南华干散货运输市场日报0910

摘要：9月9日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数涨跌互现，其中BDI和BCI环比继续上涨，BPI止跌反弹，BSI指数环比继续下跌。具体去看，BDI综合运价指数收于1958点，环比上涨0.88%；BCI运价指数收于3404点，环比上涨1.44%。 2024年9月10日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.9.02-9.08全球铁矿石发运情况（2024年第36周） 2024年第36周（9.02-9.08），四大矿山共计发货2102.7万吨，环比减少162.0万吨，同比减少24.3万吨。其中发中国量共计1454.3万吨，环比减少595.4万吨，同比减少36.7万吨。四大矿山发中国占发货总量69.16%。2024年01-36周，四大矿山共计发全球75054.8万吨，累计同比增加3190.5万吨或4.4%。 2.2024年1-8月蒙古国煤炭出口同比增长30% 据蒙古国海关机构(Mongolian Customs Service)发布的统计数据显示，2024年1-8月份，蒙古国煤炭出口量累计为5541.38万吨，比上年同期增加1277.33万吨，同比增长30.0%。 其中，硬煤（2701）出口量为5370.68万吨，同比增长31.3%。硬煤出口量中，无烟煤（270111）出口10.14万吨，同比下降20.3%；烟煤（270112）出口5166.81万吨，同比增长28.0%；其它煤（270119）出口193.74万吨，同比增长4.02倍；另外还有褐煤（2702）出口170.69万吨，同比下降2.3%。 FFA合约运行状态 据9月6日公布数据，当日SSY公布的期租和程租合约运费环比上涨为主。 期租航线：海岬型船 C5TC 2409合约报价28625美元/天，环比上涨0.62%；2410合约报价30125美元/天，环比上涨1.01%； 期租航线：巴拿马型船 P4TC 2409合约报价11650美元/天，环比上涨2.52%；2410合约报价14150美元/天，环比下跌0.87%； 期租航线：超灵便型船 S10TC 2409合约收于14150美元/天，环比下跌0.87；2410合约收于14050美元/天，环比下跌0.35%。 程租航线：C3航线 2409合约收于28.25美元/千吨，环比不变； 程租航线：C5航线 2409合约收于11.08美元/千吨，环比上涨1.09%。 FFA近月合约趋势性 BDI运价指数走势 9月9日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数涨跌互现，其中BDI和BCI环比继续上涨，BPI止跌反弹，BSI指数环比继续下跌。 具体去看，BDI综合运价指数收于1958点，环比上涨0.88%；BCI运价指数收于3404点，环比上涨1.44%；BPI运价指数收于1302点，环比身上长0.62%；BSI运价指数收于1259点，环比下跌0.07%。 BCI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于30300美元/天，环比上涨1.77%；西澳大利亚丹皮尔到中国青岛航线运费收于11.86美元/吨，环比上涨1.23%；巴西图巴郎到中国青岛航线运费收于20.708美元/吨，环比上涨0.69%。 BPI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于13031美元/天，环比上涨0.92%；中国南方经印尼航线运费收于11613美元/天，环比上涨1.16%。 BSI运价指数分航线运费中，华南到印尼航线运费收于14783美元/天，环比下跌0.53%。 当日干散货发运船型需求 9月10日数据显示，工业品发运船舶总量达到281艘，农产品发运用船数量达到86艘。相比昨日，工业品用船数量减少20艘，农产品用船数量减少5艘。具体分类如下： 1、工业品发运船舶方面。超巴拿马型船96艘，环比增加8艘；大海岬型船86艘，环比减少2艘；超灵便型船72艘，环比减少13艘；巴拿马型船13艘，环比减少7艘；灵便型船6艘，环比减少4艘。 2、农产品发运船舶方面。超巴拿马型船38艘，环比减少3艘；超灵便型船13艘，环比不变；灵便型船16艘，环比减少1艘；普通散货船14艘，环比减少2艘。 3、从发运工业品去看，铁矿石发运用船65艘，环比减少6艘；煤炭发运用船156艘，环比减少15艘；其他干货发运用船61艘，环比不变。 4、从发运农产品去看，玉米发运用船23艘，环比减少1艘；小麦发运用船17艘，环比增加1艘；大豆发运用船14艘，环比增加2艘；豆粕发运用船13艘，环比减少7艘；糖发运用船15艘，环比不变；豆油发运用船4艘，环比不变。 主要国家干散货发运情况 从发运国家去看，与9月9日相比，工业品发运国中印尼发运大幅减少，农产品主要发运国阿根廷发运大幅减少。 2、农产品发运以巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰和美国为主。当日发运量增加的国家是巴西、俄罗斯；发运量大幅减少的国家是阿根廷、澳大利亚。 主要航线干散货发货状况 9月6日主要商品发货数据去看，全球铁矿石、煤炭和大豆发货量环比回落。 1、铁矿石方面，全球（包括中国）发货进度较9月1日环比大幅回落，发往中国货量中，澳大利亚出口至中国货量环比继续回升；但南非出口到中国货量环比继续回落。 2、煤炭方面，全球发货量较上周环比回落，但发往中国货量回升，其中印尼出口至中国货量环比回升。 3、大豆方面，全球发货量暂无数据。 指数长期趋势与季节性走势 9月9日，FDI综合运价指数、FDI租金指数及FDI运价指数均环比上涨。 具体去看，FDI综合指数收于1440.2点，环比上涨0.71%；FDI租金指数收于1721.76点，环比上涨0.97%；其中FDI海岬型船租金指数为1998.67点，环比上涨1.77%；FDI巴拿马型船租金指数为1430.84点，环比上涨1%；FDI灵便型船租金指数为1643.47点，环比下跌0.31%；FDI运价指数收于1252.48点，环比上涨0.46%。 运费与大宗商品价格波动 截至9月9日： 1、巴西大豆运费不变：最新数据显示进口船：巴西大豆在42美元/吨，环比不变。 2、铁矿石运费上涨、铁矿石进口到岸价格下跌：BCI C10_14航线运费最新报价31414美元/天，较月初20972美元/天，上涨10442美元/天（49.79%）。铁矿石到岸价格最新报价104.45美元/千吨，较月初131.3美元/千吨，下跌26.85美元/千吨（-20.45%）。 3、动力煤运费上涨、进口到岸价格上涨：BPI P3A_03航线运费最新报价13356美元/天，较月初14728美元/天，下跌1372美元/天 免责声明 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，本报告所载资料、意见及推测仅反映在本报告载明的日期的判断，期货市场存在潜在市场变化及交易风险，本报告观点可能随时根据该等变化及风险产生变化。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及 的内容并通知客户。 本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据。本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。 未经本公司允许，不得以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处“南华期货股份有限公司”。未经授权的转载本公司不承担任何责任。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。 资料来源：Refinitiv、Bloomberg、ifinD、南华研究南华航运研究员傅⼩燕投资咨询证号：Z0002675