行情回顾
本周，申万电新板块涨跌幅为-0.37%，排名第28；申万公用板块涨跌幅为+0.64%，排名第21。同期沪深300指数涨跌幅为+1.32%，万得全A指数涨跌幅为+1.27%。
电新细分板块
- 光伏设备：涨跌幅为-1.67%
- 风电设备：涨跌幅为-2.08%
- 电网设备：涨跌幅为1.32%
- 其他电源设备：涨跌幅为-1.39%
公用细分板块
- 电力：涨跌幅为+0.67%
- 燃气：涨跌幅为+0.30%
重点行业动态
行业新闻
-
光伏
- 2024年8月，中国逆变器出口529万台，环比增长0.87%；全年累计出口量为3575万台。
- 8月逆变器出口额为8.61亿美元，环比增长9.51%；全年累计出口总额为56.59亿美元，同比下降25.5%。
- 主要出口市场为欧洲（23.1亿美元）、亚太（15.7亿美元）、拉美（7.5亿美元）、中东（4.7亿美元）、非洲（3.4亿美元）、北美（2.2亿美元）。
-
风电
- 广东省阳江市发展和改革局批准建设阳江三山岛五、六海上风电工程项目，总投资超过38亿元。
- 项目规划送出容量为1000MW，包括新建一座海上升压站、一座中间补偿站、2回500kV集中送出海缆及一座陆上集控中心。
- 项目由中广核新能源（阳江）有限公司和华电（阳江阳东）新能源有限公司共同出资建设，资产各占50%。
-
氢能
- 深圳市龙华区人民政府发布《深圳市龙华区促进新能源产业高质量发展若干措施》，提出对获市级及以上资助的氢燃料电池分布式发电示范项目，按市级资助金额的50%给予不超过200万元配套资助。
-
电网设备
- 2024年8月，变压器出口金额为42.2亿元，环比增长5.9%，同比增长37.7%。
- 1-8月累计出口金额为286.8亿元，同比增长28.4%。
- 高压开关及控制装置出口金额为26.6亿元，环比增长4.7%，同比增长27.8%。
- 1-8月累计出口金额为189.3亿元，同比增长27.7%。
-
公用事业
- 8月份，全社会用电量为9649亿千瓦时，同比增长8.9%。
- 第一产业用电量为149亿千瓦时，同比增长4.6%；第二产业用电量为5679亿千瓦时，同比增长4.0%；第三产业用电量为1903亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量为1918亿千瓦时，同比增长23.7%。
行业跟踪
光伏
- 硅料价格小幅回调，本月环比下降2%，降至年初至今的月度产量最低水平。
- 供给端硅料库存整体规模有所下降，但需求端库存囤积水平仍有上涨趋势。
- 建议关注光伏龙头公司：通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL中环。
- 建议关注盈利能力较强的逆变器环节公司：阳光电源、德业股份、锦浪科技、上能电气、禾迈股份。
风电
- 阳江三山岛五、六海上风电工程项目获核准，总投资超38亿元。
- 建议关注塔筒制造公司：大金重工、泰胜风能、天顺风能；海缆制造公司：东方电缆。
电网设备
- 1-8月累计出口金额为286.8亿元，同比增长28.4%。
- 国家电网公司2024年电网投资将首次超过6000亿元，海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量。
- 建议关注国电南瑞、许继电气、三星医疗、海兴电力、金盘科技、思
