南华干散货运输市场日报0912

摘要：9月11日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数上涨，其中BPI运价指数涨幅扩大，BSI运价指数由跌转涨。具体去看，BDI综合运价指数收于1963点，环比上涨1.14%；BCI运价指数收于3375点，环比上涨0.99% 2024年9月12日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.美国统计局：1-7月美国煤炭出口量同比增长9.6% 据标普全球（S&P Global）9月5日发布的信息，其根据美国统计局（US Census Bureau）9月4日发布的数据显示，2024年7月，美国动力煤出口400万吨，较2023年7月同比增长44.4%，较今年6月份环比增长7.4%。1-7月份，美国动力煤出口量约为2620万吨，比去年同期增长8.1%。7月美国动力煤出口量最大的三个目的地首位是印度，出口量为926,510吨，低于6月份的120万吨；其次是日本，出口量为471,126吨，高于6月份的406,119吨；摩洛哥是第三大动力煤出口目的地，出口量为367,537吨，高于6月份的283,113吨。其他主要目的地有，对韩国的出口量为361,256吨；埃及出口量为317,505吨；中国出口量为304,799吨。 2.2024年1-8月全国进口煤炭3.4亿吨同比增长11.8% 海关总署9月10日公布的数据显示，2024年8月份，我国进口煤炭4584.4万吨，较去年同期的4433.3万吨增加151.1万吨，增长3.41%；8月份进口量较7月份的4620.9万吨减少36.5万吨，下降0.79%。2024年1-8月份，我国共进口煤炭34162.1万吨，同比增长11.8%。 FFA合约运行状态 据9月10日公布数据，当日Thurlenstone、SSY公布的期租和程租合约运费环比上涨为主。 期租航线：海岬型船Thurlenstone：C5TC 2409合约报价29250美元/天，环比上涨2.57%；2410合约报价27000美元/天，环比上涨0.93%；SSY：C5TC 2409合约报价27475美元/天，环比下跌3.08%；2410合约报价29350美元/天，环比下跌0.08%；期租航线：巴拿马型船Thurlenstone：P4TC 2409合约报价13300美元/天，环比上涨3.95%；2410合约报价13800美元/天，环比上涨5.8%；SSY：P4TC 2409合约报价11575美元/天，环比上涨3.95%；2410合约报价13775美元/天，环比上涨0.74%；期租航线：超灵便型船Thurlenstone：S10TC 2409合约收于13950美元/天，环比上涨3.59%；2410合约收于13950美元/天，环比上涨3.23%。SSY：S10TC 2409合约收于14050美元/天，环比上涨0.36%；2410合约收于13900美元/天，环比下跌0.17%。程租航线：C3航线SSY：2409合约收于28.25美元/千吨，环比不变；程租航线：C5航线SSY：2409合约收于11美元/千吨，环比下跌1.34%。 FFA近月合约趋势性 BDI运价指数走势 9月11日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数上涨，其中BPI运价指数涨幅扩大，BSI运价指数由跌转涨。 具体去看，BDI综合运价指数收于1963点，环比上涨1.14%；BCI运价指数收于3375点，环比上涨0.99%；BPI运价指数收于1356点，环比上涨2.97%；BSI运价指数收于1259点，环比上涨0.08%。 9月11日，分航线运费涨跌互现，其中海岬型船部分分航线运费跌幅较大。具体去看： BCI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于28275美元/天，环比下跌4.87%；西澳大利亚丹皮尔到中国青岛航线运费收于11.473美元/吨，环比下跌1.18%；巴西图巴郎到中国青岛航线运费收于27.574美元/吨，环比下跌0.78%。 BPI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于13325美元/天，环比上涨1.04%；中国南方经印尼航线运费收于11796美元/天，环比上涨0.75%。 BSI运价指数分航线运费中，华南到印尼航线运费收于14879美元/天，环比上涨0.68%。 当日干散货发运船型需求 9月12日数据显示，工业品发运船舶总量达到298艘，农产品发运用船数量达到75艘。相比昨日，工业品用船数量增加12艘，农产品用船数量减少2艘。具体分类如下： 1、工业品发运船舶方面。超巴拿马型船88艘，环比减少4艘；大海岬型船90艘，环比增加3艘；超灵便型船90艘，环比增加11艘；巴拿马型船16艘，环比增加3艘；灵便型船8艘，环比减少1艘。 2、农产品发运船舶方面。超巴拿马型船29艘，环比减少5艘；超灵便型船12艘，环比不变；灵便型船16艘，环比增加1艘；普通散货船13艘，环比增加1艘。 3、从发运工业品去看，铁矿石发运用船75艘，环比增加9艘；煤炭发运用船164艘，环比增加2艘；其他干货发运用船59艘，环比不变。 4、从发运农产品去看，玉米发运用船17艘，环比减少3艘；小麦发运用船18艘，环比不变；大豆发运用船13艘，环比减少1艘；豆粕发运用船13艘，环比不变；糖发运用船12艘，环比增加3艘；豆油发运用船2艘，环比减少1艘。 主要国家干散货发运情况 从发运国家去看，与9月11日相比，工业品发运国发运量增加的国家增多，而农产品主要发运国发运减少。 1、工业品发运以印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞拉利昂以及莫桑比克为主。当日发运量增加的国家是澳大利亚、美国、巴西、哥伦比亚等；发运量减少的国家有印尼、几内亚、南非等； 2、农产品发运以巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰和美国为主。当日发运量增加的国家是巴西、澳大利亚；发运量减少的是俄罗斯、阿根廷。 主要航线干散货发货状况 9月10日主要商品发货数据去看，全球铁矿石、煤炭和大豆发货量环比回落。 1、铁矿石方面，全球（包括）发货进度较9月5日环比大幅回落，发往中国货量中，其中澳大利亚出口至中国货量环比继续回升；南非出口到中国货量环比继续回落。 2、煤炭方面，全球（包括中国）发货量较上周环比小幅回落，发往中国货量中，俄罗斯和印尼出口至中国货量环比回落。 3、大豆方面，全球（包括中国）发货量环比回落。 指数长期趋势与季节性走势 9月11日，FDI综合运价指数、FDI租金指数及FDI运价指数均环比下跌。 具体去看，FDI综合指数收于1414.84点，环比下跌1.14%；FDI租金指数收于1678.76点，环比下跌1.85%；其中FDI海岬型船租金指数为1863.26点，环比下跌4.87%；FDI巴拿马型船租金指数为1459.96点，环比上涨0.95%；FDI灵便型船租金指数为1651.56点，环比上涨0.48%；FDI运价指数收于1238.89点，环比下跌0.49%。 运费与大宗商品价格波动 截至9月11日： 1、巴西大豆运费不变：最新数据显示进口船：巴西大豆在40美元/吨，环比不变。 2、铁矿石运费上涨、铁矿石进口到岸价格上涨：BCI C10_14航线运费最新报价30401美元/天，较月初20972美元/天，上涨9429美元/天（44.95%）。铁矿石到岸价格最新报价105.05美元/千吨，较月初131.3美元/千吨，下跌26.25美元/千吨（-19.99%）。 3、动力煤运费上涨、进口到岸价格上涨：BPI P3A_03航线运费最新报价13973美元/天，较月初14728美元/天，下跌755美元/天（-5.12%）。动力煤到岸价格最新报价674.36元/吨，较4月30日报价697.32元/吨，下跌22.96元/吨（-3.29%）。 免责声明 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。 本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据。本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。 未经本公司允许，不得以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处“南华期货股份有限公司”。未经授权的转载本公司不承担任何责任。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。 资料来源：Refinitiv、Bloomberg、ifinD、南华研究南华航运研究员傅⼩燕投资咨询证号：Z0002675