2024年中中国乘用车市场洞察报告

中国乘用车市场洞察报告INSIGHTREPORTONCHINA'SPASSENGERVEHICLEMARKET 引领创新稳健增长 目录CONTENTS 01上半年乘用车发展现状 1.12024年上半年乘用车迭代综述011.2中国品牌持续“推陈出新”，推动行业“淘汰”加速021.3价格之外的另一个“卷”一智能，2024年上半年中国车市持续加码智能031.4可升级的汽车，逐渐成为标配，OTA渗透率稳定突破70%04 02.上半年市场终端销量分析 2.1新能源渗透率有望提前突破50%05 2.3中国品牌连续12个月份额超过50%，成为中国车市主导力量07 03·上半年中国汽车加速出海 3.1中国品牌从“走出去”到“走上去”113.2中国汽车“出海”图谱12 创作团队 ①易车商业平台中心平台内容中心 策划:陈述，崔升远，，郑磊内容：张兆，刘海洋，张立奎，王成，周依帆，李雨竹设计：崔倩运营：张书昊，郑磊，李斯嘉鸣谢:任毅，郭璨，赵乾宏，周炳阳，黄松丽，刘学深联系方式：zhenglei2@yiche.com 上半年乘用车发展现状 2024年上半年乘用车迭代综述 中国品牌强势布局新能源，形成行业创新典范 截至2024年上半年，中国乘用车市场活跃车型3,997款，其中新能源汽车占比达38.28%，凸显其市场地位日益增强。特别地，在新能源汽车细分市场中，中国品牌在纯电动、插电式混合动力及增程式电动车款领域所占份额超过80%，这一显著优势展现了国家新能源战略指导下的中国品牌创新与深耕。此举不仅加速了行业技术进步，更为中国汽车产业在全球竞争中实现跨越式发展奠定了坚实基础。 *数据来源：易车车型库数据*数据计算：2023年1月-2024年6月期间新增车款数量，能源形式占比 中国品牌创新送代领先 中国汽车品牌引领车市快速迭代，以迅猛的创新步伐重塑市场格局。自2023年初至2024年中，中国品牌车型更新送代速度惊人--平均每9小时即实现小改款、每10小时新增车款上市、每15小时推出全新车款，精准响应市场多样化需求。相较之下，海外品牌在车型更新策略上则显得相对谨慎。 *数据来源：易车车型库数据*数据计算：2023年1月-2024年6月，不同国别车款送代次数（全新、换代、中改、新增、小改） 中国品牌持续“推陈出新”推动行业“淘汰”加速 中国品牌持续“推陈出新” 在产品出新层面，中国品牌于2024年上半年在10-20万元的主流市场领域，推出了28个全新车系，加速主流价区的产品覆盖。在产品迭代方面，中国品牌对近148款现有产品采取了战略性更新暂缓，反映出市场整合与优胜劣汰的加速趋势。 在国内乘用车市场迅猛的发展中，仍有部分车系以“不变”应“万变”。在超过365天未发生小改款、新增车款及换代的车系中，不乏曾经的网络热门车。例如凯迪拉克XT6、起亚K5、智跑等已超过800天未更新换代，新能源车系中迈腾GTE插电混动、奥迪Q2Le-tron、奔驰EQE等也已超过600天未更新换代。 价格之外的另一个“卷”一智能2024年上半年中国车市持续加码智能 2024年“智能”持续加码，一日千里 车市从卷价格，到智能“加码”，2024年上半年，中国乘用车市场见证了智能驾驶和智能座舱技术配置的显著增长。装配激光雷达的车款实现了同比297%的增长。同时，车载芯片的算力也得到显著提升。在智能座舱领域，8295芯片的广泛应用以及大屏幕和副驾驶屏幕的普及，均呈现出强劲的增长势头。电动化与智能化的协同发展预示着汽车企业将在智能化领域持续加大投入，以满足市场对智能汽车的日益增长的需求。 从“高端车”到主流车，智能化能力持续下放 上半年智能驾驶技术加速“上车”，在2024年上半年与2023年同期各价位车款装配数量对比中，除10-20万价位车款城市NOA装配数量无明显增长，高速与城市NOA在其余价位车款装配量较同期增幅明显。 可升级的汽车，逐渐成为标配OTA渗透率稳定突破70% 可升级的汽车，逐渐成为标配 OTA作为车企为提升用户产品使用体验、最新技术升级以及功能修复的重要承接方式，渗透率总体趋势持续上升，自2024年1月份首次超过70%之后，始终保持70%+的渗透率，OTA正在逐渐成为一项“标配”，这一趋势将持续推动汽车行业的转型升级和高质量发展。 根据乘联会公布的6月OTA监测月报显示，自2023年开始，车企OTA升级中智能驾驶、车设车控、系统设置的比例逐渐提高，成为各车企主要更新内容。虽然OTA的次数和内容并不能说明车辆软件的好坏，但可以说明的是当智能网联汽车成为未来汽车的发展趋势时，是否支持OTA将会成为智能网联汽车的一项重要判定标准。 上半年市场终端销量分析 新能源渗透率有望提前突破50% 50%新能源渗透率有望提前完成 2024年上半年，中国新能源汽车市场表现强劲，6月渗透率已达48.01%。在上半年乘用车市场累计销量969.31万辆中，新能源汽车贡献了404.07万辆，整体渗透率达到41.69%。若当前增长趋势持续，预计今年新能源汽车的渗透率有望突破50%大关。预示着中国将有望提前完成新能源渗透目标，标志中国汽车产业在新能源领域的跨越式发展和国家能源战略的前瞻性布局取得了显著成效。 中国品牌强势引领新能源 在新能源汽车市场的迅猛发展中，中国品牌比亚迪以2024年上半年累计销量达129.21万辆的卓越成绩，荣登全品牌销量榜首，成为中国品牌整体竞争力提升的显著代表。在新能源品牌销量TOP30的榜单上，海外品牌仅占4席，且仅有特斯拉一家销量突破20万辆。 乘用车市场形成“一超多强”格局 2024年乘用车市场“一超多强” 2024年上半年，汽车品牌头部效应明显。乘用车终端销量前十名品牌占据55.61%市场份额，而其余151个品牌仅占据44.39%市场份额，汽车品牌进入“淘汰赛”。头部品牌依靠规模效应及边际成本所建立的优势，将对“中尾部”品牌形成极大地压力。 *数据来源：汽车终端量数据（不包含进口车）*数据计算：2024年1-6月分品牌（非集团）销量占比 自比亚迪2022年“告别”燃油车，全力布局新能源市场后，未曾再有品牌能够从新能源终端销量领域超过比亚迪。今年上半年新能源乘用车市场中，比亚迪独占31.89%市场份额，相当于销量TOP2-10品牌的市场份额总和。头部前10个品牌，占据了新能源市场约65.63%的份额，新能源“寡头”品牌出现。 中国品牌连续12个月份额超过50%成为中国车市主导力量 中国品牌份额连续12个月破50% 2023年7月，中国品牌销量占比首次突破50%，至此中国品牌销量便占据了中国乘用车市场的“半壁江山”。自2024年2月中国品牌销量占比更是稳定在57%以上，海外品牌市场份额日渐边缘。中国品牌已经成为市场主导，成为中国汽车产业发展的主要推动力。 近3年上半年品牌销量榜趋势中，中国品牌领导地位被确立，虽然在TOP10的名次中尚未突破50%，但中国汽车品牌的认可度和竞争力持续增长，正在重塑品牌市场格局。 两极分化的乘用车市场，中国品牌持续增长，主流海外品牌不再"主流" “合资渐衰、中国崛起” 2024年上半年销量前10的大多数海外品牌均呈现出销量疲软，反观中国品牌销量大多数一路“扶摇直上”。比亚迪以129.21万稳居“榜一大哥”，且相比23年同期销量净增25.45万辆；鸿蒙智行上半年表现则犹如“黑马”，同比增长696%；海外品牌大众、丰田、本田、宝马同比均为负值。 *数据来源：汽车终端量数据（不包含进口车）*数据计算：2024年1-6月分品牌（非集团）类型销量 中国品牌由低线级城市认同转向全社会认同 中国品牌认同全面升级 中国品牌汽车的市场地位已实现质的飞跃，不再局限于低线城市的市场认同。2024年数据显示，中国品牌在各级城市的市场占有率均超过50%，实现了全国范围内的广泛认可。特别是在一线城市和新一线城市，从2023年1月至2024年6月，中国品牌的市场份额分别实现了约12%和11%的显著增长。 对中国31个省级行政区的销售数据进行深入分析后，我们观察到中国品牌在其中26个地区取得了市场领导地位，这现象凸显了中国品牌在市场占有率上的显著增长。比亚迪全面开花，长安、五菱、红旗、捷途在优势市场实现突破，此趋势不仅揭示了中国品牌在本土市场竞争力的增强，同时也表明它们正在有效地挑战并逐步取代海外品牌在消费者心中的地位。 中国品牌打破主流市场由合资垄断局面司时在高端市场实现突破 品牌价位段对比分析 中国品牌汽车在各个价格区间均取得了显著的市场增长。特别是在10-20万元的价格区间，中国品牌通过推出具有强劲竞争力的产品，持续巩固了自身的市场优势。高端的50万元以上价格区间，中国品牌更是实现了367.4%的同比增长，这一显著的增长不仅凸显了中国品牌在高端市场的竞争力，也标志着它们已成功路身高净值消费者的购车清单，成为其不可忽视的优选之一。 2024年上半年终端销量市场中，10-20万SUV销量份额增幅为2.2%，这与上半年10-20万价位区间数量最高的全新上市车系“遥相呼应”。其次，20万成为轿车与SUV份额交替“分水岭，自20万以上，SUV份额明显高于轿车。 03 上半年中国汽车加速出海 中国品牌从“走出去”到“走上去” 中国品牌出海持续增长 2024上半年出口量为249.04万辆，同比增长28.1%，其中燃油车152.54万、新能源车96.49万，均实现超过25%的增长。 中国汽车出口市场在不同国家和地区呈现出不同的增长态势和排名变化，俄罗斯仍为中国汽车出口目的地第一名，出口至俄罗斯销量较23年上半年提升约41.9%。巴西和阿联酋的显著增长表明新兴市场对中国汽车的需求正在增加，这为中国汽车品牌提供了新的增长点，尽管整体销量有所增长，但可能受到多种因素的影响，菲律宾、泰国等国家排名均有不同程度的变化。 中国汽车“出海”图谱 “出海”成中国品牌销量新引擎 奇瑞、上汽、吉利、长安、比亚迪对内扛起中国品牌增长销量的同时，也实现出口的“外卷”，奇瑞占据品牌“出海”头部位置，而MG是上汽收购的英国品牌，凭借在欧洲的影响力出口总量排名二，比亚迪国际化战略持续推进，上半年出口总量已接近去年出口总量，综合来看，今年自主品牌延续了去年较为强势的增长态势。 声明 本报告由易车制作发布。 报告中文字、数据等内容受中国知识产权相关法律法规保护。除报告中引用的第三方数据及其它公开信息，报告所有权归易车所有。 易车对报告中所引用的第三方数据及其它公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考。 如果您对报告中的内容存在异议，可通过封底二维码联系我们。 未经允许，不得对报告进行加工和改造。欢迎转载或引用。如有转载或引用，请及时与我们联系，并注明出处。 2024年中 中国乘用车市场洞察报告 INSIGHTREPORTONCHINA'SPASSENGERVEHICLEMARKET