A股二市公司（别院金配业）总含收同比长2.6：但母净书率降9.55%。在收入端受判经济不确定性影响的恒记卜：企业降木诉求提升。 •地舒冲突和供应链：鉴十中差关系、过乌成争等地续攻治风险：以及由此所引发的全球免易休系和测则的派动，企业需要保降供应链安全。 天采，儿年，企业将二房池产层面作出村应的策造盗动安排以应对上运运营挑，涉及物流没施组合、租约案款、选证和物流布点优化、自动化禁多个方道， 经济不确定性 优先考虑租赁物业 ✓寻求更灵活的租约条款 资产组合策略：租赁物业应对经济不确定性 54的受个业将“在公开方场科送现有移业”作为其六来三年个造资产约合案瑙的选项之一，位斤首位，这区决出在面临尚不明期的经济前景到，介业并毕在房地产组合中尽可能地培划录活性的不求，今年受外需收结百接汕击京大的业扫户选择这一策陷的占比最高（64%） 第二方物流全业有“程友将业”之外，有过半非产选择整合现有物汗没施，过去雨年内第三方阅流行业非升收购活跃，例则京东收购德邦，设免收购百世等，收升高在帮助头个业进一扩活市场份的可到，也提供了独过整合双方物汗资源提了规慢效声的空间。 月尚末来二气的优先资产组合策的则有所不同-5%的该行业受法程二送择5买一地自理物业，从而确保在夜心市场中的物流记送效率非满定消者需求，口仑尚没施理能标准孔配置非适配其大规模的户动化设备和仓压管理系统应用 重视租约条款的灵活性→ 为了在不定心宏测预账期中强业务应变内弹性和数持，程户期塑仓库租涤款口获保尽可能多闪边详极和灵活度。 云次诺查显示，受法产量为关程负合引中的提前终工条款（5395），本现由企业对未求趋营情况存有译忙期。激期在逆年内经历了考多黑天丰件后企业希望对未末丝营情况内可毕波动构箱足够安全边标，与此同时，4795租户希车能获保史短期和打程没项，说明企业需要在业务由测客打法时非移以房也产层面放出改时响应。 ✓✓区位优化降低运输成本自动化设施降低人力成本 仓储布局优化和自动化水平提升能有效降低综合运营成本 66 每降低1%的运输和人力川支，约可抵消8-9%的房地产成本增长。 选址策略：区位及高标物业助力企业降本增效 确也体现 与2021年话查结果如出一获，总体二物业区位条件在祖户逆址中心重表性依然高干物业祖金不同行业租户区位偏好则有所差异： •••64%的第三方物流企业选择罪近重要交通设施，以满已其分遗转运请求。63%的电商选择单近消费者和格端市场，以陷保其配送时效73%的制造业企业选择靠近制造商和供应商，以萨保其供应航效牢知安全 本二以上认上考量，比次调查中有了6%的程产未来三年总如市区内高标库设放的面税：扫较之下，计划送加市区普通仓百识的组户比例仅入29%，主费来自第三方物添行业，租产对高标核业明显户束自干对供应销安全和效率日益增长的需求，仓车自动和智械其中的一项兰要举拍， 继续推进仓库自动化降低人力成本 我们的语互显示，在过去以气门受访企业在仓库白动亿系统和设备的车诺力面取得，长足的进步：这可以以主表物流企业报露的期关信忘待判证：以1页二为例：2020年至2022三累计完，或27(3个转场共536个4转场）白动化设台的投入升级，提升转处理产能和效率。 仓库丝理系统州MiS、传送分按系统和资人抹选系统的诺出例均已达判-60：，在弯三方流以及电商企业中芭及率更高。日动持选设雀能大益减少人工件业：并显老提高按途效率和准确性，从而帮方企业降本塔效。 从受访企业大天三年计别部军的六创新的超劳天右：在问无人运车AG！机器人和机抵臀等仓库白动之关物域加六按入万虑之余，通过物联明和区划链或大的结会提升供应链效率、安全性和逐明虑是另一个亚点山 供应链安全 ✓✓扩张消费者市场的仓储网络增加库存水平 多管齐下提升供应链韧性 正年欠新起疫吉、地然冲突和银马以争等黑天站丰仁频发，企业正在来取多方位措瓶增强供应链心动性， •，提升科技运用：仓储兰动化三租广强化供应缸内首认策路，门数召化库在管理三受到219租户重拟、持续物流科技投入程升级弃是企业未求得以兼.只供应虹结兰化和性内美票之一 •供应链多元化：企业将步远轻对单一齐晚供应商闪过度依赖，酒过供应“备份”锋断供区险，这高沫看企业整本库存穴余义三为提高，同时三将性生对离区域、旁提道内一体化共应链服务需灭。 •仓储网格扩张：对干中压在其全攻销售占据举足轻重地位心企业言，推行“在中国，为中回”INCHINA,FORCHINA！竞珞，进一步扩大本地心心生产和仓情网定规避共应链区险必安举错，CBRE赖这一趋势将在快消费品，汽4，告受行业口本得尤为明点，关持读推动国内主安消劳户和造集群同边色砖声叉增长 04 可持续发展 绿色建筑与绿色能源 绿色能源设施是未来仓库的重要拼图 本次润至显示，在注筑结抱、电万供应保性等一系列仓，车主变件标消和设配置牛，组户最方道切想变培如或泥的是绿色能源设施-尽顶光优【45%】和新能源车充电设施（44%】位居前两位。 这一趋艺背后首要扣动刀来白十祖户左企业运营层面加连绿色转型的追切需求。以发起十21年的全球性绿侣设RE1D（1ON%REVEWAPLEELECTRICITY）为例，三前成品企业已经超过1NO家，其4个乏来白汽车、纺织服装、食品饮料等行业的大型领企业：这当成员企业均公开承诺晟晓在25三直达成10%促用可三三能派，而仓惜是其供立链上必个少的坏节之一：值行一提的是，2020以来加入的员企业数量超过总欲的一半。 批改绿色能源设施在物流显区遗发展的劳一人三要原因在一：仓储物流显区与尽原分布式火犬大然契合：物流仓库屋顶面积大且半当：使一案装快妇件；同下物汽盈区酒位一品方郊区：附近：垃空广人连，光黑造源言：光犬系统的发电效豆高。对一港有鹿大的跨类型房地产组合的企业或房地产投逻者而言，如果仓储物流巨区所生产的绿电在满足园区止常运营还有余量，则可以酒过绿九政益交易状夜绿色九万证书关抵消来自其化房地产（例如写字接或店铺》和业务拟节的炭抖放，功万实玩峻中和目际： RE100全球可再生能源倡议加入企业承诺在2020至2050年间达成100%使用绿出 汽车皮零部件 食品饮料皮零售 现代汽车【2045）、宝马(2050)、ABB(2030)大陆(2040) 沃尔玛（2035），可口可乐(2030）、百事可乐(2040)沃尔玛（2035）宜家（2025) 参与企业通过绿电投资白发自川、购买正生能源凭证(RenewableEnergyCertificates,RECs)、签订绿电购售合约(PowerPurchase Agreement, PPA)等于段，达成绿电使用口标。99 制造业通用（2035）、3M(2050）、三星（2050)施耐德(2030) 健康及医药 强生（2025）、诺华【2025)礼来（2030）辉瑞（2022) 纺织服装 耐克(2025)、巴宝莉(2022）、香奈儿（2025）H&M (2030) 国内物流企业加大电动车/电动叉车使用 运输环艺示核流企业碳排放主音分，因