2024年1月-7月餐具清洁品类分析与市场洞察报告

发布时间：2024年8月 餐具清洁电商渠道分析 细分品类市场分析 消费者行为洞察 2024年新品趋势洞察 数据来源说明 报 告 中 的 线 上 市 场 数 据 来 源 为 「 魔 镜 洞 察 」 行 业 数 据 库 ， 日 化 智 云 已 获 得 「 魔 镜 洞 察 」 授 权 使 用 并 已 署 明 来 源 。统 计 周 期 ：2 0 2 3年1月— 2 0 2 4年7月 。统 计 渠 道 ： 报 告 中 关 于 线 上 市 场 销 量 、 销 售 额 等 统 计 的 平 台 为 天 猫 、 淘 宝 平 台 。数 据 来 源 ： 餐 具 清 洁 品 类 市 场 分 析 数 据 来 源 魔 镜 洞 察 。品 类 定 义 ： 餐 具 清 洁 包 括 洗 洁 精 、 洗 碗 机 机 用 洗 涤 剂 、 浓 缩 洗 洁 精 、 清 洁 剂 套 装 。 素材来源说明 使用条款声明 知识产权 该报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形，版权为日化智云所有。 在日化智云与您没有其他书面协议的情况下，未经许可，您无权向第三方转发、出售、转让、传播或散布该报告或其内容，如需将本报告用于以下载体，请联系日化智云获得授权。 报告中引用的素材，包括但不限于内容、图像、文案宣称、商标、设计等均已标注来源，如有侵权请联系日化智云。 市场规模：餐具清洁用品市场电商销售同比增长，消费者有折扣季囤货表现 u2023年-2024年，餐具清洁用品市场规模稳步上涨。2024年1-7月，餐具清洁用品线上渠道销售额为82097.9万元，同比增长4.1%，销量2830.7万件，同比增长19.7%。 价格分布：餐具清洁产品注重性价比，50元以下是主流产品 餐具清洁用品作为家庭刚需型用品，消费者的需求持续稳定，但在经济下行的环境及在电商多渠道选择的背景下，消费者选择面更广也更理性，偏向于性价比更高的产品。从价格带分布上看，性价比越高的产品销量越好，但高端产品线同样具有其精准客群。从不同档次的价格组上看，0-30元的产品销售额占比32.02%,销量占比70.51%，是所有价格档次中占据最高的份额；其次是30-50元和50-100元的档次，呈现的是售价越低，销量越高。 品牌表现：市场集中度高，TOP10品牌市场份额占到67.7% u市场集中度高。市场销售额TOP10品牌占据市场67.7%的份额，其中finish占16.7%，立白占据13.9%。u品牌竞争激烈。头部品牌finish和立白在2024年1-7月的销售中市场份额分别同比下降2%和4%。u中游品牌瓜分市场。中游品牌的销售额多数维持了销售额上涨的局面，尤其白猫成绩亮眼，销售额同比增长了69%。u高端清洁品类市场有一定空间。高价品牌finishi、axe/斧头、蔬果园均价在40元以上，但销售额同比均实现增长。 品类表现：洗洁精和洗碗机清洁剂是主流品类，浓缩型和套装型产品潜力大 目前平价洗洁精仍是市场主要的清洁产品，其市场份额占到餐具清洁市场的71%，洗碗机用洗涤剂占到28%。随着消费者对家居清洁便捷性需求的提高，消费者对于家具清洁剂的需求会向更节约、更便捷的方向发展。因此能够带来节约理念的浓缩洗洁精和提高便利性的清洁剂套装的销售得到大幅增长。 洗洁精市场规模：洗洁精市场销售平稳提升，需求增长 洗洁精市场需求扩大，销售上涨。销售额平稳上涨。从销售额上看，2024年1-7月份销售额共计58558万元，7月份小幅回落，但二季度销售整体高于一季度，其中二季度销售额环比一季度提高37%。2024年1-7月销量2541万件，二季度销量环比一季度提高41%。 洗洁精价格带分布：性价比产品为主，有中高端市场需求，但价格天花板低 从整体品类上看，洗洁精市场以0-30元的价格的市场占比最高，达到43.08%。中端价格带30-50元及59-100元分别占25.86%和21.32%，中高端品质客户有一定的市场需求。但是对于洗洁精用户而言，购买家庭常用刚需清洁用品会更注重性价比，客户价格敏感度较高；产品的价格天花板较低，100元以上的价格带仅占到9.7% 洗洁精品牌表现：TOP10品牌市场份额占到68%,中高端产品市场有增长空间 u市场集中度高。市场销售额TOP10品牌占据市场68%的份额，其中立白占18%，axe/斧头占据13%。u头部洗洁精品牌立白市场份额被瓜分。立白在2024年1-7月市场份额同比下降5.7%，销售额同比下降22%。u中游品牌抢占市场。中游品牌的销售额多数维持了销售额上涨的局面，尤其白猫销售额同比增长了69%，transfar/传化销售额同比增长58%。u消费者对品质的需求在提升，中端产品线崛起。TOP2品牌axe/斧头牌产品均价41元，销售额同比增长19%。transfar/传化均价达到56元，销售额同比增长58%。2024年1-7月洗洁精TOP10品牌市场份额及同比变化 洗洁精品牌价格带分布：0-100元平价产品是主力价格段，中高端产品线较少 u洗洁精产品的主力价格区间在0-100元，也是绝大多数品牌的主力价格段。u100-200元价格区间的品牌主要分布在transfar/传化、白猫和雕牌，此价格区间是transfar/传化的主力产品线。u300元以上的价格区间仅占到市场少数比例，主要分布在奥妙和transfar/传化。 洗洁精TOP5爆款产品：实惠家庭装、安全温和配方及多种果香受客户青睐 洗碗机清洁剂市场规模：市场发展稳定，5、6月大促期间有明显囤货现象 从市场规模上看，2024年1-7月份洗碗机清洁剂的销售额共计22557万元，其中二季度销售额环比一季度提高54%。2024年1-7月销量254.6万件，二季度销量环比一季度提高45%。5-6月份是销售的高峰期，说明电商大促期间的销售效果明显，消费者会有明显的囤货行为。销售额（万元）销量（万件） 洗碗机清洁剂价格带分布：100-300元是主流价位段，客户对价格接受度较高 从洗碗机清洁剂品类看，洗碗机清洁剂市场的客户更注重产品品质，消费力较高，对价格的接受度高。从价格分布上看，100-300元的价格的市场占比最高，达到39%，50-100元的价格占比30.7%。300元以上的产品市场占比达到17%。 洗碗机清洁剂品牌表现：洗碗机清洁剂市场集中度高，高性价产品线增速明显 u在消费降级大背景下消费者更理性。高端与性价比产品线市场均有增长。其中价格最低的超能均价33元，其销售额同比增长295%，而均价TOP2的joy和飞象章鱼均价分别为254元和171元，其销售额同比增长分别为92%与67%。 洗碗机清洁剂品牌价格带分布：中高端产品线是市场主流，性价比产品线有潜力 洗碗机清洁剂价格主力价格段在100-300元，finish、joy、飞象章鱼、是市场上主打中高产品线的品牌，且finish市占率位居首位。中高端产品线仍占据市场较大的空间。但可以看到在0-100元价格带占据44%的市场份额，在目前消费降级的背景下消费者会更为理性地选择具有性价比的产品。 0-100占比44% 洗碗机清洁剂TOP5爆款产品：清洁力、除菌力和品牌信赖度是爆品亮点 中国家清产品消费者画像：女性群体为主，有高频次家居清洁的习惯 在消费人群中，女性群体占到69.1%。中国家庭在家用餐的习惯及频繁清洁的习惯会驱动家清产品需求的高涨。数据显示37.3%的家庭在1-2个月会购买一次家清用品，36.8%的家庭会3-4个月购买一次家清用品。 30.6%的家清消费者月收入在5000-10000元 35.3%的家清产品消费者是全职家庭主妇 38.2%是中青年群体，年龄在31-35岁 消费者驱动因素：“高效清洁+健康安全+环保便捷”是家清产品的趋势 消费者在选购家清产品时最关注成分安全性（57.4%）、气味（47.4%）、环保（46.4%）和清洁效果（42.5%），而最希望改进的是产品的除菌能力（52.8%）、清洁效果（51.8%）和减少有害化学物质（47.3%）。在保障清洁性能的基础之上，注重提升产品安全等级、采用环保材料、并通过创新设计提升用户体验是未来产品的趋势。 洗洁精购买驱动因素：产品功能性、实惠性、安全性是主要驱动因素 消费者购买洗洁精时会重点关注产品的功能性，诸如洗洁精、家用、洗碗、去油为主，还有实惠、大桶、家庭装、实惠装等。 洗洁精购买偏好：产品功能性、安全性和温和不伤手是重点考虑因素 消费者对洗洁精的期望从基本的功能性需求，转而追求更加贴合个人生活方式、健康理念及特定场景的解决方案；消对洗洁精产品的关注及需求点不断细化，越来越重视产品的环保性、安全性、清洁效果和体验感。 产品功能 温和不伤手 温和护肤健康防护 洗洁精香型偏好：主流柠檬香，更多果香、花香的接受度上升 消费者认为，解决家中的异味问题是家居清洁的一大痛点。这意味着消费者希望产品同时拥有除异味功能和萦绕家中的香氛。58%的中国成年人认为，没有难闻的气味是进行家居清洁时最重要的因素之一；因此市场上洗洁精香型的丰富度在提升，在主流柠檬香的基础上出现更多的花香和果香，增加消费者的使用愉悦感。 洗碗机清洁剂购买驱动因素：清洁力、专用性和品牌是重点驱动因素 随着家庭洗碗机拥有率的提升，消费者寻求更高效、环保和创新的洗涤剂解决方案。在购买洗碗机清洁剂时，会根据洗碗机的品牌和所需洗涤剂挑选合适的产品，因此会注重清洁剂的产品形式和专用性，如液状、块状、凝珠等，而成熟的品牌也能给到消费者更多信任感。 洗碗机清洁剂购买偏好：清洁、去油去污、除菌、防水垢、除异味是重要因素 随着消费者对生活便捷度的需求在不断提高，洗碗机的普及率稳步增长，因此洗碗机清洁剂的需求随之发展。除了强大的清洁功能、安全除菌，对餐具的养护和消除餐具异味也是重要的影响因素之一。 洗碗机香型偏好：目前市场香型较少，柠檬香、橙香和无香是市场主流香型 目前洗碗机清洁剂的香型较少，市场主流香型是柠檬香。随着消费者需求多元化的发展和对对健康和环保意识的增强，洗碗机清洁剂的香味发展趋势正朝着更加自然、温和且持久的方向发展。人们追求生活品质的提升也促使清洁剂香味更加多样化，从传统的柠檬、橙香等清新香气，扩展到花香、果香、草本、海洋香等更为丰富和复杂的香型。 新品趋势：高效清洁+健康安全+清香除味+环保包装 配方趋势 功效趋势 香味趋势 包装趋势 自然成分：消费者越来越倾向于选择含有天然成分的洗洁精，因此香味也趋向于使用天然植物提取物。多样化：随着个性化需求的增加，洗洁精香味也趋向多样化，满足不同消费者的偏好，如花香、果香、木质香、草本香等。 环保材料：随着环保意识的增强，越来越多的洗洁精包装开始采用可回收或生物降解材料，减少对环境的影响。 高效清洁：追求去污去油能力更强，在冷水环境也能能够快速分解油渍、食物残渣等污渍。 节能减排：高效浓缩配方，易于清洗，通过提高清洁效率减少水和电的消耗，同时减少废水排放。安全除菌：安全高效除菌，保护家人健康。 温和无害配方：减少或去除对皮肤和环境有害的化学物质，以提供更安全、更温和的清洁产品。天然成分添加：为了满足消费者对天然和有机产品的需求，许多洗洁精产品开始添加天然成分，如植物提取物、精油等，以增强产品的天然属性和清洁效果。 绿色认证：越来越多的洗洁精包装开始获得环保认证，如FSC认证等，以证明其环保属性。 无香或低香：部分消费者对香味敏感或追求极简生活，因此无香或低香型洗洁精的需求也在增长。 人性化设计：包装更加注重用户体验，如易于抓握的瓶身设计、方便挤压的泵头、易于倾倒的开口等。 功能趋势：强力清洁、高效去油污是首要功能 高效清洁能力是消费者关注的焦点。更加高效，快速分解油渍和污垢，减少清洁所需时间和劳动强度，能够节省时间和劳力的产品，简化清洁过程，提高效率，不仅满足清洁餐具的需求，也符合消费者对便捷性的需求。 产品宣称：三倍去污功效，强力去污去油 产品宣称：强效去除油污和异味 63.7元/50盎