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非农数据与降息预期：美国9月非农就业数据超预期，失业率回落，时薪环比增长，缓解市场对经济衰退的担忧，但降息预期降温，美元和美债短期走强，长期下行趋势不变。
- 非农就业增长25.4k，预期15k；失业率4.1%，预期4.2%；时薪环比增长0.4%，预期0.3%。
- 降息预期回调：11月降息预期24.9bps，12月54.8bps，较10月1日分别收窄10.2bps和16.1bps。
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日元贬值与套息交易：日本首相石破茂表示无进一步加息环境，日元兑美元下跌4.4%，创2009年来最大单周跌幅，日元套息交易或回归。
- 石破茂施政方针强调“经济为重”，日央行行长植田和男也表示谨慎态度。
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中东紧张局势与油价：伊朗袭击以色列，中东局势加剧，布伦特原油涨超6.5%至74.38美元/桶，WTI原油上涨6.1%至78.05美元/桶。
- 拜登讨论支持以色列打击伊朗石油设施，或进一步推高油价。
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美国港口罢工与航运股：美国东部36个港口工人罢工，资方同意涨薪62%，全球航运股集体暴跌。
- 罢工导致美国约一半海运中断，最终资方妥协，罢工结束。
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外资流入中国资产：国庆假期期间，港股恒生指数上涨7.59%，恒生科技上涨10.00%；美股纳斯达克中国金龙指数上涨超11.35%。
- 贝莱德、汇丰等机构上调中国资产评级，外资加速配置中国资产，长线配置型外资或成为后续上涨关键。
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欧盟对中国电动汽车加征关税：欧盟对中国电动汽车加征35%关税，计划10月底生效，中国电动汽车制造商进入欧洲市场将面临最高45%关税。
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“去美元化”与储备货币再平衡：全球外汇储备管理机构Q2抛售1550亿美元美元资产，日元和欧元获得最大流入。
- 人民币国际化持续推进，份额有望提升，人民币资产国际配置地位或将上升。
