2024年高排放行业：低碳供应商面临的挑战和机遇报告

高排放行业：低碳供应商面临的挑战与机遇 洞察报告 2024 年 9 月 目录 前言 4 执行摘要 5 110航空 1.1111.2121.3121.413当前排放状况FMC承诺航空领域的脱碳路径供应商在低碳航空领域的挑战与机遇 216船舶运输 2.1172.2182.3182.419当前排放状况FMC承诺航运领域的脱碳路径供应商在低碳航运中的挑战与机遇 321卡车运输 3.1223.2233.3233.424当前排放状况FMC承诺货车领域的脱碳路径供应商在低碳卡车领域的挑战与机遇 427铝 4.1284.2294.3294.430当前排放状况FMC承诺铝行业的脱碳路径供应商在低碳铝领域的挑战和机遇 5水泥与混凝土325.1当前排放状况335.2FMC承诺345.3水泥与混凝土的脱碳路径355.4供应商在低碳水泥领域的挑战与机遇36 与 混凝土 6钢铁386.1当前排放状况396.2FMC承诺406.3钢铁行业的脱碳路径406.4供应商在低碳钢领域的挑战与机遇41 743二氧化碳去除（CDR） 7.1447.2457.3457.446当前排放状况FMC承诺碳中和路径在二氧化碳去除中的应用供应商在二氧化碳去除领域面临的挑战与机遇 8跨行业挑战与机遇48 8.1缺乏排放测量方法和标准。508.2输入的可用性和成本518.3买家的风险规避和对于脱碳解决方案的不熟悉 52 9 结论 54 贡献者 55脚注 57 免责声明 此文件由世界经济论坛发布，作为项目、洞察领域或互动的贡献。其中表达的研究结果、解释和结论是世界经济论坛协助和认可的协作过程的结果，但其结果并不必然代表世界经济论坛的观点，也不代表其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。该文件与世界经济论坛网络内的德勤咨询公司合作创建。其中表达的研究结果、解释和结论并不必然代表德勤的观点，德勤不对与该文件相关的任何损失承担责任。 德勤指代德勤德豪士托会计师事务所有限公司（DTTL），一家英国保证有限责任公司，其成员网络及其相关实体。DTTL及其每个成员公司都是法律上独立和分离的实体。DTTL（亦称“德勤全球”）不对客户提供服务。请访问www.deloitte.com/about了解更多关于我们全球成员网络的信息。 © 2024 世界经济论坛。版权所有。未经许可，本出版物任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制或传播，包括影印和录音，或通过任何信息存储和检索系统。 前言 到2050年，预计实现净零排放目标所需的50%的减排量将来自尚未大规模普及的技术。1 罗布·约翰·阿德里安·范·里特，世界经济论坛气候行动和先行者联盟项目主管 Dilip Krishna 首席技术官 可持续发展，德勤 构建突破性技术的早期市场需求至关重要，以催化其商业化应用并采取迈向全球碳减排的措施。鉴于挑战的规模和复杂性，政府、监管机构、投资者、采购公司、研究人员和公众的战略性改革和参与对帮助加速低碳解决方案的部署至关重要。 拥有一个供应商池，以及将供应商连接到FMC成员、政策制定者和寻求扩大低碳商品可用性的金融家。 供应商在这个生态系统中扮演着关键角色，因为他们负责在全球范围内试点、开发和扩大低碳技术。他们在推动创新并将这些技术推向市场方面至关重要，从而影响全球价值链下游的排放。 世界经济论坛与私营企业和研究机构共同设立了首次行动联盟(FMC) 以促进突破性技术的加速发展，并向碳密集型行业发送可靠、大规模的需求信号。FMC成员承诺购买大量符合基于科学的减排目标的商品。作为FMC努力的一部分，论坛创建了第一供应商中心（FSH）在德勤咨询的战略支持下。FSH是一个全球存储库，供应商在此提供有关其低碳项目的信息，以促进信息共享和采购协议。此数据库连接用户 此报告基于从FMC和FSH学到的经验，并与德勤协作编制，从供应商的视角对价值链、脱碳途径以及扩大其技术的挑战和机遇进行了分析。本报告与FMC重点关注的二氧化碳去除和全球温室气体排放约25%的其他六个部门（航空、航运、卡车运输、铝、水泥/混凝土和钢铁）相一致。 执行摘要 本报告首先从供应商的角度分析供应链、脱碳途径、重污染排放交通和材料行业脱碳面临的挑战与机遇。接着描述了供应商在加速其低碳技术商业化过程中面临的三个跨行业障碍，并为供应商提出克服这些障碍的潜在解决方案： 脱销协议，如“预订与申报”方案，以及在新兴市场的原料供应扩张，同时保持可持续性。 –: 推广减排措施 航运激励措施，如行业玩家和区域实体提出的碳税，可以加速低碳航运燃料供应商的商业发展。 – 缺乏排放测量方法：供应商可以参与并且标准行业联盟和国际组织倡导建立特定行业碳核算方法和标准，这有助于确保买家和融资。 –电动汽车车队 卡车运输公司可以采用替代收费模式，例如共享充电基础设施，以分摊成本和整合电力使用。 –：发展与扩大 铝行业广泛商业化的零排放熔炼技术、电解和氢能的再生能源使用，以及碳捕集、利用和储存（CCUS）在初级铝行业中提供了脱碳的潜在机遇。 –通过输入的可获得性和成本、战略地点决策、扩大输 入获取的合作以及与政府及金融利益相关者的互动，供应商可以帮助克服增加必要材料供应的挑战，并提高其解决方案的成本竞争力。 –非化石替代能源水泥/混凝土，如硅酸钙水泥和天然火山灰2提 – 买家的风险规避和陌生感：供应商可以利用脱碳解决方案，通过创新的合同机制来分担或减轻采购协议风险，并教育潜在购买者根据全面的经济和气候影响评估其解决方案的价值。 供对供应短缺的潜在弹性和与不断发展的法规保持一致。 –: 政府干预措施，例如：欧盟的碳边境调节机制（CBAM）和美国能源部对工业脱碳项目的资助可以帮助平衡供应商之间的成本差异并激励采用。 本报告还突出了FMC七个部门中的独特机遇，这些部门按三个重型运输部门、三个重型工业部门和二氧化碳去除这三个领域组织，具体如下： –探索 碳去除（CDR）利用市场，尤其是涉及长期封存的那些市场，可以补充地质储存解决方案，并进一步增强碳去除努力。 –提升可持续发展的机遇：航空燃料（SAF）包括灵活的SAF条款 包括政府和金融机构，被鼓励采用创新解决方案以实现有意义的减排，并探索通过“第一行动者联盟”和“第一供应商中心”可用的资源。 基于本报告的见解，世界经济论坛和德勤致力于帮助加快重排放领域的低碳技术的采用，并展示其可行性。相关利益相关者， 水泥与混凝土 钢铁 二氧化碳去除（CDR） 航空 1 航空业与IEA（国际能源署）设定的到2050年实现净零排放的场景相去甚远。长期合同对于加速提供实现行业脱碳所需的可持续航空燃料（SAF）的供应至关重要。 1.1 当前排放特征 航空业在疫情后复苏加速，客运和货运两个领域均呈现增长。截至2022年底，仅美国市场就提供了超过1.52万亿客英里，同时全球市场运输的货物总货运吨公里（CTKs）超过2500亿。4,5航空业因其对燃料消耗的依赖以及对喷气式发动机缺乏可行的替代方案，尤其是对于长途飞行而言，造成了巨大的碳排放。 运输部门很可能会导致航空业对全球排放的相对贡献增加。尽管该行业已经率先推出了几种减排和缓解方法，但替代解决方案的全面采用率和供应商的生产能力表明，航空业每年净偏离了正确的轨道。对于1000万吨（Mt）的CO 2 零排放2050（NZE 2050）情景下的国际能源署（IEA）。7没有干预措施，预计航空燃料的排放强度将保持持续高水平，为每吨88 e)。吨二氧化碳当量 (tCO₂当)2 吨燃料，而其他行业由于效率提升看到常规业务（BAU）场景在下降（见图2）。 尽管航空业仅占全球温室气体（GHG）排放的3%，但其增长速度却超过了其他交通领域。6此外，预计在其他地区将实现显著的碳减排。 航空排放强度趋势，基准情景（航空燃料的tCO e/t）2 1.2 FMC承诺 1.3 航空业的脱碳途径 。商业成熟度和可持续航空燃料（SAF）带来的排放量减少取决于燃料来源。在各种SAF途径中，水处理酯和脂肪酸（HEFA）方法具有最高的技术准备程度，在商业部署方面处于最先进阶段，并提供最低廉的SAF途径。11尽管大多数SAF需求由HEFA满足，但HEFA的生产途径受限于其有限的原料（脂肪、油和油脂）以及来自其他运输行业的竞争，至少在短期内，这使得HEFA不太可能满足FMC航空承诺。 可持续航空燃料（SAF） SAF是唯一具有商业化可行性的脱碳途径，这基于其高度的技术准备水平和几乎即时的潜在前景。 喷气燃料使用。总共43家航空公司承诺了不同水平的可持续航空燃料（SAF）采用率，从2030年的5%-30%不等，其中大多数承诺到本世纪末使用10%的SAF。今天，SAF的生产主要位于欧洲和美国西海岸；但随着85家来自30个国家的生产者宣布了130个项目，SAF行业预计将实现显著增长，预计到2030年SAF的全球产量将增加30倍。13,14,15 近年来，在诸如电力转化液体等路径上的研发投资有所增加。PtL路径（通过费托-特罗普斯方法或甲醇）也提供了较高的技术成熟度。然而，与传统的喷气燃料相比，这一路径目前的生产成本最高。12 2023年，SAF产量几乎翻了两番，从2022年的0.24Mt增长到0.6Mt，占全球的0.2%。 在30个国家，由85家生产商宣布了130个项目，到2030年SAF行业可能增加30倍。 互补排放减少 并且减少重量、空中交通管理优化以提高航线和空域效率以及淘汰老旧机队资产的退役。 值得注意的是，SAF仅是一种减排技术，可以减少净生命周期排放，但并不能完全消除航空业对排放的影响。为了完全实现IEA的2050年零排放目标，该行业将需要采用一系列互补的减排解决方案，涵盖车队、运营和技术途径，这些都不在FMC的范围内。 替代推进技术 替代推进技术，这些技术在FMC的范围内，对于短途飞行展现出前景，但它们在长途飞行中的可扩展性和可行性尚不确定。电池、电动马达以及高效的集成机身/推进设计技术尚未达到足够的航程、充电和技术成熟度，以使长途商业电动空中运输成为可行。16,17 这些途径中的几个已经达到商业化准备阶段，并且正在被行业追求，例如机身的现代化。 1.4 碳减排航空领域的供应商挑战与机遇 高额生产成本 由于SAF（可持续航空燃料）的当前渗透率低，尤其是碳减排成本高，航空和燃料供应商行业发现自己处于一个先行者悖论中。因此，商业上SAF相对于传统航空燃料（Jet A）保持了两到五倍的价格溢价。18,19 所需的用于生产可持续航空燃料（SAF）的基础设施高度资本密集。这种挑战有时通过棕地风格的方法得到解决，即通过改进现有设施，在需求稳定的前提下，生产固定年份的SAF。然而，总的来说，到2050年，估计需要1.5至3.6万亿美元的投资。因此，生产者发现自己犹豫不决或因财务能力不足而无法通过新设施或现有工厂的改造来扩大生产规模。20 安全空气过滤（SAF）行业在扩大生产规模方面面临几个挑战，包括生产成本高、需求信号不确定和复杂的供应链。 然而，也存在扩大可持续航空燃料（SAF）规模的机会，包括公众对减少航空排放的兴趣日益增长，SAF采购协议的灵活条款，以及新兴技术和市场的伙伴关系和投资潜力。 基础设施用于生产可持续航空燃料（SAF）非常资本密集。到2050年，预计需要投资1.5至3.6万亿美元。 公众对减少排放的关注 能够汇聚对长期采购协议感兴趣的利益相关者，并有助于降低扩大市场的障碍。 监管机构、政府和乘客对航空业减少排放的公众兴趣日益增长。21, 22因此，在最近几年中，包括FMC成员在内的许多航空公司和其他因企业差旅产生高排放的公司，已主动签订了可持续航空燃料（SAF）的采购协议。 不确定的需求信号 尽管对可持续航空燃料（SAF）的需求不断上升，但不同期限和一些采购协议的非约束性特性，以及各地区政策制度和可持续标准的参差不齐，仍可能导致不确定性。因此，SAF行业