计算机行业周观点：关注国产AI大模型的创新布局

行业核心观点

上周沪深300指数下跌0.17%，申万计算机行业上涨2.77%，领先于指数2.94个百分点，在申万一级行业中排名第9位。本周建议关注人工智能大模型在行业领域及垂直专业领域的创新应用带来的投资机会。

产业动态

1. 智谱AI：GLM-4-Flash大模型免费开放，支持26种语言，适用于多种任务，包括多轮对话、网页浏览、Function Call等。
2. 中国石油：发布330亿参数昆仑大模型，为中国能源化工行业首个通过备案的大模型。
3. 阿里通义千问：推出Qwen2-VL，支持任意分辨率图像处理，提高模型输入与图像信息一致性。
4. 中国科学院：与阿里云联合发布月球专业大模型，准确率超过80%。
5. Omdia：预计2029年AI数据中心芯片市场将达到1510亿美元。
6. Cerebras Systems：推出全球最快的AI推理解决方案，速度是英伟达方案的20倍。

计算机行业周行情回顾

1. 行业涨跌情况：

   • 沪深300指数下跌0.17%，申万计算机行业上涨2.77%，领先于指数2.94个百分点。
   • 2024年初至今，申万计算机行业涨幅在申万一级31个行业中排名第31位。

2. 子行业涨跌情况：

   • 上周计算机设备、IT服务II、软件开发均上涨。
   • 2024年累计来看，申万二级计算机设备行业下跌22.62%，IT服务II下跌31.03%，软件开发下跌34.34%。

3. 行业估值情况：

   • SW计算机行业PE（TTM）为31.83倍，低于2016年至今历史均值47.96倍。

4. 行业周成交额情况：

   • 上周5个交易日申万计算机行业成交额达2259.56亿元，日均交易额较前一个交易周上涨8.72%。

5. 个股周涨跌情况：

   • 上周355只个股中，290只个股上涨，62只个股下跌。
   • 行业涨幅前五的公司分别为：井松智能、天利科技、兆日科技、博睿数据、三未信安。
   • 跌幅前五的公司分别为：亚华电子、立方控股、慧博云通、中科创达、卡莱特。

计算机行业公司情况和重要动态

1. 大宗交易：

   • 上周计算机板块发生大宗交易，金额合计0.93亿元。

2. 限售股解禁：

   • 自8月26日起，未来三个月计算机板块将有多个证券进行限售股解禁。

投资建议

1. 数字化：
   • 关注公共数据授权运营、以赛促用在重点行业领域的应用、数据要素流通交易平台的建设需求。
2. 智能化：
   • 关注国产AI大模型的国产化机遇、AI应用端产品的加速落地、“车路云一体化”项目的建设进程。
3. 信创：
   • 关注供需两侧对信创产品的共同规范、信创终端订单需求的落地。