海外科技行业2024年第59期：英特尔18A关键节点与AWS合作，微软Copilot再升级

周观点

• 英特尔公布自救方案，包括剥离代工业务、与AWS达成18A节点合作、获美国政府30亿美元资助、推迟德国和波兰厂区建设以及灵活调整马来西亚新建先进封装设施启用时间。
• 微软多措并举推动AI进程，包括成立AI基础设施投资基金、Copilot升级（推出Copilot Pages、Office办公全家桶得到o1模型加持、推出Copilot智能体）、增厚股东回报（最高600亿美元股票回购计划，季度派息提高到每股83美分）。
• 快手可灵AI全球升级1.5模型，画质大幅提升、直出1080p高清视频，新增“运动笔刷”功能，提升创作者对运动效果的控制能力。

一周行情回顾

• 大盘行情：恒生指数上涨5.12%，恒生科技指数上涨6.44%，道琼斯工业指数上涨1.62%，纳斯达克指数上涨1.49%。
• 板块表现：恒生互联网科技业指数上涨6.26%，HK网络游戏指数下跌0.64%，HK AIGC概念指数上涨5.49%，纳斯达克中国金龙指数上涨3.90%。
• 重点个股：港股涨跌不一，商汤-W（+12.5%）、美团-W（+10.5%）、京东健康（+10.2%）；美股涨跌不一，万国数据（+21.3%）、世纪互联（+19.2%）、极光（+14.4%）。

一周AI行业要闻

• OpenAI智能体（Agent）项目进展显著，有望成为“超级智能工作个人助理”。
• 联想将在印度生产AI服务器，目标年产5万台。
• 部分厂商称已无法下单英伟达H20芯片，但近期仍有H20大批到货。
• AI算力需求渗透率已超50%，阿里云将持续降本。
• Mistral发布首个多模态模型Pixtral 12B。
• 1X发布机器人NEO背后的世界模型技术。
• 高通有意收购英特尔，双方正在接洽。

风险提示

• AI技术发展未及预期。
• 消费复苏未及预期。
• 行业竞争风险。
• 政策监管风险。