2024年1月-7月蚊虫驱杀品类市场分析与新品趋势洞察报告

发布时间：2024年9月 蚊虫驱杀电商渠道分析 蚊虫驱杀细分品类分析 市场消费者行为洞察 数据来源说明 报 告 中 的 线 上 市 场 数 据 来 源 为 「 魔 镜 洞 察 」 行 业 数据 库 ， 日 化 智云 已 获 得 「 魔镜 洞 察 」 授 权使 用 并 已 署 明来 源 。统 计 周 期 ：2 0 2 3年1月—2 0 2 4年7月。统 计 渠 道 ： 报 告 中 关 于 线 上 市 场 销 量 、 销 售 额 等 统计 的 平 台 为 天猫 、 淘 宝 平 台。数 据 来 源 ： 蚊 虫 驱 杀 品 类 市 场 分 析 数 据 来 源 魔 镜 洞察 。 素材来源说明 使用条款声明 知识产权 在日化智云与您没有其他书面协议的情况下，未经许可，您无权向第三方转发、出售、转让、传播或散布该报告或其内容，如需将本报告用于以下载体，请联系日化智云获得授权。 该报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形，版权为日化智云所有。 报告中引用的素材，包括但不限于内容、图像、文案宣称、商标、设计等均已标注来源，如有侵权请联系日化智云。 蚊虫驱杀电商渠道分析 蚊虫驱杀品类淘系电商渠道销售额逐年上升，其季节性特征明显 后疫情时代，健康意识被拔高到前所未有的高度。在此背景下，受全球变暖及降水增加等因素影响，蚊虫驱杀品类在中国市场获得了持续的稳步增长。自2023年1月谷底反弹，次月录得700%+的超高单月销售额增长后，蚊虫驱杀品类市场规模回归稳中有升态势。2024年上半年，品类销售额达6.95亿元，同比23年H1增幅达23.66%；但同时，2024年增速相较于2023年有所放缓。品类销售与夏季高度重合，但618夏促对整体销售拉动能力却显平平。 一个小目标5.62亿6.95亿 2024H1本品类淘系销售额同比23H1增长1.33亿 同比23年H1，24年H1销售额增长： 23.66% 44.88%相较于23年峰值月(Jun)，24年峰值月(May)销售额增长： 销量/销售额趋势重合但显失衡，品类陷入以价换量内卷漩涡 蚊虫驱杀品类销量规模及销量变动情况与销售额大致成正相关，说明需求端对此品类产品的消费预期较为固定，因产品消耗周期较长，故亦无囤货心智；与之对应的，供给端在本年度促销频率及力度显著加大，成为销售额增长的主要归因，以价换量的手段在蚊虫驱杀品类中差强人意，市场整体增长质量较低。 价格洞察：低价品主力走量，中端定价品贡献六成销售 蚊虫驱杀品类市场客单价普遍偏低。在“￥0~30”价格段集中了市场近七成的产品，销量贡献63.89%，只占33.24%的市场销售份额；同时，中价格段产品（￥30~100）以35%销量市占，贡献六成品类销售额；其中“￥50~100”价格段产品以一成商品市占及销量市占拿到市场24.85%的销售额，属于品类定价“甜区”。品类商家在积极往更高客单探索，但当定价超过100元动销明显遭遇瓶颈，原因或为市场教育、产品价值塑造、消费者心理预期及囤货心智等。 品牌洞察：蚊虫驱杀TOP10品牌市占达54%，品牌集中度高 蚊虫驱杀市场品牌集中度相对较高：“御三家”超威、榄菊及来自美国的雷达占据54%+的市场份额。后起之秀如润本凭独特的“孕婴可用蚊虫驱杀产品”定位，如Vape凭借特有的产品供给及高客单套组打法，如拜灭士的专业驱杀定位等，正在奋起直追。 品牌洞察：超威一骑绝尘，榄菊雷达次之，各梯队间差距明显 超威、榄菊、雷达以长时间的淘系渠道沉淀，基本围绕“￥30~50”价格段构建起产品销售矩阵及其壁垒。润本沿袭头部品牌玩法和定价，试图以独特定位抢占一席之地、vape/拜灭士较高的定价，在市场上也得到了一定的验证。但同时，需要注意的是，超威销售额远超榄菊、雷达，成为品类T0；其与Tier1（榄菊雷达）、榄菊雷达之于Tier 2（TOP 4~10）之间均差距巨大。后进者的追赶之路，有待验证，道阻且长。 大品类市场仍由蚊香液/盘/片三大件驱动，液/盘占比超90% 除品牌高度集中外，蚊虫驱杀市场还呈现出子品类高度集中的特点。液/盘/片三种传统形态产品，占据市场97%以上的份额。其中，由于蚊香液子类在传统的电蚊香液以外，发展出便携驱蚊液等新形态产品，品类占比迅速上升，达到大蚊虫驱杀品类的74.41% 蚊香液子类较去年增长明显，市场集中度与大类保持一致 蚊香液子类2024年上半年淘系GMV达5.23亿，同比2023H1增长26.53%。TOP5品牌占蚊香液子类41.87%，与大类基本保持一致，品类态势成熟，竞争格局较为稳定。TOP5品牌分别为超威、雷达、榄菊、vape、润本。蚊香液子类市场集中度与大类高度一致，CR3/CR5/CR10分别为32.24%、41.87%、56.49%。 蚊香液子类站稳中价格段定位，商家持续试水高客单，上升可期 对比蚊虫驱杀大类，在蚊香液子类中低价走量、高价遇冷的情况虽仍然存在，但显然中价格段已成为子类市场的中坚力量，以四成的销量打下超过六成的销售额占比；相比蚊香盘，消费者对蚊香液有一定的高价值心理预期，子类市场存在继续上探高客单，推出更高价值的产品配方及更激进的多规套组的可能。 蚊香液子类TOP10品牌与大盘基本重合，呈现一超多强格局 蚊香液子类作为占大盘近3/4的强势品类，其TOP10品牌、销售额占比/顺位及销量态势均与大盘趋于一致；同时，在具体市占情形上，虽与大盘同样呈现一超多强的格局，但超威以降其他品牌市占比例相差幅度对比大盘较为均衡，市场容量及空间有较大想象力，未来可期。 蚊香液TOP商品洞察：单品多规组成囤货装售卖是销售范式 更传统的蚊香盘体量小于蚊香液，但今年获得了更大的增长幅度 蚊香盘子类2024年上半年淘系GMV达1.36亿，同比2023H1增长31.23%。TOP5品牌占蚊香液子类45.57%，子类品牌格局较蚊香液更为固定。TOP5品牌分别为榄菊、超威、李字、关子坡、diy。榄菊独占鳌头，市场占比超20%。蚊香盘市场集中度高于大类，CR3/CR5/CR10分别为37.92%、45.57%、55.54%。 低价格段拼刺刀，螺旋状的蚊香盘疯狂内卷 蚊香盘作为传统驱蚊品类，消费者对其价廉物美的品类认知或许成为了其薄利多销的策略锚定；蚊香盘子品类CR3高达37%，极高的品牌集中度使得头部品牌掌握品类的主流打法，榄菊和超威ASP均低于￥20，进一步加强了消费者低价认知。高客单产品如李字、diy则基本是以单品多规组成囤货装进行销售。 蚊香盘子类TOP10与大盘重合只三席，榄菊居首，搅动大盘格局 蚊香盘子类TOP10品牌中，仅榄菊、超威、李字三品牌在市场大盘TOP10占有一席之地，子类虽占大盘两成，但对大盘影响有限；其中，榄菊在子类占比中居于首位，蚊香盘显是榄菊传统强域，榄菊依靠在蚊香盘子类的统治力，在大盘超越雷达，跃居第二。 蚊香盘TOP商品洞察：锁单客季度消耗，主推大包装多规格 市场消费者行为洞察 产品功效诉求集中度高，安全及有效为核心筛选标准 蚊虫驱杀品类产品功效宣称集中度极高，TOP3诉求中，驱蚊＞灭蚊＞防蚊，CR3高达81.09%；从词云观察，产品强调的卖点与消费者的讨论点有一定落差。 无香型占蚊香液香型绝大部分比例，便携驱蚊液另辟香型蹊径 在蚊香液子品类尤其插电式蚊香液中，绝大部分消费者偏向“无香型”；而如柑橘、蜜桃等果调香型的崛起，主要由另一种蚊香液形态：便携驱蚊液驱动。 蚊香盘香型偏好相对丰富，各香型各有受众且比例相对固定 消费者对蚊香盘的香型偏好较为集中，在统计周期内分为三个明显梯度：第一梯度，檀香、无香、清香均为千万GMV级别；第二梯度，线香及艾草香为百万GMV级别；第三梯度，其他香型为低于百万GMV级别。三梯度内各香型均有受众，且在各自梯度内分布较为均衡，体现出一定的个性化特征。 Part 4 2024年新品趋势洞察 Trend 2024成分趋势: 配方更温和/环保/人宠友好 随着消费者健康环保意识提升及养宠比例提升，其更倾向于选温和环保配方的蚊虫驱杀产品及产品的“人宠友好”属性。新型驱蚊用品采用了更为安全的生物制剂，如拟除虫菊酯类原药等——这些成分对蚊虫具有高效杀灭作用，同时对人宠的毒性极低。又例如，选用柠檬醛、香茅油和薄荷酮等天然植物萃取精油成分，以实现自然、健康的驱蚊效果。从已投放市场的产品反馈观察，这些产品不仅安全可靠，保护范围更广，还同时满足了孕婴儿等敏感人群的使用需求，从而得到一定程度的消费者追捧。 成分趋势：温和环保配方，人宠友好 随着消费者对健康和环保意识的提升，2024年蚊虫驱杀用品将更加注重温和环保配方，为了满足宠物家庭的需求，产品将特别关注“人宠友好”。此外，新型驱蚊用品将采用更为安全的生物制剂，如拟除虫菊酯类原药，这些成分对蚊虫具有高效杀灭作用，同时对人宠的毒性极低。 功效宣称：超效速杀型，大面积灭蚊蝇 ＊复合型新配方水乳剂-以氯菊酯、四氟醚菊酯为主要成分加工成水乳剂剂型的卫生杀虫剂，杀虫广谱，药效持久； ＊低毒环保，对环境友好。水乳剂稀释为无刺激性液体，不刺激人类及宠物，室内外适用。 来源：优士家居旗舰店价格：￥29.9/100ml国家：中国品牌：优士上市时间：2024年8月 成分趋势：温和环保配方，人宠友好 随着消费者对健康和环保意识的提升，2024年蚊虫驱杀用品将更加注重温和环保配方，为了满足宠物家庭的需求，产品将特别关注“人宠友好”。此外，新型驱蚊用品将采用更为安全的生物制剂，如拟除虫菊酯类原药，这些成分对蚊虫具有高效杀灭作用，同时对人宠的毒性极低。 功效宣称：超效速杀型，大面积灭蚊蝇 ＊满足您的新宠喷雾：全天然3小时防蚊保护；不含避蚊胺或其他合成化学品；不含麸质；无动物实验 ＊气味良好,效果好：使用安全有效的香茅、迷迭香和柠檬草。纯天然精油让蚊子和昆虫远离您和您的家人。 ＊家庭友好型驱虫剂：适用于成人、幼儿和婴童。适用于室内和室外/远足和露营。 ＊方便携带和使用：铝瓶坚固耐用，重量轻，易于回收。喷雾式使其易于使用。 提供4盎司和2.7盎司经TSA批准的旅行装 来源：AmazonBadger旗舰店价格：$11.99/24Oz国家：美国品牌：Badger上市时间：未登陆中国 Trend 2024形态趋势: 更关注效果和体验的创新 除了安全性能、温和配方和人宠友好的新趋势外，新型驱蚊用品在产品的设计创新也有一定的突破。值得注意的是，蚊虫驱杀品类产品的设计创新并非“为创新而创新”的绣花枕头，而是高度为实用、效果和体验服务：如蚊香液的电热插头通过双头设计增加储香量、通过控制芯片控制使用时长让消费者能够获得更自如的使用体验等等…这些都旨在提供更长时间的保护和更好的用户体验。 形态趋势：轻薄家用/户外灭蚊灯 除了安全性能、温和配方和人宠友好的新趋势外，新型驱蚊用品在产品的设计创新也有一定的突破。值得注意的是，蚊虫驱杀品类产品的设计创新并非“为创新而创新”的绣花枕头，而是高度为实用、效果和体验服务：如蚊香液的电热插头通过双头设计增加储香量、通过控制芯片控制使用时长让消费者能够获得更自如的使用体验等等…这些都旨在提供更长时间的保护和更好的用户体验。 功效宣称：方便环保，随时随地使用 ＊适合儿童和宠物＊可在任何看到飞虫的房间使用＊连续光技术吸引讨厌的昆虫＊不含化学杀虫剂 来源：AmazonRaid旗舰店价格：$10.49/2count国家：美国品牌：雷达上市时间：未登陆中国 形态趋势：更安全的蚊香液体&定时断电加热器 除了安全性能、温和配方和人宠友好的新趋势外，新型驱蚊用品在产品的设计创新也有一定的突破。值得注意的是，蚊虫驱杀品类产品的设计创新并非“为创新而创新”的绣花枕头，而是高度为实用、效果和体验服务：如蚊香液的电热插头通过双头设计增加储香量、通过控制芯片控制使用时长让消费者能够获得更自如的使用体验等等…这些都旨在提供更长时间的保护和更好的用户体验。 功效宣称：三挡定时断电，更省心省液 ＊