医药生物
- 诺诚健华-U（688428.SH）：血液瘤领域商业化能力持续加强，自免领域产品进入后期开发收获期，现金储备丰富，估值修复弹性大。
- 乐普生物-B（02157.HK）：多款FIC ADC在研，EGFR ADC上市申请获受理，即将步入收获期。
- 药明合联（02268.HK）：ADC赛道爆发初期，药明合联作为细分龙头具竞争优势，法案压力趋小，业绩增长驱动价值回归。
食品饮料
- 古井贡酒（000596.SZ）：政策利好消费复苏，国庆旺季迎动销数据，白酒板块估值低，渠道反馈回款进度良好，预计完成全年目标。
机械设备
- 柳工（000528.SZ）：内需见底，挖机内销连续增长，核心业务土方机械具优势，国际化战略推进，海外收入占比提升，国企改革提升盈利能力。
纺织服装
- 登康口腔（001328.SZ）：品牌资产优质，产品提价逻辑兑现，新品持续放量，线下渠道壁垒深厚，线上快速增长，关注股权激励落地催化。
石油石化
- 中曼石油（603619.SH）：坚戈油田下半年产量提升加速，定增及MBO完成，股东稳定资金充裕，预计2024年净利润10-11亿，给予15倍估值。
电力设备
- 宁德时代（300750.SZ）：全球锂电池龙头，市占率及盈利能力向上，新技术和海外市场带来弹性及空间。
- 思源电气（002028.SZ）：海外市场拓展加速，储能+网外业务带来业绩成长，网内业务受益电网投资加速，技术实力助力市占率提升。
家用电器
- 美的集团（000333.SZ）：赴港上市提升资本质量，全球化业务布局持续推进，国内以旧换新政策积极催化。
风险提示
- 新产品及新产能投放不及预期
- 行业景气度下行超预期
- 经济增长不及预期
投资评级说明
- 行业评级：看好（回报高于沪深300指数5%以上）、中性（回报介于-5%与5%之间）、看淡（回报低于沪深300指数5%以下）。
- 公司评级：买入（相对沪深300指数涨幅15%以上）、增持（涨幅介于5%与15%之间）、持有（涨幅介于-5%与5%之间）、减持（涨幅介于-5%与-15%之间）、卖出（涨幅低于-15%以下）。
