南华干散货运输市场日报0919

摘要：9月18日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数涨跌互现，其中BCI运价指数跌幅扩大，BPI和BSI运价指数继续上涨。具体去看，BDI综合运价指数收于1890点，环比下跌0.57%；BCI运价指数收于3024点，环比下跌2.13% 南华干散货运输市场日报 2024年9月19日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1、上半年加拿大煤炭产量下降13.6%一处关停24年的煤矿本月复产 据加拿大统计局（Statistics Canada）发布的商品进出口统计数据，2024年1-6月份，加拿大煤炭产量累计为2177.8万吨，比上年同期下降13.6%。其中，6月份煤炭产量为350.9万吨，同比减少8.1%，环比下降9.8%。 不列颠哥伦比亚省北部一煤矿24年后重现生机 据CNCNEWS 9月10日发布的消息，加拿大不列颠哥伦比亚省(BC)东北部一座炼焦煤煤矿经过24年关停后重新恢复生产。 上周，孔玛资源公司（Conuma Resources）获得BC省政府的许可，允许其重启位于坦布勒岭（Tumbler Ridge）以南20公里处的Quintette矿区的运营。 2、9.09-9.15全球铁矿石发运情况（2024年第37周） 2024年第37周（9.09-9.15），四大矿山共计发货2429.6万吨，环比增加326.9万吨，同比增加195.3万吨。其中发中国量共计2085.2万吨，环比增加630.9万吨，同比增加236.7万吨。四大矿山发中国占发货总量85.83%。2024年01-37周，四大矿山共计发全球77484.4万吨，累计同比增加3385.8万吨或4.6%。 FFA合约运行状态 据9月18日公布数据，当日Thurlenstone公布的期租合约运费以上涨为主，而程租合约运费以下跌为主。期租航线：海岬型船 C5TC 2409合约报价29250美元/天，环比上涨2.64%；2410合约报价26750美元/天，环比上涨0.95%；期租航线：巴拿马型船 P4TC 2409合约报价14300美元/天，环比上涨3.25%；2410合约报价14400美元/天，环比上涨0.7%；程租航线：C32409合约报价27.8美元/千吨，环比下跌0.71%；2410合约报价27.3美元/千吨，环比下跌0.72%。 经纪商期租FFA报价汇总（日度）美元/天 FFA近月合约趋势性 BDI运价指数走势 9月18日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数涨跌互现，其中BCI运价指数跌幅扩大，BPI和BSI运价指数继续上涨。具体去看，BDI综合运价指数收于1890点，环比下跌0.57%；BCI运价指数收于3024点，环比下跌2.13%；BPI运价指数收于1502点，环比上涨2.46%；BSI运价指数收于1270点，环比上涨0.32%。 9月18日，海岬型船分航线运费以跌为主。具体去看： BCI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于29387美元/天，环比上涨2.46%；西澳大利亚丹皮尔到中国青岛航线运费收于20.063美元/吨，环比下跌1.77%；巴西图巴郎到中国青岛航线运费收于26.629美元/吨，环比下跌2.22%。 BPI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于13756美元/天，环比上涨0.32%；中国南方经印尼航线运费收于12905美元/天，环比上涨0.13%。 BSI运价指数分航线运费中，华南到印尼航线运费收于15111美元/天，环比上涨1.29%。 BDI指数及其分航线运价(单位:点、美元/天、美元/吨) 当日干散货发运船型需求 1、工业品发运船舶方面。超巴拿马型船85艘，环比减少7艘；大海岬型船91艘，环比增加7艘；超灵便型船82艘，环比增加1艘；巴拿马型船14艘，环比不变；灵便型船12艘，环比减少1艘。 2、农产品发运船舶方面。超巴拿马型船32艘，环比减少2艘；超灵便型船10艘，环比减少4艘；灵便型船24艘，环比减少5艘；普通散货船10艘，环比不变。 3、从发运工业品去看，铁矿石发运用船85艘，环比增加7艘；煤炭发运用船152艘，环比减少6艘；其他干货发运用船56艘，环比减少5艘。4、从发运农产品去看，玉米发运用船25艘，环比增加3艘；小麦发运用船18艘，环比增加6艘；大豆发运用船10艘，环比减少1艘；豆粕发运用船14艘，环比减少2艘；糖发运用船13艘，环比减少4艘；豆油发运用船3艘，环比增加1艘。 主要国家干散货发运情况 从发运国家去看，与9月18日相比，工业品发运国发运量以减少为主，农产品主要发运国发运量也以减少为主。 1、工业品发运以印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞拉利昂以及莫桑比克为主。当日发运量增加的国家是澳大利亚、俄罗斯、美国、哥伦比亚、巴西、莫桑比克等；发运量减少的国家有印尼、几内亚、南非、印度等；2、农产品发运以巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰和美国为主。当日发运量减少最多的国家是俄罗斯 主要航线干散货发货状况 1、铁矿石方面，全球（包括中国）发货进度较9月12日环比小幅回落，发往中国货量中，澳大利亚和巴西出口至中国货量环比回升；南非出口到中国货量环比继续回落。2、煤炭方面，全球（包括中国）发货量较上周环比大幅回落。其中印尼到中国出口回落比较明显。3、大豆方面，全球发货量环比回升。 指数长期趋势与季节性走势 9月18日，除FDI运价指数环比下跌，FDI综合运价指数和FDI租金指数环比上涨。 具体去看，FDI综合指数收于1428.53点，环比上涨0.51%；FDI租金指数收于1725.49点，环比上涨1.3%；其中FDI海岬型船租金指数为1936.52点，环比上涨2.46%；FDI巴拿马型船租金指数为1503.9点，环比上涨0.26%；FDI灵便型船租金指数为1665.72点，环比上涨0.48%；FDI运价指数收于1230.56点，环比下跌0.22%。 运费与大宗商品价格波动 截至9月18日： 1、巴西大豆运费不变：最新数据显示进口船：巴西大豆在40美元/吨，环比不变。 2、铁矿石运费下跌、铁矿石进口到岸价格下跌：BCI C10_14航线运费最新报价29875美元/天，较月初20972美元/天，上涨8903美元/天（42.45%）。铁矿石到岸价格最新报价103.5美元/千吨，较月初131.3美元/千吨，下跌27.8美元/千吨（-21.17%）。3、动力煤运费下跌、进口到岸价格不变：BPI P3A_03航线运费最新报价13964美元/天，较月初14728美元/天，下跌764美元/天（-5.17%）。动力煤到岸价格最新报价678.9元/吨，较4月30日报价697.32元/吨，下跌18.42元/吨（-2.64%）。 免责声明 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。 本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，本报告所载资料、意见及推测仅反映在本报告载明的日期的判断，期货市场存在潜在市场变化及交易风险，本报告观点可能随时根据该等变化及风险产生变化。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。 本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据。本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。 未经本公司允许，不得以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处“南华期货股份有限公司”。未经授权的转载本公司不承担任何责任。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。 资料来源：Refinitiv、Bloomberg、ifinD、南华研究南华航运研究员傅⼩燕投资咨询证号：Z0002675