行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

金点策略晨报—每日报告

2024-07-31 惠祥凤英大证券 Andy Yang 杨敏

一、市场综述周二沪深三大指数低开震荡，沪指下跌0.43%，深成指下跌0.54%，创业板指下跌0.29%，科创50指数上涨0.34%。成交额5995亿元，板块方面，房地产、教育、半导体等上涨，交运设备、电力、风电等下跌；题材股方面，时空大数据、空间计算等上涨，电子纸、千金藤素等下跌。个股涨多跌少，市场情绪一般。

二、盘面点评

时空大数据概念持续强势，数字经济相关板块受关注，但需关注业绩预期和核心技术竞争力。
房地产板块走强，多地出台稳楼市政策，但中长期受人口周期影响，可关注优质房企。
6G概念股大涨，全球5G网络建设推动产业链发展，AI赋能通信产业创新。

三、后市研判重要会议释放积极信号，市场预期有望改善。政治局会议部署下半年经济工作，政策基调相对积极，提振市场信心。操作上，激进投资者可左侧布局，稳健投资者等待企稳。建议关注科技创新、国产替代、设备更新和以旧换新等方向，重视波段交易，红利与科技主题或交替轮动。

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