2023年全球主机游戏市场调查报告

总结

第一章 全球主机游戏市场发展状况

1.2 主机游戏行业年度特征

• 全球特征：
  • 行业回暖，市场规模及用户规模双增长，游戏主机销量及销售额双增长。
  • 补充性游戏设备的出现，更好地促进用户购买游戏。
  • 跨平台游戏成为市场主流，其中主机市场表现尤为亮眼。
  • 主机游戏借助IP续作实现多赢。
• 中国特征：
  • 市场规模增长22.9%达28.93亿元，用户规模首破千万。
  • 男性用户占6成，52.5%的用户在30岁以下。
  • 用户更愿为游戏承担相对对等的价格，“叫好不叫座”的现象或改善。

1.3 全球主机游戏市场及用户规模状况

• 2023年全球主机游戏市场规模达471.8亿美元，较2022年同期增长11%。
• 市场回暖的成因：
  • 硬件层面：半导体供应短缺问题基本消弭，PS5、XS供给逐渐充足。
  • 软件层面：知名产品带来高市场热度，与均价上涨的行业趋势叠加。
  • 新兴商业模式探索取得进展，例如订阅模式的XGP。
• 用户规模预计达4.4亿，同比增长5%，中国地区是用户增长的主要来源。

1.5 主机游戏社会价值

• 主机游戏助力提升合作、沟通能力。
• 主机游戏可帮助用户增加知识储备。

第二章 海外主机游戏市场发展状况

2.1 海外游戏主机硬件状况

• 游戏主机销量增长20.2%，供应量充足帮助用户释放积压需求。
• 主机游戏厂商加速游戏主机的用户渗透，由“一户一台”转为“一人一台”。
• 新世代主机销量预计超过上世代，但所需时间较长。

2.2 海外主机游戏产品状况

• 海外整体主机游戏产品状况：
  • “销量略有下降，但销售金额仍然上升”。
  • 高品质游戏较多是形成“销量略有下降，但销售金额仍然上升”的核心因素。
  • 游戏品质较佳主要受两方面因素影响：原定于2022年上线的优质主机游戏宣布延期，新世代游戏主机的逐步稳定。
  • 游戏价格呈上升趋势。
  • 用户付费更为谨慎但游戏价格上升，成为造成游戏销量下降主因。
• 海外热门主机游戏产品状况：
  • 角色扮演、射击类、体育类是海外主机游戏热度TOP3的品类。
  • 闯关类是2022年进入TOP3，但2023年下滑较快。
  • 强区域性产品入榜，可考虑向全球化产品转型。

第三章 中国主机游戏市场发展状况

3.1 中国主机游戏市场状况

• 2023年市场规模增速达22.9%。
• 2023年用户规模增长13.3%，增速虽弱于市场规模，但首次突破千万。

3.2 中国用户偏好产品及中国自研主机游戏

• 中国用户偏好产品状况：
  • 角色扮演、闯关类依然是较为热门的游戏品类。
  • 射击类是偏好较高但变现潜力释放不足的品类。
• 中国自研产品状况：
  • 中国自研主机游戏处于相对弱势的状态，但在未来几年内，自研游戏或出现显著改善。
  • 自研游戏的知名度、质量或明显提升。
  • 自研游戏的创收能力或改善，增加主机登陆平台是主因。

3.3 中国主机游戏企业状况

• PC团队或可成主机企业补充，游戏质量较优且可拓展团队变现渠道。
• 移植主机版本的意愿较低，成本或超收益是主因。
• 提升移植意愿或受扶持政策、头部企业、PC掌机的带动。

3.4 中国主机游戏用户状况

• 中国主机游戏用户基础状况：
  • 中国主机游戏用户中男性占比为63.6%，用户画像表现更集中于男性。
  • 52.5%主机游戏用户年龄在30岁以下，青年为主机游戏核心消费群体。
  • PS系列占有率最高，而单世代中NS占比最高。
• 中国主机游戏用户特色状况：
  • 游戏乐趣的感召力进一步增加，口碑向外部传导或加速主机用户扩张。
  • “购入游戏主机的用户大多认可其乐趣、少有用户认为不值得”。
  • 4成用户对国产主机游戏非常关注。
  • 限制国产主机发展的另一原因在于，用户的支付意愿较低。

第四章 主机游戏市场发展方向分析

• 补充性游戏设备或因场景及阵容推动主机行业扩张：
  • 补充性游戏设备的出现将推动主机行业进一步扩张。
  • “现有格局难以覆盖的领域”主要包含两项，即，游戏场景和游戏阵容。
  • 中短期内这一趋势或难以快速扩张。
• 高自由度玩法仍具潜力：
  • 高自由度的典型场景为非线性的完成游戏目标。
  • 用户偏好仍然较高；围绕高自由度仍有较多运用方式有待挖掘。

第五章 附录

• 主机游戏发展历程：
  • 游戏主机内嵌游戏阶段（1970年前后）
  • 卡带阶段（1980年前后）
  • 光盘/高性能卡带阶段（1990年前后）
  • 数字下载阶段（2010前后）
  • 云游戏阶段（2021年以后）