电力设备行业周报：碳酸锂现货价格波幅变大，大储供需格局逐步优化

主要观点： 报告日期：2024-9-14 电力设备：特高压项目建设稳步推进，关注配网信息化。宁夏、华中特高压项目加速建设，国网冀北运用智能监控手段提升配网安防信息化水平，车网互动应用试点工作逐步推进。关注配网/信息化方向。 光伏：N型硅料微涨，但组件价格再跌2分/W。本周内市场交易“特朗普支持太阳能”或“哈里斯或胜任”刺激板块行情，但组件再下跌显示板块仍未彻底见底。光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期。 执业证书号：S0010524050002分析师：牛义杰执业证书号：S0010524050005分析师：洪慧执业证书号：S0010524050001 电动车：碳酸锂现货价格波幅变大，建议关注高盈利底公司。碳酸锂上下游博弈仍在，现货价格波幅变大，短期碳酸锂现货价格或将持续区间震荡。目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。 风电：帆石一海底电缆招标落地，关注海风板块。本周，帆石一海底电缆招标落地，帆石二开展用海前公示，海风板块景气上行，建议关注与海风相关的海缆、塔筒环节。 人形机器人：人形机器人产业展会密集，布局有望进入T链的tier 1厂商。本周人形机器人指数下跌1.92%，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。 1、《华安电新周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求》2024-7-28 2、《华安电新周报：海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进》2024-7-213、《华安电新周报：储能板块有望开启估值修复，信息化建设加速落地》2024-7-14 新技术：多地出台政策推动低空经济，聚焦产业链与技术创新。广州黄埔区、浙江杭州市、福州市相继出台低空经济发展规划，围绕低空飞行器制造、物流枢纽建设、无人机应用等领域进行布局，并设立专项资金和激励措施。建议关注低空智能制造、物流航线和无人机。 氢能：能源法草案将二审，增加规定氢能开发利用及概念定义等内容。本周氢能产业迎来政策利好，《能源法（草案）》二审，氢能概念及开发利用规定纳入法律草案，预示政策支持力度加大。下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。 风险提示：新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产 能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。 正文目录 1本周观点：..............................................................................................................................................................................4 储能：大储供需格局逐步优化，关注PCS环节.....................................................................................................................4电力设备：特高压项目建设稳步推进，关注配网信息化........................................................................................................4人形机器人：人形机器人产业展会密集，布局有望进入T链的TIER1厂商.......................................................................5新能源车：碳酸锂价格波幅变大，建议关注高盈利底公司....................................................................................................6新技术：全力推动低空经济高质量发展，多地落实发展细则................................................................................................7光伏：N型硅料微涨，但组件价格再跌2分/W.......................................................................................................................8风电：帆石一海底电缆招标落地..............................................................................................................................................10氢能：能源法草案将二审，增加规定氢能开发利用及概念定义等内容..............................................................................11 2.1产业链价格变化...................................................................................................................................................................122.2产业链产销数据跟踪...........................................................................................................................................................16 风险提示：...............................................................................................................................................................................21 图表目录 图表1钴镍价格情况.....................................................................................................................................................................13图表2碳酸锂和氢氧化锂价格情况............................................................................................................................................13图表3三元前驱体价格情况.........................................................................................................................................................13图表4三元正极材料价格情况....................................................................................................................................................13图表5磷酸铁价格情况................................................................................................................................................................14图表6磷酸铁锂价格情况............................................................................................................................................................14图表7石墨价格情况....................................................................................................................................................................14图表8隔膜价格情况....................................................................................................................................................................14图表9电解液价格情况................................................................................................................................................................15图表10六氟磷酸锂价格情况......................................................................................................................................................15图表11电解液溶剂价格情况......................................................................................................................................................15图表12铜箔价格情况..................................................................................................................................................................15图表13动力电池电芯价格情况..................................................................................................................................................16图表14我国新能源汽车销量（万辆）......