2023年全球银行业首席执行官CEO展望报告

2023年 毕马威 O展望 ✃行CE 在谨慎管理当前的不确定性和风险的同时，✃行业领导者越来越关注一个不断变化的世界中的机遇。 国际毕马威 kpmg.com/CEOoutlook 脉搏，颠覆性技术，经济价值创造信赖的宗旨战略规划优先事项前进之路并且生成式人工智能 目录 04 经济价值创 造 06 信赖的宗旨 09 战略规划 优先事项 11 脉搏：颠覆性技术和生成式人工智能 13 方式向前 2KPMG2023✃行业CEO展望 ©2023版权➴KPMG国际实体之一或多个所有。KPMG国际实体不对客户提供任何服务。版权所有。 信赖的宗旨 乌尔亚 全球✃行和资本市场部门KPMG国际负责人 3KPMG2023✃行首席执行官展望 脉搏跳动，颠覆性技术与生成式人工智能 在全球经济和地缘政治动荡的时期，世界✃行领导者面临众多复杂挑战。其中，包括对客户财务健康和行为的显著市场不确定性、加强的监督和增加的监管资本成本，以及快速的技术颠覆，这把双刃剑既带来了新机遇也伴随着风险。尽管面临这些挑战，首席执行官们仍然对他们的三年展望持信心，并采取以目标为导向的积极方法，以构建组织弹性和追求务实增长。 这些是KPMG2023年✃行业首席执行官展望报告中的高级发现之一，我们调查了142位✃行业首席执行官，以收集他们对未来三年商业和经济格局的看法。我们从这一多元化的✃行业领导群体中获得了深刻的见解，该群体代表美洲、欧洲和亚洲（其中60%来自美国、英国、加拿大和德国）的国家，他们分布在零售、商业和公司✃行业务子部门 ，71%来自年收入为0.5亿至99.99亿美元的机构。 例如，尽管研究结果显示出对整体商业增长的明确乐观，但它们指出了一系列不断变化的忧虑和风险，战略规划和领导力的演变方式 ，以及对实施稳健的ESG策略日益增长的重视，同时平衡快速出现的生成式AI带来的机遇和未知。 我邀请您在接下来的页面中更深入地探讨这些观点，因为这些全球领导者分享了他们在应对经济、地缘政治、环境、社会和技术变革的挑战性景观中的管理思路。 国际实体不向 经济价值创造信任宗旨战略规划重点 经济价值创造 前进之路 尽管2023年CEO展望报告显示✃行CEO对增长普遍充满信心，但他们的信念同比有所减弱。例如，尽管对未来三年全球经济增长前景的信心略有下降，从72%降至70%，但对他们所在行业增长前景的信心显著下降，从84%降至76%。同样，CEO对未来三年其公司增长的信心也下降了，从82%降至76%。 这种信心下降可以与日益增多的认知联系起来，即政治不确定性以及各种市场中预测的短暂技术性衰退可能比一年前预测的要持续更长。 ✃行业高管的普遍情绪是谨慎乐观。他们感到有能力应对当前的未知环境，这得益于近年来在加强治理和风险管理方面所采取的措施。凭借稳固的管理能力 CEO的置信度水平拥有以下内容：接下来三年： 行业增长前景 6% 2023 18% 76% 自信 中立 不确定 、充足的资本和流动性，每个人都正在寻找增长的可能性。 弗朗西斯科·乌里亚， 全球✃行和资本市场负责人，KPMG国际 经济价值创造信赖的宗旨 尽管80%的首席执行官表示相信，上升的利率和持续的通胀政策可能会延长任何潜在的衰退，但他们对自己的组织前景充满信心，其中89%预计未来三年每年都会有正向的收益，比2022年的96%有所下降。他们在✃行人员数量增长方面展现出稳定的年度信心，87 %预计未来三年将进行内部招聘。 利率上升和货币政策收紧的可能性可能会延长任何潜在的衰退。 关注增长的主要风险 当被问及在接下来三年的组织繁荣中，认为最大的风险是什么时，高达79%的人表示生活成本。这反映出领导者意识到，无论是他们的客户还是他们的员工，都受到了当前经济条件的重大影响，导致借款和投资量停滞不前，以及在✃行为了在紧缩的劳动力市场中寻找和留住人才而进行的竞争中，工资通货膨胀显著 。在最大的风险排名中，紧随其后的是颠覆性技术（76%）、监管要求（74%）、人才（74%）和网络犯罪 （71%）。 一年内对比CEOs对公司增长所感知的最大风险，表明这些高管在优先事项上发生了转变。特别是，“政治不确定性”和“新兴/颠覆性技术风险”上升至✃行业的主要威胁之中，无疑是由于当前的地缘政治担忧。生成式AI和其他技术的崛起也可能解释了CEOs对“网络安全”和“运营风险”的担忧增加。相比之下，从2022年开始，对先前热点问题（如“利率”、“声誉/品牌风险”以及“回➴领土主义”）的担忧明显下降。 5% 不同意 15% 中立 80% 同意 当今组织面临的最紧迫关切 生活成本 79% 11% 10% 颠覆性技术 76% 18% 6% 规范需求 74% 19% 7% 人才 74% 16% 10% 网络犯罪和网络不安全 71% 15% 14% 0%20%40%60%80%100% 同意既不赞同也不反对。 不同意 经济价值创造信赖的宗旨战略规划优先事项 信赖的宗旨 脉搏：颠覆性技术的未来方向与生成式人工智能 环境、社会和治理（ESG）策略的影响 构建客户关系 29% 塑造我们的资本配置、合作伙伴关系、联盟以及并购策略20% 推动财务绩效17%吸引下一代人才14% 构建我们的品牌声誉10% 加强员工参与度和员工价值主张6% 推动总股东回报5% 尽管面临严峻的经济形势，且关于“ESG”这一术语的讨论常常带有对立的观点，✃行首席执行官们仍然继续在这一领域进行投资。他们尽管致力于维护其✃行的“受信任的目的”，但正在采取更为“以结果为基础的方法”，侧重于价值创造和投资的回报。这种观点反映了✃行家们日益认识到，面对不断增加的监管要求以及在转型的经济体中将出现的显著经济机遇，他们无法忽视ESG。 随着认识到ESG策略已成为其组织的要求，63%的首席执行官表示，他们认为ESG现在已完全融入其业务 ，作为一种价值创造的途径。他们还表示，其ESG策略将对建立客户关系（29%）、塑造资本分配、合作伙伴关系和并购策略（20%）以及推动财务业绩（17 %）产生最大影响。 三年内实现。这些发现可能与许多成熟市场✃行近期 实际上，53%的被调查者认为他们将在三到五年内看到其ESG投资的显著回报率，25%的人预计回报将在 在投资ESG数据能力和系统集成方面的努力相吻合， 这使它们能够将可持续性嵌入到日常业务决策的正常流程中，而不是将其视为一个“附加”的报告义务。 信赖的宗旨 挑战在实现碳中和的道路上 尽管首席执行官们对ESG（环境、社会和公司治理）都持有坚定的承诺，但他们承认在实现净零排放或类似目标时面临障碍。几乎三分之一的调查参与者（28 %）表示，实现这一目标的最大障碍是供应链去碳化 （尤其是他们的贷款或投资组合）的复杂性，或者缺乏实施解决方案的技能和专业知识。同样比例（27% ）的人指出缺乏适当的技术解决方案。 这项数据反映了这样一个事实，即尽管大多数✃行已做出净零排放的承诺，但他们意识到由于与整体经济的相互依赖、监管节奏、众多行业的转型复杂性以及客户开始旅程的准备状况，推动变革和衡量他们的进展是困难的。同样地，与大多数行业雇主一样，✃行在寻找必要的人才方面也面临着挑战。在许多情况下 令人鼓舞的是，环境、社会和公司治理（ESG）是✃行首席执行官们的心头大事 ，因为他们必须做出今天即可产生长远回报的投资。 随着越来越多的人认为✃行最终必须使所有金融活动可持续，他们需要与客户合作，帮助他们过渡。为此，✃行必须将环境、社会和治理（ESG）理念深深嵌入其组织结构中，超越短期监管要求，以最小努力实现最大程度的合规，并带来长期效益。 理查德·伯瑙 全球环境、社会和公司治理（ESG）✃行业务 主管，毕马威国际 ，✃行现在正努力培训和提高现有员工的技能，以培 养所需的ESG（环境、社会和公司治理）技能。 尽管如此，首席执行官们在他们的关注焦点上依然坚定，他们指出未能满足利益相关者ESG（环境、社会和公司治理）期望的诸多负面影响。尤其是，27%的人认为他们将面临招聘挑战，17%的人感觉他们可能会遭遇更高的成本、筹集资金的更大困难，或者被竞争对手赶超。 信赖的宗旨 考虑到这一ESG（环境、社会和治理）的必要性，大多数首席执行官们看起来自信能够应对多个和多样化的ESG优先事项。几乎一半（48%）表示他们能够同时应对这些挑战，而32%的人报告称他们将强调其治理模式和透明度协议，以支持最佳实践报告。这些观点表明，在幕后，许多✃行已经为即将到来的公开披露截止日期做出了重大准备。 有趣的是，越来越多的✃行首席执行官愿意以身作则 ，推动社会责任。近四分之三（2023年为73%，2022年为61%）表示，他们愿意承担政治或社会争议性问题，即使这样做可能会带来个人风险。 他们的董事会担心采取如此公开立场的风险。同样，73%（2022年为63%）表示，他们会剥离损害✃行声誉的业务有利可图的部分。 坚定不移地在多元化与包容性努力中。 ✃行首席执行官们对多元化与包容性（D&I）的承诺在年度间保持稳定。与2022年一样，2023年超过四分之三（79%）的受访者表示，高级管理层中的性别平等将有助于他们实现公司的增长承诺。此外，78%的人确认，作为企业领导者，他们有责任推动更大的社会流动性。近三分之二（65%）的人同意，在商业世界中，多元化与包容性的进展过于缓慢。 CEO对公司工作环境的期望也有所转变。当被问及传统的、基于办公室的员工角色时，现在有59%的人认为这些职位将在办公室内（较2022年的69%有所下降 ），而34%的人预计这些角色将是混合型（较2022年的24%有所上升）。尽管如此，86%的CEO表示，他们很可能会对那些努力来办公室的员工给予有利的任务、加薪或晋升。 59% 34% 7% 69% 24% 6% 在办公室 混合 全程远程 2023 2022 经济价值创造信任宗旨战略规划重点 战略规划优先事项 前进之路 当被问及他们未来三年的主要运营优先事项时，越来越多的首席执行官强调他们的员工价值主张作为吸引和留住所需人才的一种手段。尽管首席执行官们一直保持着逐年提高客户体验和实现有机增长的承诺，但他们对公司职能领域数字化和连接性的推进关注却明显下降。 这次优先级的变化表明，全球✃行已经在数字化转型的道路上行进了十年，其中大多数✃行已经走了很长的路。同时，✃行业仍然是一个“以人为本”的行业，大多数 ✃行意识到员工是提供正确客户体验的最佳资产，因此他们必须追求在竞争激烈的劳动力市场中吸引和留住人才的策略。 ✃行业高管也表现出对当今不确定的商业环境需要精细领导风格的理解。近一半，即48%，表示“为了成功，需要微观层面的决策”，这样首席执行官可以在关键时刻迅速而自信地做出反应。同时，74%的人同意，“一种协作型领导风格，共享管理和运营责任， GeoffRush, 合作伙伴、咨询及加拿大金融服务业国家行业领导，加拿大KPMG 能够带来更大的成功。”这表明，首席执行官们认识 到，在正常业务流程中，更多样化的输入、建设性的 协作和挑战性的观点将有助于✃行做出更好的决策。 2023年首席执行官（CEO）实现增长目标的最重要运营优先事项是提供员工价值主张以吸引和保留所需 Advancingthedigitizationandconnectivityofallfunctionalareaswitnesseddecrease 此外，11% 首席执行官们认为，为实现 增长目标，提高客户体验和 人才。 （29%） 。 与2022年的20%相比 of 9个百分点 2023年，与2022年相比。 有机增长至关重要。 受信任的目的战略规划重点 此外，70%的受访者表示，对未来持续的不确定性已经改变了他们对继任规划的思考方式。这表明他们更加注重识别、提升和培养下一代的C级高管候选人。 增长路径 尽管大多数✃行首席执行官对未来三年业务增长和并购潜力表现出乐观态度，但他们