核心观点
- 工信部出台重点领域信创支持政策,要求关键行业更新信息系统,推动信创发展。
- 政府与行业需求共振,信创大单加速落地,如福建省戒毒管理局、杭州市政务信创项目等。
- 海外突发事件凸显IT供应链自主可控重要性,强化客户对信创产品的采购意愿。
关键数据
- 福建省戒毒管理局政务外网国产化改造项目预算分别为2114万元及4224万元。
- 杭州市2024年度政务信创一朵云租用项目预算金额7697万元。
- 海关总署国产化台式机及服务器集采总预算分别为6934万元及14256万元。
- 中国建设银行完成3.4亿元信创服务器招标,国泰君安证券启动2790万元信创服务器招标。
研究结论
- 信创迎来政策及需求的共振,推荐标的包括金山办公、普联软件、拓维信息等。
- 受益标的包括海量数据、太极股份、达梦数据等。
- 风险提示包括核心零部件供应紧张和客户IT预算不足。