计算机行业周观点：人工智能国产替代需求提升，关注AI大模型及产品应用落地

本周计算机行业周观点指出，人工智能国产替代需求提升，关注AI大模型及产品应用落地。产业动态方面，上海市政府发布《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，指出政府将紧抓智能算力、大模型、数据要素等技术发展趋势和绿色低碳节能要求，加快建成支撑人工智能大模型和区块链创新应用的高性能算力和高质量数据基础设施。同时，拜登政府更新了针对人工智能芯片的出口管制规定，阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。行业估值低于历史中枢，行业关注度升高。上周计算机板块表现较差，下跌股票数占比90.06%。建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面，建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司；AI应用方面，办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景，建议关注海外AI典型应用在国内的映射；数据要素方面，建议关注地方数据运营的参与厂商，以及各垂直场景的IT龙头。风险因素包括AI技术进展不及预期、新技术带来的合规风险、政策落地不及预期、数据要素应用落地不及预期、行业竞争加剧。

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