南华干散货运输市场日报0906

摘要：9月5日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数涨跌互现，其中BDI和BCI环比上涨，BPI和BSI指数环比下跌。具体去看，BDI综合运价指数收于1919点，环比上涨0.9%；BCI运价指数收于3285点，环比上涨1.9%。 2024年9月6日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.2024年1-7月南非煤炭出口同比下降8.8% 据南非海关（South African Revenue Service —SARS)发布的统计数据显示，2024年1-7月，南非煤炭出口量累计为3919.2万吨，比上年同期下降8.8%。其中，7月份南非煤炭出口大幅下降，当月出口量为395.68万吨，同比减少35.3%，环比下降26.3%。 2.未来数月巴西会面临大豆出口短缺的问题吗？ 来自航运机构根据船期数据统计显示，8-9月份巴西大豆出口装运量仍将继续高于玉米，根据美国农业部的产量预测值1.53亿吨，巴西大豆出口步伐略高于实现出口目标9800万吨所需的速度，这也引发了人们对未来几周巴西大豆出口可持续性的担忧，毕竟目前巴西大豆出口贴水报价持续坚挺，事实上也是在对有效供应量持续下降的反应。 来自巴西农业部统计数据显示，今年1-7月份巴西大豆出口总量达到7539.74万吨，较去年同期7246.72万吨增加293.02万吨，或同比增幅4.04%。不过巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西8月份大豆出口量估计为773.88万吨，略低于一周前预估的817.77万吨，也低于7月份的959.43万吨，反映出巴西大豆出口开始呈现出季节性下滑的趋势，但仍高于去年同期的756.65万吨。 FFA合约运行状态 据9月5日公布数据，当日Thurlenstone公布的期租和程租合约运费环比上涨。 期租航线：巴拿马型船 Thurlenstone：P4TC 2409合约报价14250美元/天，环比上涨2.52%；2410合约报价14350美元/天，环比上涨2.14%； 期租航线：超灵便型船 Thurlenstone：S10TC 2409合约收于14500美元/天，环比上涨1.4%；2410合约收于14300美元/天，环比上涨1.07%。 程租航线：C5航线 Thurlenstone：2409合约收于11.5美元/千吨，环比上涨1.38%。 FFA近月合约趋势性 BDI运价指数走势 9月5日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数涨跌互现，其中BDI和BCI环比上涨，BPI和BSI指数环比下跌。具体去看，BDI综合运价指数收于1919点，环比上涨0.9%；BCI运价指数收于3285点，环比上涨1.9%；BPI运价指数收于1294点，环比下跌0.46%；BSI运价指数收于1266点，环比下跌0.39%。 9月5日，分航线运费环比上涨为主，其中海岬型船分航线运费跌幅缩窄，巴拿马型船分航线运费环比上涨。具体去看：BCI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于28007美元/天，环比下跌3.3%；西澳大利亚丹皮尔到中国青岛航线运费收于11.298美元/吨，环比上涨0.15%；巴西图巴郎到中国青岛航线运费收于27.621美元/吨，环比下跌1.07%。 BPI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于12588美元/天，环比上涨2.03%；中国南方经印尼航线运费收于11313美元/天，环比上涨0.74%。 BSI运价指数分航线运费中，华南到印尼航线运费收于14940美元/天，环比上涨0.06%。 当日干散货发运船型需求 9月6日数据显示，工业品发运船舶总量达到299艘，农产品发运用船数量达到76艘。相比昨日，工业品用船数量增加9艘，农产品用船数量增加5艘。具体分类如下： 1、工业品发运船舶方面。超巴拿马型船92艘，环比减少10艘；大海岬型船91艘，环比增加5艘；超灵便型船80艘，环比增加10艘；巴拿马型船18艘，环比增加1艘；灵便型船10艘，环比增加3艘。 2、农产品发运船舶方面。超巴拿马型船28艘，环比减少8艘；超灵便型船13艘，环比增加4艘；灵便型船17艘，环比增加4艘；普通散货船13艘，环比增加3艘。 3、从发运工业品去看，铁矿石发运用船79艘，环比增加7艘；煤炭发运用船156艘，环比减少11艘；其他干货发运用船65艘，环比增加12艘。 4、从发运农产品去看，玉米发运用船21艘，环比增加3艘；小麦发运用船15艘，环比增加1艘；大豆发运用船13艘，环比不变；豆粕发运用船9艘，环比不变；糖发运用船17艘，环比增加5艘。 主要国家干散货发运情况 从发运国家去看，与9月5日相比，工业品发运国中印尼发运大幅减少，农产品主要发运国发运均增加。 1、工业品发运以印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞拉利昂以及莫桑比克为主。当日发运量增加的国家是俄罗斯、几内亚、美国、莫桑比克；发运量大幅减少的国家有印尼； 2、农产品发运以巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰和美国为主。当日发运量增加的国家是巴西、俄罗斯和阿根廷；澳大利亚发运无变 主要航线干散货发货状况 9月2日主要商品发货数据去看，全球铁矿石和大豆发货量环比回升。 1、铁矿石方面，全球（包括中国）发货进度较8月28日环比回升，发往中国货量中，澳大利亚出口至中国货量环比继续回升；但南非出口到中国货量环比继续回落。 2、煤炭方面，全球（包括中国）发货量较上周环比回落，发往中国货量中，印尼出口至中国货量环比回落。 3、大豆方面，全球发货量环比继续回升。 指数长期趋势与季节性走势 9月4日，FDI综合运价指数、FDI租金指数及FDI运价指数均环比继续下跌。 具体去看，FDI综合指数收于1402.52点，环比下跌0.7%；FDI租金指数收于1651.66点，环比下跌1.16%；其中FDI海岬型船租金指数为1845.58点，环比下跌3.3%；FDI巴拿马型船租金指数为1385.95点，环比上涨1.61%；FDI灵便型船租金指数为1658.8点，环比下跌0.17%；FDI运价指数收于1236.42点，环比下跌0.28%。 运费与大宗商品价格波动 截至9月5日： 1、巴西大豆运费不变：最新数据显示进口船：巴西大豆在42美元/吨，环比不变。 2、铁矿石运费上涨、铁矿石进口到岸价格下跌：BCI C10_14航线运费最新报价29132美元/天，较月初20972美元/天，上涨8160美元/天 （38.91%）。铁矿石到岸价格最新报价103.7美元/千吨，较月初131.3美元/千吨，下跌27.6美元/千吨（-21.01%）。 3、动力煤运费上涨、进口到岸价格上涨：BPI P3A_03航线运费最新报价12775美元/天，较月初14728美元/天，下跌1953美元/天（-13.26%）。动力煤到岸价格最新报价663.76元/吨，较4月30日报价697.32元/吨，下跌33.56元/吨（-4.81%）。 免责声明 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。 本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，本报告所载资料、意见及推测仅反映在本报告载明的日期的判断，期货市场存在潜在市场变化及交易风险，本报告观点可能随时根据该等变化及风险产生变化。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。 本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据。本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。 未经本公司允许，不得以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处“南华期货股份有限公司”。未经授权的转载本公司不承担任何责任。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。 资料来源：Refinitiv、Bloomberg、ifinD、南华研究南华航运研究员傅⼩燕投资咨询证号：Z0002675