风电行业周报

电气设备 2024-09-23 张心颐国新证券张兵

板块表现：本周（2024/09/16-2024/09/20），沪深300指数上涨1.32%，电力设备（申万）指数下跌0.37%，跑输市场1.69个百分点。风电设备（申万）指数下跌2.08%，在电力设备二级行业中表现靠后。公司层面，时代新材、吉鑫科技等涨幅居前，金雷股份、飞沃科技等跌幅居前。
招标情况：本周新增风电项目招标3533.75MW，共7个项目，其中陆风6个，海上风电1个（瑞安1号）。风电机组中标规模712.65MW，含塔筒陆风中标均价2064.6元/KW，不含塔筒陆风（大唐重庆南川白杨坪）中标均价最高2395元/KW，最低价为内蒙古能源东苏特高压外送项目1699元/KW。2023年四季度国内公开招标风机容量14.4GW，全年招标量86.3GW，同比下降12.4%。
原材料价格：铁矿石期货价格环比下降2.0%，铸造生铁价格持平，中厚板价格环比下降0.5%。铜、铝现货价格环比上涨3.5%和3.0%。环氧树脂、玻璃纤维价格持平。
投资建议：建议关注海风板块的海缆、海工、桩基等领域，以及海外拿单能力优异的企业。
行业事件：江苏国信大丰85MW海上风电项目招标；广东“驭风行动”试点方案征求意见，目标在2025年底前建成一批村级风电项目。
风险提示：原材料价格波动、项目开工不及预期、贸易冲突加剧等。