2024年中国医养及康复医疗产业发展研究报告

摘要 随着人口结构的演变，中国人口老龄化时代已经到来，养老问题成为横亘在中国经济社会发展过程中的巨大现实问题。然而相比于日本、欧洲等国家和地区，中国老龄化还面临未富先老、社会保障体系和法律法规体系不完善、养老观念传统、医疗护理及康复资源不足等特殊国情，积极、科学、创新发展养老产业已成为当务之急。 ◼医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的主流方向 现阶段，我国人口老龄化问题凸显，养老需求爆发，并呈现多样化、个性化趋势，养老服务模式已形成“9073”格局，但仍普遍存在医养分离、康养分离等问题，产业发展质量和服务水平不高。新形势下，医疗、护理、康复等服务在养老场景中日趋重要，医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的必然方向。 一方面，国内养老行业发展长期重日常照料、轻医疗护理，养老服务以食宿等最基础服务为主。而对于老年人群体，尤其是高龄老人、失能老人，其最需要的医疗、护理、康复等服务长期未得到满足，医养、康养长期脱节，养老质量低下，养老运营或服务主体盈利能力亦难以提升；另一方面，经过最近十余年的发展，我国已初步形成居家养老、社区养老、机构养老等多种模式，且社会养老领域（社区及机构养老）已涌现出众多优质的市场化服务主体；在产业方面已初步形成配套器械设备、医护运营、养老运营等上下游产业链条。 ◼中国医养产业起步较晚，但近年来发展迅速、前景广阔 相比欧美日等海外成熟市场，中国医养产业起步晚、近年来发展迅速。尽管行业整体上仍存在医养分离普遍、规范标准和监管体系不完善、人才和资源配备不足、市场主体盈利能力不强等痛点，目前已形成多种相对成熟的发展模式，未来市场前景广阔。 ◼中国康复医疗产业链雏形初具，多领域将涌现发展机遇 我国正在形成三级医院、二级或专科医院、社区或居家康复的三级康复医疗运行体系，康复产业链条雏形初具。但整体仍存在行业分散、高端产品缺乏、资源区域分布不均等问题，未来在器械创新、细胞疗法、资源下沉、支付体系变革等方面将持续涌现新的发展机遇。 医养及康复医疗作为养老场景中的重要支撑，目前已取得一定发展成绩，但仍然存在与养老照护脱节、资源不足、支付体系不完善、盈利水平低下等痛点。此外，行业涉医、涉老、涉弱等特征亦决定了其发展需十分注重合规运营、民事纠纷等法律风险。总之，中国医养及康复医疗产业的发展尚需依靠政府部门、社会资本、法律界、从业者等社会各界持续创新与改革，正所谓“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。 ◼医养及康复医疗的法律风险及完善方向 在医养及康复医疗场景中，易产生老年群体权益损害、权益纠纷，支付体系中可能存在医保合规等诸多合规风险。未来，监管部门、市场运营主体、专业法律机构等可在健全政策法规体系、老人普法宣传、司法救济和法律援助等方面积极作为，共同推动产业发展进步。 作者信息及主要参考资料 一、作者信息 出品单位及主要作者信息： 海通证券投行委医疗健康行业组：内容系胡旋、邓伟、沈晟、蔡新县、陈东阳、舒克兢、戴阳、王喆参与撰写；报告封面系郑民设计。 北京海润天睿律师事务所：王振；知名律所合伙人：熊川。 协作单位： 在本报告撰写过程中，动脉网及旗下蛋壳研究院提供了相关数据支持及建议。 二、主要参考资料及数据库 本报告在撰写过程中参考了相关研究报告、文献及数据库，主要如下1： 1、国家统计局等相关政府信息公示平台及各类政府文件；2、国家卫生健康委员会新闻发布会（2024年5月16日）：介绍推动医养结合高质量发展有关情况，并答记者问；3、动脉橙数据库；4、Wind；5、iFinD；6、《中国老龄化报告2024》，泽平宏观；7、《2024年中国银发经济发展报告》，Frost&Sullivan；8、《千年之变：老龄化时代的养老需求及中国特点》，平安证券；9、《中国养老行业未来——医康养一体化》，龙舟投资；10、《养老地产系列研究：结庐人境大国丰，老有所养夕阳红》，海通国际；11、《加快推动医养结合建设健康山东研究》，朱孔来；12、《中国医养结合式长期护理服务体系的建构——基于美国PACE模式的经验》，万谊 娜； 13、《英国养老设施医养结合模式分析及经验借鉴》，陈暘；14、《积极老龄化视角下的“医养结合”——英国的经验与启示》，赵晓芳；15、《英国“医养结合”的经验与启示》，耿爱生；16、《守正出奇，轻资产服务与重资产社区双轨并行》，平安证券；17、《日本医养结合养老模式及其运行机制研究》，习开冉；18、《日本医养结合养老服务的实践及对我国的启示》，杨哲；19、《中国医养结合市场专题分析报告2018》，易观分析；20、《对医养结合模式的实践探索和对策建议》，朱孔来、朱孟斐、姜文华；21、《康复医学导论》，唐强、严兴科；22、《康复医疗趋势引领新蓝海》，毕马威；23、《中国康复医疗行业研究报告》，艾瑞咨询；24、《康复行业方兴未艾，广阔空间大有可为》，西南证券；25、《2021年度国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告》，张元鸣飞、杨延砚等；26、《2019康复产业发展潜力研究报告》，动脉网、蛋壳研究院；27、《医养结合养老模式探索》，邓诺；28、《回归与成长：中国城市居家社区养老服务体系构建——以北京市为例》，刘妮娜、朱茜茜；29、《我国临终关怀照护:现状、困境与对策建议》，黄晨熹；30、《“医康养”融合助力建设健康中国》，孙良丹。 目录 摘要...............................................................................................................................1作者信息及主要参考资料...........................................................................................2目录...............................................................................................................................4图目录...........................................................................................................................6表目录...........................................................................................................................9 一、国内养老产业发展概述.....................................................................................10 （一）国内养老产业发展的背景..................................................................10（二）国内养老产业主要发展模式..............................................................15（三）“医养+康复”——养老产业发展升级的方向................................21 二、医养产业发展现状、前景及趋势.....................................................................24 （一）医养产业概述......................................................................................24（二）医养产业发展历程及现状..................................................................27（三）目前医养产业发展存在的主要痛点..................................................68（四）医养产业市场前景及未来趋势分析..................................................70 三、康复医疗产业发展现状、前景及趋势.............................................................72 （一）康复医疗产业概述..............................................................................72（二）康复医疗产业发展历程及现状..........................................................78（三）目前康复医疗产业发展存在的主要痛点及问题..............................94（四）康复医疗产业发展未来趋势分析......................................................97（五）康复医疗在国内医养产业的融合应用情况....................................101 四、医养、康复医疗产业发展面临的潜在法律问题浅析...................................103 （一）行业的主管部门及监管体制............................................................103（二）国内养老及医养、康复医疗领域法律法规及监管体系情况........104（三）主要面临的潜在法律问题及风险....................................................108（四）法律方面尚需做的工作和努力........................................................115 五、医养及康复产业发展的相关建议...................................................................117 （一）医养产业发展的相关建议................................................................117（二）康复医疗在养老产业中融合发展的相关建议................................120 法律声明...................................................................................................................129 图目录 图1我国社会人口老龄化程度持续加深.........................................................11图2第三轮“婴儿潮”后我国出生率明显下降，少子化趋势出现.............12图3我国平均家庭户规模逐渐下降.................................................................13图4我国老年人口抚养系数呈现显著上升趋势.............................................14图5“9073”养老格局示意图........