2024年第二季度游戏行业报告

游戏行业 ： 一目了然 • 2024 年市场规模 ： 189.3 亿美元(同比增长 2.9%)•公共市场 ：领先的公共游戏 ETF 年初至今上涨7 - 20%(而标准普尔 500 指数 = 15.1%)•24 年第二季度的风险投资 ：4.92 亿美元跨越104 轮 (资金为 - 20% 季度环比 ， 轮数为 - 22% 季度环比) 主要趋势 • YouTube ， LinkedIn 介绍游戏策略 • 介绍奥运会电子竞技游戏• Epic Games Store ， Fortnite 即将进入 iOS欧盟和日本 • 苹果可能面临 10 亿美元的每日罚款 • Voodoo 收购 BeReal(5 亿欧元) • TikTok 在美国面临禁令 预计到 2024 年 ， 游戏市场将达到 1.89 亿美元 游戏融资 ： 私人市场概述 游戏 YTD 的私人市场资金已经超过了 2023 年全年 游戏风险投资 ： 24 年第二季度 4.92 亿美元(季度环比 - 20%) 早期融资达到 12 个月高点 ， 但增长和后期非常低迷 游戏 VC 交易 ： 24 年第二季度 104 笔(季度环比下降 22%) 尽管持续进行早期交易 ， 但增长和后期交易活动仍滞后 游戏 VC ： 更健康的融资环境 较高比例的交易占游戏中 VC 资金的 80 ％ 游戏 VC ： 主要由早期驱动 自第 4 - 22 季度以来 ， 约 90 ％ 或更多的资金已投资于早期交易% 的风投交易是早期阶段 公共市场中的游戏 ESPO 的表现优于标准普尔 500 指数 ， 但两者的同比表现相似 公共游戏公司持有 33b 美元现金和等价物 ； 健康的并购环境 游戏并购 ： 第二季度 - 24 年 25 笔交易游戏并购同比下降 17% 最大的游戏技术和平台 VC 交易 最大的游戏内容 VC 交易 区域细目 全球游戏交易 ： 一目了然 亚洲 ： 第二季度融资创 12 个月新高 NA ： 季度资金减少 61% 欧洲 ： 资金 - 51 ％ ， 交易数量季度环比增长 32 ％ 非洲 ： 第二季度已披露的交易资金为 200 万美元 澳大利亚 ： 24 年第二季度完成的 1 笔游戏 VC 交易 256苹果可能因涉嫌 DMA 违规而面临每日 10 亿美元的罚款4Epic Games Store ， Fortnite 将在欧盟和日本推出 iOS3YouTube 和 LinkedIn 引入游戏策略1介绍奥林匹克运动会Voodoo 收购 BeReal(5 亿欧元)TikTok 在美国面临禁令 趋势 + 当前事件 YouTube 和 LinkedIn 引入游戏策略 背景:在 2019 年 ， Netflix 声称他们的主要竞争对手不是 HBO 等其他流媒体服务 ， 而是互动像Fortnite这样的娱乐平台。此后，他们已投资超过10亿美元用于构建其游戏业务。该平台上有约100款游戏，其中90%是由外部合作伙伴开发的。 Byventuring进入游戏领域，Netflix旨在捕获传统上通过互动媒体而非被动观看内容的观众份额。 遵循这一趋势，主要科技公司如TikTok也已进军游戏领域。本季度，YouTube和LinkedIn加入了竞争行列，进一步加剧了互动媒体领域的竞争： 在五月，YouTube 正式宣布有 75 款游戏可供玩家在 YouTube 上游玩，其中包括《愤怒鸟对决》（Angry Birds Showdown）、《切割绳子》（Cut the Rope）和《知识问答》（Trivia Crack）等多款游戏。 • 在五月，LinkedIn在其平台上推出了首批三款游戏，旨在“激发全球专业人员之间的对话和友好竞争”。 • 这是 Google 自 2023 年 1 月关闭云流媒体服务 Stadia 以来首次重返游戏 • 游戏旨在增强保留率 ， 仅允许用户每天玩每场游戏一次(每日连胜和高仅得分) 虽然 Netflix 进军游戏领域表明这可能是适合同样专门从事被动媒体的 YouTube ，目前还不清楚 YouTube 计划如何在已经拥挤的市场中找到一个利基市场 • 虽然这有可能帮助保留 ，目前还不清楚游戏及其提供的价值是否与 LinkedIn 的核心价值主张一致作为一家公司 介绍奥林匹克运动会 背景:6 月 ， 国际奥委会(IOC) 执行委员会提议创建 “奥林匹克"电子竞技游戏"。7月，国际奥委会宣布与沙特阿拉伯国家奥林匹克委员会合作推进这一提案（一个为期12年的合作伙伴关系，将在未知日期作为独立赛事举办）并 将赛事主办权交给沙特阿拉伯王国。本月巴黎奥运会前夕，最终的提案将提交给国际奥委会。 如果得到证实 ， 这有可能显着提高电子竞技 ： 1. 基础设施支出 ：被奥运会认可会带来任何体育运动的正当性，并且这可能有助于从大学、政府和其他组织获取资金注入到竞技游戏生态系统中。 2. 威望与文化融合 ：如果获得批准，奥运会电子体育比赛将成为国际奥委会举办的首个真正的电子体育赛事，并有助于突出这一运动的地位，将其置于与传统体育项目同等的高度。已经庆祝了成千上万的体育和活动年 3. 人才管道 ：这将让电子竞技接触到数十亿人群，有助于吸引新老粉丝关注这项运动。同时，这也能够引导年轻一代投身于电子竞技领域，并为他们树立可效仿的榜样，就如同西蒙妮·比尔斯（Simone Biles）或迈克尔·菲尔普斯（Michael Phelps）对各自领域年轻运动员的激励作用一样。 来源 ： 国际奥委会 3 Epic Games Store ， Fortnite 将在欧盟和日本推出 iOS 背景:苹果最近允许 Epic Games Store(EGS) 和 Fortnite 重返欧盟的 iOS 设备日本 ， 标志着苹果和 Epic Games 之间正在进行的争端的重大发展 欧盟(主要驱动因素 ： 监管压力) ： 在第二季度末，EGS和Fortnite并未在iOS设备上可用，并且此前曾遭遇两次拒绝。7月，苹果在Epic Games公开指出苹果违反了欧盟法律，特别是《数字市场法案》（DMA）后，批准了EGS。该法案自3月生效以来，要求苹果允许在iPhone上使用替代应用商店，并提供退出其应用内支付系统的选项。然而 ， 争端并没有完全解决。据报道 ， 苹果已要求 Epic 对其设计进行未来的更改。EGS 中的按钮 ， 特别是 “安装 ” 和“ 应用内购买 ” 按钮。 Epic Games 首席执行官 Tim Sweeney对这些要求表示沮丧 ， 称它们为 “荒谬 ” ， 并发誓要与它们作斗争。 日本 (主要驱动因素: 新立法): Note这些地区的批准并不适用于全球范围，且苹果与Epic Games之间的关于App Store政策和收益分成的更广泛冲突仍在持续。局势持续变化，用户数据保护、安全扫描等相关讨论正在进行中。对于侧载应用程序 ， 以及进一步发展的潜力其他地区的监管行动。 • 由于新法规要求苹果和谷歌允许用户在其平台上下载第三方应用商店并提供替代支付系统，Epic Games 宣布将于 2025 年将 Epic游戏商店（EGS）和《堡垒之夜》引入日本的 iOS 应用商店。 4苹果可能因涉嫌 DMA 违规而面临每日 10 亿美元的罚款 背景:欧盟委员会正准备对苹果公司处以巨额罚款，原因是涉嫌未能完全遵守《数字市场法》（DMA）。如果实施，罚款金额可能达到苹果公司平均每日全球收入的5%，相当于每天超过10亿美元。这一潜在罚款将标志着首次根据DMA对一家公司进行处罚。 苹果当前的实践，特别是关于应用商店的实践，并不完全符合《数字市场法案》（Digital Markets Act, DMA）的要求。欧盟委员会指出的具体问题包括： 苹果的立场 ：苹果坚持认为其计划符合DMA，并表示将继续与欧盟委员会合作，即使在调查期间。 苹果抵制允许应用程序开发人员 “引导 ” 用户获得外部优惠而不收取费用。 值得注意的是，这些结论仅为初步发现，苹果公司仍有调整以避免处罚的可能性。最终决定以及可能的罚款尚未由欧盟委员会正式宣布。 公司新的 “核心技术费 ” 以及对第三方 APP 开发者和应用商店 5 Voodoo 收购 BeReal(5 亿欧元) 背景:今年 6 月 ， Voodoo 宣布他们将以 5 亿欧元的价格收购社交媒体应用程序 BeReal 。BeReal 标志着他们三年来的第一次。 产品 ：自2020年1月应用初次发布以来，BeReal的核心循环并未发生实质性的改变——该应用每天会在随机时间向所有用户发送通知。从这一刻起，用户可以捕捉并分享双面照片(视点拍摄和自拍) 。今天的应用程序不直接将其用户货币化 牵引:在他们的公告中 ， Voodoo 报道说 BeReal 拥有 4000 万1 今天的 “活跃用户 ” 有 2000 万人每周至少 6 天使用该应用程序 为购买辩护 ：我们估计BeReal的用户基础价值为每MAU（月活跃用户）$8-13或每DAU（日活跃用户）$17-33（与其他社交平台相比，这一估值较为合理）。我们并不认为仅通过优化BeReal平台就能取得足够的成功，以实现有意义的投资回报。为了捕捉这个价值 ， 我们预计巫术将需要大幅扩大社交平台的能力——无论是通过与他们现有的社交平台Wizz（日活跃用户数为160万）整合， 还是效仿《纽约时报》的做法（使游戏成为主要的参与和收入驱动因素），都可以在不确定的环境中实现稳定的市场份额增长。 巫毒（Voodoo）公司已大幅投资于将最初的超休闲业务多元化至混合休闲类型，仅在2021年至2023年间，这一业务的收入就实现了超过12倍的增长。 1 ： 不清楚 Voodoo 如何定义活动用户(MAU vs WAU vs DAU) ； 来源 ： Voodoo ， Naavik th6TikTok 在美国面临禁令 背景:4 月 24 日 ， 乔 · 拜登签署了一项法案 ， 将在美国禁止 TikTok 。该公司有 9 个月的时间来剥离其美国分支机构 ，th否则，它将被关闭。5月7日，TikTok起诉了美国政府，声称“历史上首次，国会通过了一项法律，对单一指定的言论平台实施永久性的全国性禁令，并禁止所有美国人参与一个拥有超过10亿全球用户的独特在线社区”，并认为这一禁令“违宪”。 TikTok 有 3 种选择 ： 1. 寻找潜在的收购者 ：假设公司在未来几个月内找到收购方 ， 收购公司将可以超过十亿用户仅在美国就产生了 160 亿美元的收入 2. 否则 ， TikTok 必须关闭美国业务 ：如果未能达成协议且应用程序在美国下架，这可能会对在全球广告支出中占约3%、在TikTok和超过一百万影响者平台上有投入的业务产生负面影响。TikTok 也是许多小公司的有机营销形式希望节省营销支出。 3.(不太可能) 赢得与美国政府的诉讼 ， 以维持其在美国的所有权 未来先例 ：这可能为其他受美国敌对手头拥有的企业树立先例。随着数据安全日益成为国家辩论的焦点，关于谁能够访问这些数据，尤其是在涉及儿童时，这可能会促使立法者采取进一步行动。 来源 ： TikTok ， 纽约时报 顶级游戏行业会议 / 活动 Konvoy ： 按数字 我们在 2024 年第二季度发布的顶级通讯 ： 1.游戏 IPO 观察名单(2024 年)2.3D 资产的版本控制3.TikTok for 游戏 ： 白日梦4.移动游戏后 IDFA 弃用5.虚拟宠物 Konvoy 投资于平台和游戏前沿的技术 Konvoy 团队