中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告2018版

中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告2018版 目录下沉机遇02下沉状态01下沉展望04下沉模式03 ”下沉状态 0.43 1.11 11.56 24.14 44.91 0204060801001200 10 20 30 40 50 2013年2014年2015年2016年2017年2013-2017年纯电动销量走势(万辆)市场销量车型数量补贴门槛虽有提高，但2018年初纯电动乘用车增长依旧强劲2.937.8401234567892017年前4月2018年前4月近一年纯电动销量增长(万辆)167.58%2018年2月13日，财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合下发2018年新能源汽车财政补贴政策，新政策将乘用车单车补贴金额从原政策中的里程补贴转变成了里程补贴标准×电池系统能量密度调整系数×车辆能耗调整系数的补贴金额计算公式。新政策取消了150公里以下的纯电动乘用车财政补贴，300公里以下单里程财政补贴退坡20%-50%，300公里及以上财政补贴增加2%-13%；新政从6月12日正式实施，过度期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按2017年补贴标准的0.7倍执行。新能源汽车的补贴门槛虽有提高，但有股神奇的力量推动着2018年1-4月纯电动乘用车的强劲增长，销量7.84万辆，同比增长167.58% -21%153%479%361%223%-100%0%100%200%300%400%500%600%0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2018年前4月各级城市纯电动销量与增长(万辆)新车交强险量市场销量同比增长纯电动乘用车加速下沉，三线及以下城市快速成为新市场主体2018年前4月受制于补贴政策调整等，纯电动乘用车在一线城市的市场销量下滑了21%，二三四五线分别增长153%、479%、361%、223%，其中后三者的增长都高于167.58%的整体水平；2018年前4月纯电动乘用车一二线城市的销量占比分别由2017年的24.96%、24.81%下滑至19.62%、14.65%，三线及以下城市的销量占比由2017年的50.23%上升至65.73%，快速成为新市场主体；纯电动乘用车市场销量快速下沉，给车企提出一系列新课题：为什么会出现快速下沉？下沉是否可持续？下沉都有哪些具体形式？下沉是否会颠覆中低级别城市以燃油车为主的传统消费结构？能否为江淮大众、众泰福特等新兴车企创造机遇？能否缓解长城、长安等的双积分燃眉之急？一线城市：北京、上海、广州、深圳二线城市：成都、重庆、苏州、东莞、杭州、佛山、天津、宁波、南京、青岛、无锡三线城市：郑州、西安、长沙、武汉、昆明、保定、石家庄、沈阳、济南、长春、温州、哈尔滨、太原、临沂、金华、南通、潍坊、唐山、泉州、台州、厦门、福州、嘉兴、济宁、绍兴、常州、中山、烟台、大连、淄博、东营、大庆24.96%19.62%24.81%14.65%26.50%38.55%14.03%15.68%9.70%11.50%0%20%40%60%80%100%2017年2018年前4月2017-2018年前4月各级城市纯电动销量占比新车交强险量五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市 潍坊郑州柳州济南济宁厦门合肥南昌德州长沙临沂南宁西安温州石家庄2017年前4月三线及以下城市纯电动乘用车集中城市分布2018年前4月三线及以下城市纯电动乘用车集中城市分布500-1000辆<500辆金华潍坊长沙郑州西安济宁淮安合肥徐州九江临沂柳州石家庄南昌安庆中山邯郸湖州廊坊快速崛起的三线及以下纯电动消费城市集中山东、河南等2017年前4月三线及以下城市纯电动乘用车的销量分布于华东、华北两大地区，金华、潍坊、长沙分别以739辆、724辆、486辆位居前三甲；2018年前4月三线及以下城市的市场格局发生了翻天覆地的变化，一是整体销量有了大幅提升，前三甲的潍坊、郑州、柳州分别销售了7408辆、4265辆、3635辆，二是山东、河南等快速崛起为核心消费区域，除了潍坊、济宁、临沂、郑州外，又涌现了济南、德州、菏泽、洛阳、滨州、枣庄、东营、许昌、淄博、泰安、南阳、聊城、安阳、开封、漯河等一大批新纯电动消费大市1000-2000辆>2000辆 潍坊、郑州、柳州等三线及以下城市快速成为纯电动领军城市2017年排名纯电动乘用车销量TOP5的分别为北京、杭州、天津、上海、深圳等清一色一二线限购大城市，TOP10中仅有郑州、潍坊、长沙三座三线城市；2018年前4月纯电动乘用车的消费格局被彻底颠覆，潍坊超越所有一二线限购大城市，以7408辆的绝对优势雄踞纯电动销量排行的榜首之位，在TOP10榜单中，三线及以下城市足足占了六席，比2017年翻了一倍；为什么潍坊、郑州、柳州等三线及以下城市的纯电动销量会快速崛起？2018-2019年会不会有更多的三线及以下城市的纯电动销量大幅提升，甚至持续涌入TOP10行列？一线城市：北京、上海、广州、深圳二线城市：成都、重庆、苏州、东莞、杭州、佛山、天津、宁波、南京、青岛、无锡三线城市：郑州、西安、长沙、武汉、昆明、保定、石家庄、沈阳、济南、长春、温州、哈尔滨、太原、临沂、金华、南通、潍坊、唐山、泉州、台州、厦门、福州、嘉兴、济宁、绍兴、常州、中山、烟台、大连、淄博、东营、大庆54096315302656824360185671636715152151471459713219北京市杭州市天津市上海市深圳市郑州市广州市潍坊市青岛市长沙市2017年前4月纯电动主流城市销量TOP10(辆)新车交强险量7408537052424265363532483059234422701903潍坊市深圳市北京市郑州市柳州市天津市济南市济宁市杭州市厦门市2017年前4月纯电动主流城市销量TOP10(辆)新车交强险量 51763292202386519321157691425011464608359295585北汽新能源江铃众泰江淮奇瑞知豆宝骏康迪长安海马2017年三线及以下城市纯电动品牌销量TOP10(辆)12125989244153931255122591588155112101073江淮北汽新能源奇瑞宝骏海马江铃比亚迪吉利众泰昌河2018年前4月三线及以下城市纯电动品牌销量TOP10(辆)江淮快速超越北汽新能源，成为纯电动市场下沉的新领军品牌2017年北汽基于EC系列等，位列三线及以下城市纯电动乘用车销量排行的榜首之位，遥遥领先于江铃、众泰、江淮等竞品；2018年前4月江淮基于iEV6E，一举超越北汽新能源，跃升至纯电动乘用车销量排行的榜首之位，并形成了江淮和北汽新能源的“双寡头”格局；排位上升比较明显的还有江铃、奇瑞、宝骏等，下滑比较明显的有众泰、知豆、康迪等4522418861167651630013776114649704780554645289EC系列E200iEV6eE100知豆D2宝骏E100小蚂蚁云100海马爱尚奔奔Mini2017年三线及以下城市纯电动车型销量TOP10(辆)12034980740733931253016971571155111451073江淮iEV6EEC系列奇瑞eQ1宝骏E100海马爱尚EV江铃E200比亚迪e5帝豪EV众泰E200昌河EC1802018年前4月三线及以下城市纯电动车型销量TOP10(辆) 41.42%75.95%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017年2018年前4月2017-2018年前4月江淮纯电动各级别城市销量占比五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市2018年前4月江淮纯电动乘用车的三线城市销量占比大幅提升2017年江淮纯电动乘用车在一二三线城市的销量占比分别为17.97%、13.73%、41.42%，2018年前4月突然变成了1.72%、6.20%、75.95%，可见一二线城市的占比大幅收缩，三线城市的占比快速提升，意味着期间江淮大力推进了市场下沉策略 27.02%14.65%22.40%10.01%30.44%32.61%10.53%27.73%9.61%15.00%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017年2018年前4月2017-2018年前4月北汽纯电动各级别城市销量占比五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市2018年前4月北汽新能源的市场下沉更为激进2017年北汽新能源的市场销量主要集中一二三线城市，且三者比例较为接近，四五线占比相对较小；2018年前4月北汽新能源的市场格局被彻底颠覆，一二线市场份额大幅下滑，三线也有小幅下滑，四五线的份额不仅快速提升，且一下子成了新市场主体；对比江淮的下沉力度，北汽新能源显得更为激进 80.20%73.62%10.62%22.11%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017年2018年前4月2017-2018年前4月比亚迪纯电动各级别城市销量占比五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市2018年前4月比亚迪纯电动乘用车的市场主体仍在一线城市与江淮、北汽新能源的快速下沉不同，比亚迪纯电动乘用车的市场主体仍聚焦一线城市，2018年前4月比亚迪一线城市的销量占比虽比2017年的80.20%有所下滑，但仍是主体，高达73.62%；比亚迪在三线城市的销量占比由10.62%上升至22.11%，值得关注 67.13%45.11%20.93%25.74%8.61%18.07%2.14%6.98%1.19%4.10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017年2018年前4月2017-2018年前4月特斯拉纯电动各级别城市销量占比五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市特斯拉的市场下沉更为“均衡”特斯拉的市场下沉不同于江淮、北汽的“断崖式下沉”，也不同于比亚迪的“选择性下沉”，而是“均衡式下沉”：一线城市的销量占比由2017年的67.13%下滑至45.11%，二三四五线占比分别由2017年的20.93%、8.61%、2.14%、1.19%升至2018年前4月的25.74%、18.07%、6.98%、4.10%......特斯拉的销量分布由大城市向小城市逐步渗透，且渗透的比例提升非常均衡，说明推动特斯拉市场下沉的力量主要来自市场的自然消费，也说明低级别城市消费高端电动车的能力与热情在提升，将为特斯拉有意识推进渠道下沉创造机遇，也为2019-2020年宝马、奔驰、奥迪、大众等巨头在华大规模推进新能源战略提供新方向 ”下沉机遇 天时地利人和双积分严打低速山寨电动车产品升级消费升级山东、河南等良好消费环境地方政府大力支持接受电动车消费品牌认同经济实惠江淮、特斯拉等的纷纷下沉，说明低级别市场已孕育出新机遇低速山寨电动车虽然没有生产与销售资质，但目前已孕育出年销量过百万辆的市场空间，储备了几百万辆的保有量，将创造出一个巨大的“消费升级”的全新市场；双积分的艰巨任务和地方政府节能减排的巨大压力，有利于推动车企与地方政府开展深度合作，加速纯电动乘用车的市场下沉；部分低级别城市的GDP、人均可支配收入的提升，以及电动车消费理念的不断提升，有利于高端纯电动乘用车的普及 推动纯电动乘用车下沉是多数车企完成双积分任务的主要捷径假设车企年销量100万辆，在积分配额制度的规定下，2019年需有10万分的新能源积分，如按一辆续航里程350km的纯电动车5分计（插电式混动2分，纯电动车按照续航里程的不同计2-5分），该企业需卖出2万辆新能源汽车车辆类型车型积分纯电动乘用车0.012*R+0.8插电式混合动力乘用车2燃料电池乘用车0.16*P备注：1.R为电动汽车续航里程(工况法)，单位为km；2.P为燃料电池系统额定功率，单位为KW；3.标准车型的积分上限为5分；4.车型积分计算结果按四舍五入原则保留两位小数2020年预判新能源乘用车产销量需达：150-250万辆2017年9月27日，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法