2024智能家居行业创新发展与前景展望研究报告2024.03

→定义：智能家居是以住宅为平台，利用网终通信、自动控制、安全防范、音视频等技术，将家居生活有关产品集成的住宅管理系统。它可以借助物联网技术，协同硬件、软件和云端平台实现运程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性， 并实现环保节能的居住环境。 →分类：当前市面上智能家居主要可分为六类：智能光感、智能能源管理、智能家电、智能家庭娱乐、智能连接控制、智能安防，其中家电、安防，影音娱乐应用场景落地较快，各类产品不断涌现。 亿欧智库：智能家居产业链 亿欧智库：智能家居的分类 智能冰箱百能洗碗机智能烤箱智能加非机扫地机靠人 智能实用智能台火智能窗带智能灯沟 智能电视智能投影仪智能音耗 智能摄家头智能门锁门窗检测器 智能网关智能路主器智能活座智能语音智能开关 MEGVI视 SAMSUNG 概日凌云-智能家居发展现状分析 1.1智能家居行业发展历程1.2智能家居行业供给端特征1.3智能家居行业需求端特征1.4智能家居行业品类发展阶段 劈波斩浪-智能家居行业痛点探析 三舟共观-智能家居创新发展洞察 一产品、渠道、服务、品牌齐头并进共同构建标准化体系 概日凌云-智能家居发展现状分析 1.1智熊家居行业发展历程1.2智能家居行亚供给端特征1.3智能家居行业求端特征1.4智能家居行业品类发展阶段 劈波斩浪-智能家居行业痛点探析 三舟共观-智能家居创新发展洞察 智能家居的发展历程大致可以分为三个阶段：智能单品阶段、智能互联阶段及全屋智能阶段，自2020年起，中国智能家居市场从以产品为中心开始转向以场景为核心，主要处在智能互联阶段。 →北美和欧洲对智能家居的认知和需求领先于国内：但总体发展阶段与中国市场类似，处于同一阶段，实现全屋智能规模化普及尚需时日，同时也需要等待人工智能等新技术的进一步成熟以及多领域技术的集成。 亿欧智库：智能家居的发展历程 主要技术：云计算、机器学习、AI大模型等 功能：个生化、无感化服务，兼容性强 产品为中心 交互：报动交互 三要技术：传感技术功能：实现智能化空制 难点：成熟的人工智能技术，多领域集成 功能：协词统一的家庭智能环境缺陷：道信协议难以统 缺陷：产品关联性低，操作女杂； →中国技术市场成交额逐年上涨，2021年达到37294.3亿元。技术市场成交额的大幅提升反映了中国技术市场现状，也是体现中国科技进步水平的标 志性指标。技术市场的蓬勃发晨为中国全屋智能行业的稳定发展提供了保障。技术成熟度更高将驱动全屋智能行业市场繁荣与多元化发展。 →智能家居的技术采用生命周期已度过最低谷，逐渐被大众所接受。互联网、家电、传统硬件设备巨头纷纷布局智能家居赛道，产品供给和技术发展日益充分，智能家居市场得到扩展。 亿欧智库：2016-2023E中国技术市场成交额（单位：亿元） 亿欧智库：智能家居技术采用生命周期 数据票源：Statista，亿欧智库整理 →2022年中国智能家居市场规模已达6515亿元：3年复合增长率10.6%，随着未来经济环境回暖，2025年市场规模有望突破万亿。 →当前中国智能家居家庭渗透率目前为14.5%，远低于欧美等发达国家国家。随着AI与5G的技术突破，以及外部环境加持，智能家居产品在消费者终端认知的逐步提升，部分智能家居爆品引发消费者需求释放。但是整体智能家居需求还存在模糊地带，从极客、中产群体向普通大众渗透还需要时 →根据用户的智能化需求程度可以将需求场景分为基础需求场景、改善需求场景和进阶需求场景，基础需求场景市场发展相对成熟，用户接受度较高； 改善需求和进阶需求场景中用户需求与产品智能化之间还存在一定差距，随着用户消费逐步升级，有望加快发展。 亿欧智库：2016-2025E中国智能家居市场规模（单位：亿元） 亿欧智库：智能家居产品需求层次 亿欧智库：2016-2025E中国智能家居市场规模（单位：亿元） 满足家居三活基本需求 数据亮源：Statista，CSIA，IDXC，亿欧智车整理 →当前智能家居行业在多个细分领域形成了极具竞争力的重点赛道，其中包括但不限于智能安防、智能照明、智能家电、智能环境控制、智能健康管理、智能音频与娱乐、智能厨房以及全屋智能解决方案等。这些赛道表现出强烈的科技创新属性和用户需求导向，将传统家居产品与AI、物联网、 大数据等前沿技术紧密结合，实现了家居设备的互联互通、智能控制与个性化服务。 →当前智能家居行业的各重点赛道正处于不同发展阶段，其中智能家电、智能安防、智能光感等赛道相对成熟，产品种类丰富，市场渗透率较高，技术应用日渐完善；智能厨房、智能娱乐、智能卫浴等赛道则在快速发展中，产品智能化程度不断是升，市场接受度逐年增长，但整体渗透率仍有较大提升空间，尤其在三四线城市及农村市场。 亿欧智库：2023中国智能家居品类市场营收规模占比 亿欧智库：智能家居不同品类发展阶段 产品形态和商业模式处于探泰阶段，市场份额较小，渗透宰低，巾场接受度和认知度相 投资风险相对较高，但也意味着巨大的市场潜力和创新机遇。 在过去的年内实现了快速的培长，市场恭度不断提升，用户需求旺盛，产品和技术日趋成熟，但仍未达到市场馆和状态。 亿欧智库：亿欧智库：2018-2023中国部分智能家居细分行业复合增速2018-2023中国部分智能家居细分行业复合增速 产品较成熟，性能与品质相对稳定，技术经过多次选代，形成了较为完整的产业链条。 产品功能丰富多样，能够满足用户基本的智能化需求，巨经普及到大众生活中。 智能安防、智能家电、智能娱乐 市场规模较大，渗透率相对较高，品牌格局初步形成，用户群体稳定 智能环境控制管能音箱 数据票源：Statista、IDC、新商证券研究所，"Z欧暂库整理 概日凌云-智能家居发展现状分析 1.1智能家居行业发展历程1.2智能家居行业供给端特征1.3智能家居行业需求端特征1.4智能家居行业品类发展阶段 劈波斩浪-智能家居行业痛点探析 三舟共观-智能家居创新发展洞察 一产员、道、服务、品牌齐头并进共同构建标准化体系 智能家居易用性问题体现在多个环节，从消费者选购产品开始，可能存在需求与产品功能匹配度不高、产品兼容性差、用户难以自行安装配置等问题；在安装过程中，部分智能家居设备尤其是有线设备可能需要专业的布线与安装服务，无形中增加了消责者的使用门槛；在实使用阶段，复杂的设备联网过程、操作界面不直观、智能场景设置繁锁、APP功能过于复杂或不稳定等问题，使消费者在享受到智能化便利的同时，也遭遇了摸作 难题；此外，售后服务和技术支持的不足，如故障排查困难、维修服务不到位、软件更新缓慢等，进一步影响了智能家居的易用性体验。因此，提升智能家居的易用性：需要从产品设计、兼容性优化、简化安装配置流程、改善用户界面和智能场景设置、强化售后服务和技术支持等多方面进行全面改进。 亿欧智库：智能家居易用性问题 亿欧智库：用户认为智能家居产品所存在问题亿欧智库：用户认为智能家居产品所存在问题 自主智能弱，需人工设置 无法满足自身个性化需求 数据景源：唯奥，华安证研究所 当前智能家居行业在可靠性方面的挑战突出表现为网络连接稳定性和覆盖面不足，以及对抗电磁干扰和恢复故障的能力欠佳。由于智能家居高度依赖于无线通信技术，如Wi-Fi、蓝牙等，易受外界环竞因泰于扰，导致设备间通信的连续性和响应速度受到影响，无法充分满足用户对于低延迟、 高可靠性的需求。同时，部分产品在设计初期对几余机制、故障恢复功能以及长期运行下的稳定性能考虑不足，加上网络安全防护措施的不健全都对智能家居的长期稳定运行构成挑战 建设和维护，以实现家庭智能化系统的长期稳定运行和用户满意度的是升。 亿欧智库：当前智能家居可靠性问题 评多普能家压产品在设计之初升太充分考老故障穴会和自我修复能力， 二旦荣个节点出现间路：可能会影响到整个系统的运行，缺乏有效的备份和数障我移机制 智作实居设备人量依执无线通信损术，容易受到少部环境的影响，导致没备间通当的移定生受到影司， 可能出现断连、延这高等问跑，影响用广体验和系统的正常运行。 家网闪成中念多电了产品可能会产 生电磁干扰：智能家居设备在这种不量中如果拉干扰能力较器，可能会影间其信号传物币三和院定性，避而导致设备功能失效或误录作。 智能家居产品的使用专命、生产工 艺和耐久，生问魅将影到系统的可需生。长时间流行后的硬件房损、饮价带误有积等医，可能异效逻 完其是在六型佳宅或系式结的的建策中，无网络信号要益不均匀，可能导改集区城内的智非家广设备无法有效连接至网络，影响设备的正常空和控！。 产品固件和款件更新的及时生、有效生，以及厂商提供的技术支持和服务应速度，都是影的苦能家居 智能家居行业的快速发展伴随着一个显著且呕待解决的问题，那就是不同品牌、不同系统间的设备兼容性问题。当前智能家居行业面临的兼容性问题主要存在于三个个方面：技术体系不兼容、标准不统一、平台闭，而这些兼容性问题的根源，主要来源于商业利益的不一致。 随着消费者对个性化和定制化需求的增长，他们希望购买的智能家居产品能够自由组合、灵活配置。然而，现有约兼容性问题使得用户需求多样化与定制化服务受限，用户在选购产品时需要考虑诸多因素，如设备之间的匹配度、功能互补性等，这在一定程度上阻碍了智能家居市场的多元化发 展和满足个体差异化需求的能力。 亿欧智库：智能家居兼客性问题根源在于商业利益的不一致 许多智能家居呈牌假向于沟注封闭的生态系统，白家的产品和服务仅能仕特定半台上运行，这种封闭性策咯星 搭建全屋智能解决方案的成本和复杂度。 多行业阳合，导致其他行业或其他广业链环节的需求被忽陷 客标准化组织，产业联盟设定一系列准入门虚，语加了其他非联盟成员企业采用互联互迈标准的难度和成本 着智能家居的普及：物联网规模化应用不断落地，信息安全和隐私保护成为智能家居产业需要直面的核心问题和重要挑战。行业普遍存在平台安全基础薄弱、设备防护能力欠缺、固件更新滞后、移动应用安全防护不健全、集群化设备易于引发大规模网络攻击、产业链安全责任分散不清以及 数据收集广泛带来的泄漏风险等诸多问题， →鉴于智能家居设备的多样性和复杂性，以及海量数据的流动性和敏感性，驱需构建严密的安全防护机制」，强化从设备端到云端、从数据采集到处理全链条的安全保障能力，并明确各参与方的安全责任，以确保智能家居行业的健康发展，保障用户信息安全和个人隐私不受复害。 亿欧智库：智能家居安全性问题 数据安全难题 智能家居在数据的采 设备安全防护局限智能家居设睿于计 网络安全风险放大殖若智能家居设备量的急剧增加，形成 平台安全基础薄弱·智能家居业务系统和工台是个综合生的庞大的云计算信息架构，对信息安全技术 移动应用作为智能家尽的主要操控通追，其安全性相较于设各固件更容易被突破，逆向破解或本阳对较院，进一步别大一数 算资源关异，无法全面实施通月计算机级别的安全保护措施，抗攻后能力较弱。并互国件升级成本高、时效性关。 大规憶网络集碟，旦单个设备被攻破很容易浸及其他设备导致整个困络系统陷人滩痪，成为惬户网络的一部分。 网络运营商和服务供应商等客个以节，安全责任的划分较为模当安全事件发生击仁归届不易确 涉及环节众多、流程复杂，使得敏感数据保护面临巨大挑战 概日凌云-智能家居发展现状分析 1.1智能家居行业发展历程1.2智能家居行业供给端特征1.3智能家居行业需求端特征1.4智能家居行业品类发展阶段 劈波斩浪-智能家居行业痛点探析 三舟共观-智能家居创新发展洞察 3.1智能家居行业创新维度3.2智能家居行业发尼路径 3.3用皆轨角卡的场景创薪一一从空间智能到人性芙怀3.4企业视角下的商业创新一 3.5行业视角下的生态创新一 叶知秋-智能家居发展趋势展望 →亿欧智库归纳总结出三个主要创新方向：用户视角下的场景创新、企业视角下的商业创新、行业视角下的生态创新。