核心观点与投资建议
- 游戏行业复苏: 9月109款游戏版号获批,8月游戏销售收入同比增长15%,主要得益于《黑神话:悟空》的发布。预计国内玩家对高质量3A游戏的认知度将提升,刺激类似产品涌现,进一步提升中国游戏的影响力。
- 行业复苏与政策支持: 十一长假在即,文娱消费整体复苏回暖,监管环境趋于稳定,政治局会议强调培育新型消费业态。继续推荐港股互联网,出版、AI影视等板块有望受产业政策提振。
关键数据
- 游戏版号: 2024年累计发放1020款版号,其中国产游戏945款,进口游戏75款。
- 游戏收入: 2024年8月中国游戏市场收入达336.4亿元,环比增长21.01%,同比增长15.10%。中国自主研发游戏国内市场实际销售收入为272.61亿元,环比增长32.90%,同比增长8.35%。
- 《黑神话:悟空》表现: 在Steam平台的销量已达到2040万份,总收入超过9.78亿美元(约68.9亿人民币),即将达到10亿美元。
行业新闻
- 游戏行业: 索尼发布PS5纪念款游戏机及相关配件,育碧宣布重返Steam,《黑神话:悟空》DLC已确认,《黑神话:悟空》销售额即将破10亿美元,索尼《羊蹄山之魂》游戏宣传片公开。
- 人工智能行业: Meta称不会在新法律生效前立即加入欧盟《人工智能公约》,中方宣布《人工智能能力建设普惠计划》,OpenAI、微软、谷歌等签署欧盟《人工智能公约》。
- 电商行业: 支付宝重返京东,淘宝官宣:今日起在淘宝付款时可用微信支付,《中国新电商发展报告2024》发布:我国电商灵活就业人数已超8000万。
- 影视及视频行业: 中国西部电影人才孵化基地在西影挂牌,首部用iPhone拍摄完成电影出现,美图:“奇想大模型”视频生成能力已完成全面升级,字节跳动,进军AI视频,明星作家尼尔·盖曼被指控性行为不端,多个电影改编项目被搁置,豆包视频生成模型发布,猫眼娱乐发布动态故事板AI生成工具“神笔马良”。
- 文旅行业: 俞敏洪接连卸任新东方文旅旗下公司法定代表人,文化和旅游部多举措丰富国庆假期文旅供给。
子行业数据
- 电影行业: 《出走的决心》本周票房排名第一,《孤注一掷》本周播放量指数排名第一。
- 游戏行业: 《地下城与勇士:起源》《王者荣耀》《逆水寒》位列iOS游戏畅销榜前三,《三角洲行动》《如鸢》《炉石传说》位列安卓游戏热玩榜前三。
- 影视剧集行业: 《山花烂漫时》《流水迢迢》《雪迷宫》位列播映指数榜前三位。
- 综艺及动漫: 《心动的信号第七季》排名第一,《披荆斩棘第四季》与《“湾区升明月”2024大湾区电影音乐晚会》分别排名第二、第三, 《仙逆》《斩神之凡尘神域》《吞噬星空》位列动漫播放量指数前三位。
风险提示