快手可灵AI推出会员订阅计划，关注游戏板块新游上线进展

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现一般，下跌4.73%，跑输创业板约1.93个百分点（创业板指下跌2.80%）；跑输市场约4.18个百分点（沪深300下跌0.55%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌6.34%，沪深300下跌0.55%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌5.78%；（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌3.71%，沪深300下跌0.55%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌3.15%；（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌2.58%，沪深300下跌0.55%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌2.03%；（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌3.90%，沪深300下跌0.55%，中信教育指数跑输沪深300指数3.35%。港股教育指数 （887671）下跌2.37%，恒生指数上涨1.04%，教育指数跑输恒生指数3.42%。 影视：（1）《全员嫌疑人》定档9月15日；（2）《蛋宝大营救》定档9月7日；（3）动画电影《大圣降妖》定档中秋；（4）《转生大作战》欢乐定档8月30日。 游戏：（1）《和平精英》与快手游戏共同打造首届地铁逃生主播挑战赛；（2）《黑神话：悟空》同时在线人数突破200万；（3）Epic推出移动商城；（4）网易女性向新游《代号：奇旅》。 AIGC/ChatGpt：（1）快手可灵AI推出会员订阅计划；（2）微软Azure AI语音服务推出虚拟人形象；（3）腾讯会议上线17种语言实时翻译；（4）星尘智能发布AI机器人助理Astribot S1；（5）谷歌开放HeAR AI模型API。 体育：（1）燕京啤酒成为中网啤酒行业官方独家合作伙伴；（2）Corpay成为曼城官方外汇合作伙伴；（3）丰田成为NBC环球巴黎残奥会报道合作伙伴； （4)奥运期间国际篮联视频播放超27亿次。 教育：（1）国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作专家顾问委员会2024年工作研讨会召开；（2）2024中国—东盟教育交流周开幕；（3）教育部公布第二批“国优计划”试点高校名单；（4）广东省多举措推进高校科技成果转移转化。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），神州泰岳（300002）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年8月18日（周日）-2024年8月24日（周六）。 本周，传媒板块表现一般，下跌4.73%，跑输创业板约1.93个百分点（创业板指下跌2.80%）；跑输市场约4.18个百分点（沪深300下跌0.55%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下跌6.34%，沪深300下跌0.55%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌5.78%。A股公司涨幅前三为顺网科技、盛迅达、天神娱乐，跌幅前三为富春股份、冰川网络、盛天网络。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下跌3.71%，沪深300下跌0.55%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌3.15%。A股广告公司涨幅前三为广博股份、宣亚国际、实益达，跌幅前三为ST联建、ST龙韵、福石控股。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下跌2.58%，沪深300下跌0.55%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌2.03%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）下跌3.90%，沪深300下跌0.55%，中信教育指数跑输沪深300指数3.35%。 港股教育指数（887671）下跌2.37%，恒生指数上涨1.04%，教育指数跑输恒生指数3.42%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为成实外教育、新东方在线、华立大学集团，跌幅前三为中国科培、新高教集团、民生教育；A股教育公司涨幅前三为传智教育、国新文化、凯文教育，跌幅前三为中公教育、科德教育、方直科技。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年8月18日-2024年8月24日）票房为10.25亿元，其中《异形：夺命舰》本周票房3.71亿元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《异形：夺命舰》（36.1%）、《重生》（14.7%）、《名侦探柯南：百万美元的五棱星》（10.4%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有13部新上映电影。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年8月18日-2024年8月24日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《孤舟》（播映指数76.3）、《柳舟记》（播映指数76.1）、《九部的检察官》（播映指数75.8）、《少年白马醉春风》（播映指数75.1）、《四海重明》（播映指数73.2）。电视剧方面，《长相思第二季》以播映指数72.8位列第一名、《庆余年第二季》凭借播映指数70.9位列电视剧周播榜第二名，《小日子》凭借播映指数67.7位列电视剧周播榜第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年8月18日-2024年8月24日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《奔跑吧第八季》（播映指数74.2）、《你好星期六2024》（播映指数69）、《挑战极限第十季》（播映指数63.9）、《乐在其中》（播映指数63.6）、《旅行任意门》（播映指数63.4）。《YES OR NO第三季》本周以播映指数72.3，位列网络综艺周播榜第一名，《音乐缘计划》本周以播映指数71.5，位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 《全员嫌疑人》定档9月15日。由傅鸫导演执导，小沈阳、秦海璐、曹恩齐领衔主演，王紫逸、金梦阳子、董畅主演的悬疑电影《全员嫌疑人》今日正式定档9月15日，作为中秋档唯一一部悬疑片，该影片由“短篇推理之神”著称的大山诚一郎的同名小说改编，更是获得书粉“零废话，神反转”的高度评价，此次将小说作品搬上大荧幕，无疑又会引爆一批悬疑类电影粉丝。（猫眼电影） 《蛋宝大营救》定档9月7日。由央视力荐、T&B环球媒体携手电影《许愿神龙》原班人马倾情打造，由好莱坞金牌动画团队倾情创作的合家欢动画电影《蛋宝大营救》今日定档9月7日，并同步发布“破壳而出”定档预告和海报。电影《蛋宝大营救》由阿图罗·埃尔南德斯导演及编剧，安德鲁·戈登、杰弗里·马修·苏、维拉帕特拉·济南温联合导演，吉莉安·贝罗、沈也编剧，影片讲述了七只皇家御蛋被弑天法师掳走，意外落入年轻的实习造型师阿泰手中，被迫成为“护蛋使者”的阿泰由此与七只破壳而出、性格迥异的蛋宝共同踏上充满挑战的归家之路的故事。（猫眼电影） 动画电影《大圣降妖》定档中秋。合家欢爆笑西游记《大圣降妖》，将在今年中秋假期9月15日全国影院上映。妖精过中秋，要吃团圆饭，捅娄子不嫌事大的“牛家”小子捉了顶级食材唐僧，给为人父母的观众诠释了“父母的爱，会让孩子变强”的电影内核。爆笑剧情里面包裹着多层次故事背景，海报藏着答案，悟空缠斗着红黑两角色，兽牙四周交错，天神中心云集，告诉观众这是个搅动满天神佛的大神话。（猫眼电影） 《转生大作战》欢乐定档8月30日。动画电影《转生大作战》今日官宣定档8月30日全国上映，影片同时发布定档海报及预告。前作TV动画版讲述了主角卡塔莉娜（内田真礼配音）某天突然意识到自己处于一款游戏《FORTUNE LOVER》的世界之中，而她扮演的角色竟是游戏里专门设置用来妨碍游戏主人公恋情的邪恶反派，这位反派的最终命运总是惨淡收场。为了逆天改命，卡塔莉娜在游戏世界里奋发图强，她也在一次又一次的危机中获得其他“主角团”们的信任和喜爱，展开了一系列有趣又感人的故事。（猫眼电影） 图13：《全员嫌疑人》定档海报 图14：《蛋宝大营救》定档海报 3游戏行业 2024年8月18日-2024年8月24日，在手游端，截至2024年8月24日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《金铲铲之战》、《地下城与勇士：起源》、《和平精英》、《三国：谋定天下》、《火影忍者》、《三国志·战略版》、《无尽冬日》、《剑与远征:启程》、《英雄联盟手游》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场发生1起投资事件。 表6：一级市场投资事件 下周预计有7款游戏上线。 表7：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 《和平精英》与快手游戏共同打造首届地铁逃生主播挑战赛。《和平精英》与快手游戏共同打造了首届地铁逃生主播挑战赛，赛程包括连续3日的线上赛和1日线下决赛，本次挑战赛集结了快手游戏的酷二狗、难言、帅宇、莽权等高人气主播，且比赛过程相当激烈，最终决赛更是吸引了超过5900万快手用户线上观看，人气峰值高达19万。随着新模式的上线和赛事的举办，目前快手和平精英直播视频数据已实现整个快手游戏板块第一，在全网内容平台中都处于领先地位，而在快手产出的游戏地铁逃生玩法相关内容，在全网更是达到最高的流量占比。（游戏陀螺） 《黑神话：悟空》同时在线人数突破200万销量超450万份。据统计，黑神话上线尚不足1个小时，同时在线人数便已突破100万大关，随后迅速超越《赛博朋克：2077》，成为Steam平台同时在线人数最多的单机游戏。截止发稿时间，《黑神话》的Steam同时在线人数便已突破200万，大幅打破了《赛博朋克：2077》创下的单机游戏记录，更在steam游戏历史记录中排名第2，仅次于《PUBG》。据国游畅销榜统计，截至晚间9点整，国产3A游戏《黑神话：悟空》在Steam已售出超过300万份，加上WeGame、Epic和PS平台，目前游戏总销量超450万份，总销售额超过15亿元。（游戏陀螺） Epic推出移动商城。Epic宣布在移动平台上推出Epic Games Store。此前，Epic公司已经宣布将在全球范围内的安卓系统推出其游戏商城，并在欧盟的iOS系统也同步推出。 这要归功于今年欧盟的《数字市场法案》（Digital Markets Act）要求苹果在其移动生态系统中开放第三方商店。Epic Games Store的目录将从三款游戏开始：首先是重返iOS的《堡垒之夜》（Fortnite），然后是《火箭联盟：侧边撞击》（Rocket League Sideswipe，2021年推出的热门赛车运动游戏的衍生游戏），最后是全新的《糖豆人》手游版（Fall Guys Mobile）。 其中，《糖豆人》手游版的玩家将可以与PC和主机版上的玩家进行跨进度跨平台游玩。（游戏陀螺） 网易女性向新游《代号：奇旅》。在科隆首曝的一众新品中，网易旗下的生活模拟经营类游戏《代号：奇旅》却引起了从业者的关注。毕竟目前的国内市场，生活类模拟经营品类的大战硝烟味似乎越来越浓了。《代号：奇旅》走的并不是写实风格，而是童话幻想的可爱画风。为现代人提供一个精神喘息、娱乐与幻想的窗口，这也是“动森like”的魅力所在。 （游戏陀螺） 图15：首届地铁逃生主播挑战赛 图16：《黑神话：悟空》 元宇宙行业动态概览 日本雅虎购物流行榜单VR销售额位居榜首。在日本市场，雅虎购物是继亚马逊、乐天市场之后的第三大电商平台，近日，其公布了基于2024年1月1日至2024年6月30日销售结果的“2024年上半年7大趋势”。从榜单中可以发现，VR设备位居首位，其销售额同比增长高达5.2