指数跟踪
截至2024年9月3日，上证指数下跌0.29%，深证成指上涨1.17%，北证50上涨0.76%，科创50上涨0.74%，创业板指上涨1.26%，中小综指上涨1.00%，恒生指数下跌0.23%；沪深两市成交额5806亿元。
板块表现
申万31个一级行业中，电力设备（2.21%）、计算机（2.04%）、家用电器（2.02%）、汽车（1.61%）、轻工制造（1.33%）涨幅居前；石油石化（-1.83%）、银行（-1.74%）、公用事业（-1.66%）、煤炭（-1.21%）、建筑装饰（-0.38%）跌幅居前。
分析师观点与研报
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中国船舶公司点评（机械首席分析师 满在朋）
- 核心观点：南北船停牌重组，看好公司未来经营效益提升。造船价和钢价剪刀差拉大、中国造船份额提升，看好公司未来盈利能力持续提升。
- 关键数据：全球新造船价格指数自21Q1持续上涨，24年7月达187.98（同比+9.05%），其中集装箱船/散货船/油船/气体船价格指数分别同比提升10.36%/6.75%/8.34%/8.23%。7月上海20mm造船板平均价格同比-11.47%，环比-4.88%。
- 研报结论：1-7M24中国造船接单份额达72.63%（较23年底提升8.03pcts），看好公司未来盈利能力提升。
- 风险提示：原材料价格波动、人民币汇率波动、新订单增速不及预期、碳减排政策执行力度低于预期。
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船舶行业深度（机械首席分析师 满在朋）
- 核心观点：船舶长周期靠经济增长和制造业产能变迁驱动；中期受供需格局、更新周期驱动；短期受运输效率影响，目前处在多重周期叠加的起点。
- 研报结论：供需错配下，本轮造船价持续上涨，中国造船引领全球。
- 风险提示：原材料价格波动风险、人民币汇率波动风险、环保政策执行程度不及预期风险、市场竞争加剧风险。
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市场反弹，三氯蔗糖、VE价格上行（基础化工首席分析师 陈屹）
- 核心观点：三氯蔗糖停车在即，价格宽幅上行（涨至15万元/吨，涨幅50%），企业亏损局面改善。VE行情先弱后稳，帝斯曼-芬美意饲料级维生素E国内报价220元/kg，限量签单，市场行情略偏强（主流接单价140-145元/公斤）。
- 研报结论：三氯蔗糖后续市场还会有较长时间的大规模停产操作，追高动力存在。VE行情略偏强运行。
- 风险提示：国内外需求下滑，原油价格剧烈波动，国际政策变动影响产业布局。
