行情追踪
本周申万电子板块普涨，半导体板块涨3.11%，其他电子Ⅱ涨5.99%，元件涨2.71%，光学光电子涨2.67%，消费电子涨4.55%，电子化学品Ⅱ涨4.47%。美股方面，重要科技股涨跌不一，苹果涨0.95%，特斯拉跌2.82%，博通跌2.13%，高通涨1.04%，台积电涨0.25%，美光科技跌6.43%，英特尔涨7.30%，英伟达跌7.73%，亚马逊涨0.82%，甲骨文涨1.51%，超微电脑跌28.63%，应用光电涨16.89%，谷歌A跌1.35%，Meta跌1.27%，微软涨0.08%，超威半导体跌4.14%。
个股涨跌
申万半导体板块：英集芯涨16.24%，甬矽电子涨11.76%，派瑞股份涨10.79%，中微半导涨10.12%，圣邦股份涨10.09%；华岭股份跌9.15%，赛微电子跌4.14%，利扬芯片跌3.00%，澜起科技跌2.54%，沪硅产业跌2.20%。
申万消费电子板块：科森科技涨61.30%，智动力涨50.66%，奋达科技涨33.61%，智新电子涨32.53%，精研科技涨21.25%；传音控股跌5.72%，鑫汇科跌4.68%，凯旺科技跌4.30%，泓禧科技跌3.80%，ST美讯跌2.08%。
申万元件板块：法拉电子涨16.68%，依顿电子涨12.24%，江海股份涨11.66%，奥迪威涨10.04%，弘信电子涨9.48%；深南电路跌6.65%，生益电子跌2.85%，生益科技跌2.81%，则成电子跌2.80%，方邦股份跌2.78%。
申万光学光电子板块：日久光电涨27.73%，凯盛科技涨26.39%，长信科技涨23.20%，深纺织A涨20.20%，ST恒久涨16.56%；利亚德跌10.06%，深华发A跌8.10%，莱宝高科跌4.66%，盛洋科技跌3.67%，伟时电子跌2.72%。
申万电子化学品板块：安集科技涨14.67%，中石科技涨13.73%，华特气体涨10.97%，光华科技涨9.99%，菲沃泰涨9.67%；上海新阳跌1.75%，格林达跌1.21%，德邦科技涨0.91%，广钢气体涨0.94%，国瓷材料涨0.97%。
要点分析
苹果新机发布会即将于9月9日召开，预计将推出更多功能，包括Apple Intelligence相关功能。鸿海对新机销量预期乐观，三四季度苹果手机销量有望环比上升。Apple Intelligence将引入第三方合作，如Meta的llama4和GPT等大模型，同时苹果自研模型也在进步。科技股逐步企稳，果链个股值得重点关注。
建议关注
云侧AI：工业富联、沪电股份、深南电路；
果链：鹏鼎控股、东山精密、工业富联、蓝思科技、领益智造、京东方、信维通信、长信科技、大族激光、舜宇光学、水晶光电、立讯精密等。
风险提示
电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。
