小生命、大未来：2024母婴行业出海白皮书

2024母婴行业出海白皮书 目录 0 1 0 2 0 3 0 4 1.全球这么大，母婴出海去哪里？ 全 球 母 婴 市 场 规 模 千亿赛道，增长稳定 2.国家差异大，品牌应该如何进？ 美国：线上Amazon等电商平台和品牌站点先行、线下KA商超沉淀中长期品牌形象 市场进入策略 •提供多品类选择的KA商超/卖场是品牌布局重点•美容保健、药店等垂直渠道有助于传达专业品牌形象，也是品牌打开市场的关键渠道 •随着线上消费习惯的养成，以Amazon为首的各类综合电商平台布局也不可或缺•独立站模式通过构建新的私域渠道，为品牌提供弯道超车机会，在美国布局独立站也同样重要 英国：电商生态相对成熟，可优先通过线上渠道布局快速打开市场 市场进入策略 •与美国市场不同，英国母婴线下消费以相对垂直的美容保健、药店等为首选渠道•线下KA商超的进驻也是关键 •英国的电商市场在欧洲处于领先地位，较高的线上化发展水平可为品牌方入局市场提供更多选择•可结合品牌战略，选择背靠各类电商平台、母婴电商平台或搭建品牌独立站等 印尼：低客单价产品线上优先快速种草收割；中高端产品双管齐下，利于品牌打造 市场进入策略 •印尼线下零售网络分布广泛，基于购物方便、追求产品体验等，印尼父母更倾向于线下店购买母婴用品•基于此，入驻当地的商超百货、美容保健药店、便利店等已成为母婴品牌在当地站稳脚跟关键 •较国际渠道，本土电商平台更受青睐•自带东南亚基因的Shopee、Lazada在印尼有着天然好感度，可作为线上布局首选 沙特：市场相对传统，借助本土线上和线下渠道渗透是品牌成功拓展沙特市场的关键 市场进入策略 •当地的药店、美容保健用品店在母婴产品渠道格局中扮演着非常重要的角色•入驻本土大型商超/卖场也是品牌加速线下渗透的重要环节 •2023年沙特母婴线上消费同比小幅增长，线上渠道占比近20%•受传统地域文化和消费偏好影响，除了全球性电商平台如Amazon，中东本土电商平台利于品牌主快速渗透当地市场 3. 产品千千万，母婴产品如何选？ 结合母亲孕产周期和婴幼儿成长周期，及不同市场消费特征，有针对性且差异化地布局各品类赛道 母婴产品消费趋于性价比化，消费旺季集中于秋冬换季、黑五节点 •性价比趋势初显： 伴随着近年宏观经济和环境的剧烈变化，美国母婴市场消费趋于性价比化，24年上半年母婴产品平均消费单价同比降低3.9% •秋冬换季、黑五网一是消费高峰： 全年以10-11月为行业消费旺季，除受黑五网一等电商节点驱动外，10月秋冬换季也使得防寒保暖穿戴等消费支出增长明显 悦己精细养护风起，驱动妈妈用品&婴儿护理产品增长快 •家居服饰、尿裤、喂食用品等基础消耗品是核心消费品类•户外风盛行当下，外出装备保持高销量、高增速，品质消费升级趋势明显•随着个体意识更强的Z世代成为母亲，悦己消费、精细化养娃成为趋势，使得妈妈用品、婴儿护理产品保持高增长 TA们是多金年轻潮妈或城市白领丽人；TA们对专业孕检和婴儿护理用品需求大，成分干净和性价比是核心关注点观市场美国 对于妈妈用品，需直接体现产品易用性/可亲肤/舒适性等；婴儿护理产品的布局则需结合天然植物成分/低致敏性等核心消费关注点观市场 激烈的市场竞争导致整体母婴产品价格呈下降趋势；三月的圣帕特里克节、年底的万圣节和圣诞节是市场消费高峰 英国 •竞争激烈带来价格竞争： 24年上半年英国母婴市场消费较去年同期显回暖之势；激烈的竞争环境导致平均消费单价同比降低超10% •重要节假日是消费高峰期：全年消费高峰节点集中于3月、10月和12月，均为重要假日节点 市场消费者对于品质生活的追求驱动妈妈用品/婴童服饰、安全防护等品类展现高增长潜力 英国 •纸尿裤、家居&喂食用品是主要的母婴消费产品 •爱娃爱己的消费观念驱动妈妈用品和婴儿护理产品快速增长： 妈妈用品是24年上半年英国增速最快的母婴品类 英国人酷爱户外运动，亲子出行是常事，在丰富多样户外活动驱动下，婴童服饰类目也保持快速增长 此外，对于婴儿安全的高关注度也让妈妈愿意为安全防护等高客单品类付费 英国TA们多为25-34岁中产且追求健康生活方式的人群；TA们对适用细分场景的妈妈产品需求高，追求品质与设计感 对于妈妈用品，可重点布局￡30以下兼具舒适性与功能性的贴身衣物；婴童服装则可融入可爱卡通元素、与遮阳帽搭出更多风格 英国 高新生儿数量驱动印尼母婴行业蓬勃发展；消费旺季聚集于斋月等重要节日节点 •量价齐增需求旺盛：得益于高新生儿数量，24年上半年印尼母婴产品市场保持正向增长，销售额同比增长超20%•节日节点为消费旺季：消费高峰主要受节日、电商节点影响，集中于3-4月斋月节、11月黑五电商大促、12月圣诞节等 高出生率下的庆生场景驱动礼物和尿裤成高需求品类 •婴童服饰、喂食用品等基础品类是需求最大的品类 •作为新生儿数量最多的国家之一，印尼新生儿送礼场景需求大，连带着纸尿裤等刚需消耗品类销售增速显著 TA们大多为中产、轻熟龄、品牌导向的城市女性；而送礼者在选择礼物时则倾向于选购婴儿洗护或服饰相关的套装 关注兼顾性价比、祝福属性和实用性的多合一礼篮、沐浴套装；自用的尿裤产品则需注重功能设计、产品材质和使用体感 印尼 拥有庞大且稳定消费群体的沙特，成为母婴消费蓝海市场 •高需求奠定高市场潜力： 在全球多国生育率持续走低的现状下，沙特在政府鼓励，加上禁止堕胎宗教教义、一夫多妻的国情下，生育持续走高，母婴市场潜力巨大 •超90%的穆斯林人口占比驱使开斋节等宗教类节日为消费高峰节点 多孩家庭结构特征驱动婴儿家居用品增长快；父母对婴童安全关注度高，愿意为更好的产品付费 沙特 •沙特多孩家庭结构驱动婴儿家居用品需求的高增长 观市场TA们是偏中年、中低收入并育有多个孩子的男性；TA希望用智能实现更好地看护，创意有趣的设计元素也能打动TA们沙特 婴儿家居用品可重点布局可爱棉质襁褓、可拆卸护栏婴儿床等；安防用品则需突出持久耐用、易于安装特性，多件装形式性价可提高产品吸引力观市场看人群 4. 营销玩法多，海外推广怎么做? 在新消费趋势下，除了清晰的产品定位外，母婴品牌们越来越重视给予用户生活方式和情感价值上的认同；“情绪价值”成为母婴品牌销量增长的营销突破点 社交媒体不仅是母婴产品消费者种草与拔草的主要阵地，也成 2024四国主流社媒平台 (如下为各国TOP 10社媒中共性媒介，图标大小按平均排名计) 基于孕产育全周期打造产品矩阵，致力于用科技改变母婴生活方式 多社媒精细运营+红人多元内容共创，展品牌专业形象、促用户情感共鸣 直击用户痛点需求、聚焦不同孕产阶段，用专业奠定产品力基础 品 牌 产 品 线 •源于创始人孕期及产后的艰难经历，以及市场专业孕产商品和内容平台的缺失，Bodiy应运而生•针对怀孕、产后、哺乳和流产四个不同阶段，品牌联合医科专家研发哺乳文胸、产后腰带、母乳储存包等自有产品，并在官网提供根据医学研究撰写的孕期、产后知识指南，陪伴不同孕育阶段女性度过困难时期 孕晚期护理包 借势优质母婴红人，以专业内容赢得信任、用情绪价值占领心智 关于飞书深诺 用数字有效联结中国企业和全球消费者 飞书深诺集团成立于2013年，是以全球移动互联网大数据为基础、Al技术驱动的领先的数字化全球营销服务集团。飞书深诺集团拥有全球超40家优质媒介采买资源，围绕出海链路各个触点形成了一套包含媒介管理服务MeetsocialMedia、出海品牌全域营销服务子品牌飞书点跃BeyondClick、数字技术服务Meet Experience为一体的营销服务链路，助力品牌全球成功。 在电商品牌、游戏应用出海两大场景下，专注于成长型跨境电商运营解决方案的平台SinoClick和专注游戏全球发行服务的平台Meetgames帮助出海企业实现更低门槛、更快速的海外业务成长。如今，飞书深诺集团已累计服务电商、品牌、游戏、APP多场景超10万家中国企业成功出海，稳步实现用数字有效联结中国企业和全球消费者的愿景。 BeyondClick飞书点跃加持客户的四大营销环节精细化运营，令效果加成 关于Meet Intelligence 海外目标市场研究 •目标市场与细分领域的发展趋势•竞争对手成功要素梳理与经验总结•主要媒介与新兴媒介的渗透 Meet Intelligence 团队优势 本报告由Meet Intelligence团队撰写，Meet Intelligence团队能提供海外行业洞察、行业竞对洞察、用户画像和品牌评估等定制化咨询策略服务，覆盖包括3C手机、家电、时尚服饰等10余行业 •服务团队成员来自国际头部咨询公司•平均5年以上咨询与研究经验•联动9年全球投放数据•超10家国际头部付费数据库及各大专业机构•超8,800万全球消费者样本库•助力出海策略咨询到出海营销真正落地，打破出海信息壁垒 海外用户调研分析 •目标用户画像与需求•用户品牌认知与反馈•产品/广告创意有效性评估 市场拓展策略咨询 •新市场进入策略方案规划•目标市场选品规划•品牌深度营销策略规划 谢谢观看! Meet Intelligence