2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区

前言 口近年来，国家发改委、工信部等部门及行业协会发布了一系列PCB相关的引导政策。新型PCB产业呈现出蓬勃发展的良好势头。 口在政策支持、技术创新和应用场景不断拓展的背景下，全国各新型PCB产业集聚区相继显现出规模稳健增长、技术持续突破、绿色可持续发展的良好态势，中国在全球新型PCB产业规模中的占比近五年一直维持在70%以上。 口广东、江苏、湖南、湖北、江西、安徽等多个省份积极布局新型PCB产业，产业集聚度逐步提升，呈现出企业众多、地域集中的特点，产业集聚区因此成为新型PCB发展的主要承载区。 口本报告旨在通过对新型PCB产业发展特点、发展历程和应用场景的分析深度剖析新型PCB产业发展现状，井从产业竞争力、配套竞争力、环境竞争力和区域竞争力四个维度建立评估指标体系，评选出“2024年新型PCB产业十大集聚区”。满天星 赛迪顾问集成电路产业研究中心2024年7月 目录 第1章新型PCB产业发展背景及现状03 新型PCB概念及特点04新型PCB产业发展趋势05新型PCB产业链全景图06新型PCB产业发展政策环境07全球新型PCB产业发展现状08中国新型PCB产业发展现状09新型PCB产业重点集聚省份政策环境10 第2章新型PCB产业十大集聚区11满天 评估指标体系132024年新型PCB产业十大集聚区排名2024年新型PCB产业十大集聚区概况14 第3章新型PCB产业发展建议15满天星 发展建议16 第1章 新型PCB产业发展背景及现状 新型PCB产业发展背景及现状益天星 1、新型PCB基本概念 新型PCB（PCB：PrintedCircuitBoard，印刷电路板）通常指的是采用新材料、新技术或新设计制造的电路板，以适应电子产品向更高性能、更小尺寸、更环保可持续等方向发展的需求。 2、新型PCB产业特点 新型PCB具有高性能、小型化、定制化和绿色环保等特点。 自2000年起，各类新型PCB大量出现并广泛应用于各类电子产品。 高端新型PCB产品如FPC、HDI、SLP的市场渗透率不断上升 新型PCB产业发展背景及现状 3、新型PCB产业发展趋势 >新型PCB产业发展主要历经三个阶段，其技术的发展及产品的高性能化、小型化推动了整个电子信息产业的技术升级和产品迭代 >随着人工智能、5G等技术的发展，终端应用对新型PCB的需求不断增长，产品端与应用端技术相互促进的发展趋势显现。 绿色环保的新型PCB对电子信息产业的可持续发展起到了推动作用。 新型PCB产业发展背景及现状美天星 4、新型PCB产业链全景图 新型PCB产业链上游原材料的技术进步（如高频高速覆铜板和超低损耗材料的开发）推动了新型PCB制造技术的升级， 高密度互连（HDI）技术和3D打印技术等制造工艺不断优化升级提升了新型PCB的性能和应用范围，对下游应用领域的技术创新起到了有力的支撑作用如智能手机、服务器和汽车的智能化，数据中心扩展和消费电子更新换代等 新型PCB产业发展背景及现状 5、新型PCB产业发展政策环境 电子信息制造业具有集聚创新资源与要素的特征，是当前全球创新最活跃带动性最强、渗透性最广的领域之一，已经成为当今世界经济社会发展的重要驱动力。长期以来，中国基础电子领域的追赶和跨越进展缓慢，覆铜板、PCB等产品以中低端为主，函需加快转型升级步伐 新型PCB产业发展背景及现状美天星 6、全球新型PCB产业发展现状 在消费电子、汽车电子、计算机和服务器等应用领域需求的推动下，多层板HDI板、挠性板等多种新型PCB产品竞相发展的多元化产业格局加速形成 全球新型PCB产品主要应用市场 计算机和服务器 消费电子 其他 汽车电子 在自动化设备、电机控制器等工业领域，新型PCB用于实现电子控制和信号处理，是工业机械不可或缺的组成部分。高密度PCB在医疗器械中也有应用，支持先进的医疗技术，使得设备更小型化、轻便。 计算机和服务器对新型PCB的需求量较大，尤其是AI服务器需求的增长，对高性能多层板PCB的需求大幅提升。数据中心等算力基础设施的升级推动了新型PCB层数和材料的提升，从而增加了新型PCB的价值量。 随着汽车向电动化、智能化发展车用新型PCB需求增加，特别是在新能源汽车领域，电池、电控等核心部件对新型PCB的需求较大。汽车电子化的趋势为新型PCB产业带来了新的增长点。 消费电子产品中大量使用新型PCB电子产品的更新换代，对HDI（高密度互连板）和FPC（柔性电路板）等高端PCB产品的需求也在增长。 数据来源：赛迪顾问，2024.07 新型PCB产业发展背景及现状王星 7、中国新型PCB产业发展现状 2021年中国新型PCB产业份额近全球八成，2023年仍占比超78%，牢牢占据全球第一的位置;近五年中国新型PCB产业规模的全球占比始终维持在70%以上 2021年，中国PCB出口额首次超过200亿美元，进口额超过120亿美元；2022年开始，中国PCB进、出口金额逐年下降；2019-2023年，中国始终处于PCB贸易顺差，且进出口差额呈逐年扩大趋势。 新型PCB产业发展背景及现状 8、新型PCB产业重点集聚省份政策环境 近年来，广东、江苏、湖南、江西等新型PCB产业主要集聚省份纷纷出台相关政策法规支持PCB等电子元器件发展。 政策体现出产业集聚省份对PCB产业发展的重视，也为行业的技术进步和产业升级提供有力的支持。各省份通过改善政策环境积极促进PCB行业发展提升产业的整体竞争力。 第2章 新型PCB产业十大集聚区 新型PCB产业十大集聚区 1、1评估指标体系 本次评选依据4类一级指标，20个二级指标。评选指标体系基本涵盖了新型PCB产业竞争力所包含的全部内容，能够说明各地在产业、配套、环境、区域等各个环节的竞争力，综合反映了各地新型PCB产业发展综合能力的大小 40%产业竞争力 产值规模 金融支持 创新能力 龙头企业实力 人才资源储备 规上企业数量 配套企业实力 政策扶持力度 累计投资额 “三废”处理能力 排放标准 区域战略地位 产业主导力度 绿色工厂建设 生产环境 新型PCB产业十大集聚区 新型PCB产业十大集聚区 3、2024年新型PCB产业十大集聚区概况 深圳新型PCB产业布局 口惠州和淮安分别是广东和江苏的入选集聚区所在城市。惠州是中国重要的新型PCB制造基地，全市有各类新型PCB企业超100家，新型PCB龙头企业2023年营收贡献达百亿元。淮安经济技术开发区是台资企业产业转移集聚服务示范区，并联合龙头企业建设PCB产业链科技园。 上市公司：鹏鼎控股、景旺电子、明阳电路、中富电路、崇达技术、深南电路、则成电子、兴森科技 主要载体：宝安区、龙岗区 PCB布局方向：新型PCB设计、高密度互连（HDI）PCB、高频高速PCB、特殊工艺PCB和PCB组装服务等两7 发展成就：汇集十余家新型PCB相关上市公司。消费电子、PC等本地终端应用市场庞大，是中国新型PCB产业和市场规模最大的城市之一。广东省电路板行业协会的数据显示，深圳市在广东省PCB百强企业中数量最多。 苏州新型PCB产业布局 上市公司：沪电股份、东山精密 重要载体：吴中经开区、昆山市 口湖南益阳、湖北黄石两市的资阳区和黄石经开区入围。益阳有湖南省唯一的特色产业园区，打造中国PCB“第三极”。立足于当地铜资源，以新型PCB产业为突破口，黄石经开区迅速集聚光电子信息企业104家，基本形成PCB、新型显示、半导体、激光、电子终端的“板屏芯光端”完整产业链。口赣州高新区“一区三园”中的信丰高新技 发展成就：苏州市是江苏省内新型PCB产业规模最大的城市。市内有两家新型PCB上市公司。苏州工业园区和昆山在新能源汽车、PC、集成电路等PCB相关上下游产业已形成相对完整的产业链，产业生态较为完整。 术产业园区是全国新型PCB主产区之一。广德市集中了安徽省三分之二以上的新型PCB企业，利用获评省级数字化转型示范园区契机，以数学技术赋能产业转型升级。 第3章 新型PCB产业发展建议 新型PCB产业发展建议 重视技术创新，布局前瞻技术：推动技术创新，特别是在高密度互连（HDI）、高频高速、挠性及刚结合板等高端新型PCB领域。鼓励企业与高校、研究机构合作，共同开发新材料、新工艺，提升产品竞争力。 平台机构 提升智能化水平，支持自动化升级：推动新型PCB生产线的智能化改造，提高生产效率和产品一致性。引入新型PCB生产和检测的自动化设备和系统，减少人工操作，降低成本、提升产品的精度和质量。 企业 推动标准制订，推广中国标准：梳理现有新型PCB技术标准体系，强化市场需求、先进技术和技术标准融合，确保标准的实用性和前瞻性。深度参与全球新型PCB领域标准化活动，推动中国标准成为国际标准。天星 政府 瞄准细分领域，深挖应用场景：人工智能的加速演进，高算力和高速网络的快速发展正驱动ICT产业对大尺寸、高层数、高频高速、高阶HDI、高散热PCB产品需求的快速增长。重点关注应用场景驱动的重点细分领域发展机遇，助力新型PCB产业发展。 投资机构