M2觅途咨询·人形机器人研究小组发布的《全球人形机器人企业画像与能力评估报告》核心观点如下：
产业概览
- 2022年为人形机器人元年，产业发展受大模型驱动，未来将走向自主通用全能。
- 全球人形机器人整机企业超150家，分布呈现4大生态集群：中国、日韩、北美、欧洲，中、美、日三国占全球份额>65%。
- 美国：技术创新与市场化应用领军者，重点发展AI与自主机器人技术，工业与服务应用双轮驱动。
- 日本：人形机器人与老龄化社会结合，重点发展护理陪伴、生活辅助/家庭服务、安全救援与灾害应对应用。
- 韩国：教育娱乐与人形机器人的交互，重点发展多模态人机交互技术，教育娱乐、智能服务等领域。
- 中国：应用多点开花，人形机器人全球供应链枢纽，重点发展大规模商业化应用和产业化推广，强调成本效益和技术普及。
企业画像
- 全球人形整机企业按背景可划分4类：汽车制造、机器人、科研/高校、互联网/软件。
- 汽车制造型企业：技术赋能、场景赋能，产品运动控制能力强。
- 机器人企业：产品运动控制能力强，但任务级能力有待突破。
- 科研/高校孵化企业：通常具备差异化关键技术亮点，任务级泛化、任务级拆解能力强。
- 互联网/软件企业：以AI大模型、软件算法技术为强项，任务级感知决策能力强。
产品概览
- 全球人形机器人整机企业生态集群：150家企业，4大生态圈，中、美、日三国占全球份额>65%。
- 人形机器人整机演进路径：由“机构层”向“决策层”演进。
- 全球人形机器人Top3应用场景：家庭、商业服务、工业生产。
- 人形机器人落地面临的问题：产品化难点（高质量数据获取难）、成本控制。
资本市场概览
- 2021年至今，全球人形整机企业融资事件总计>65起，资本高度关注，包括知名的财务机构、产业资本等。
- 融资主体以机器人企业为主，其次为互联网背景、科研机构玩家。
企业能力评估模型
- 从产业端、企业端、应用端、投融资等多角度，全方位评估企业“产品化、市场化”能力。
- 评估模型与设计原则：X轴-市场化能力（商业愿景能力、产品企划能力、企业资金能力、行业影响能力），Y轴-产品化能力（基元级、技能级、任务级产品能力）。
- 评估指标解析：任务级能力占40%比重，技能级能力占60%比重，基元级能力不做评分。
- 汽车制造业玩家：产品化及市场化能力均处于行业领先水平。
- 科研机构玩家：产品化能力水平处于国内领先地位，市场化能力主要体现在短期内获得大量资金支持。
研究结论
- 人形机器人产业发展迅速，全球市场潜力巨大。
- 不同背景的企业在人形机器人领域各有优势，未来竞争将更加激烈。
- 产品化和市场化是人形机器人企业发展的关键，需要重点关注。
- 数据获取和成本控制是人形机器人产业面临的挑战，需要寻求解决方案。
