健康界CN-HEALTHCARE2021中国康复医疗行业研究报告2021年9月From健康界研究院 《2021中国康复医疗行业研究报告》目录、行业综述（一）康复医学：现代四大医学支柱之（二）发展脉络：经历萌芽期、试点推广期，现已迈入规范发展期..（三）服务体系：三级服务体系构筑康复医疗底层逻辑二、产业链分析三、市场前景（一）市场规模（二）服务规模（三）问题制约四、竞争格局10五、典型案例12（一）顾连医疗12（二）翔宇医疗13(三)医数14（四）青松康护16 《2021中国康复医疗行业研究报告》一、行业综述（一）康复医学：现代四大医学支柱之一康复医学是一门研究残疾人及患者康复的医学应用学科，与预防医学、临床医学、保健医学并称为“现代四大医学”。它是一门运用多学科手段促进残疾人及患者康复的医学学科，通过研究有关功能障碍的预防、评定和处理（治疗、训练）等问题，以消除和减轻人的功能障碍，弥补和重建人的功能缺失，从而改善和提高人的各方面功能。康复治疗根据不同病种和年龄群体可分为神经系统疾病康复（脑卒中等）、骨关节肌肉疾病和伤残康复（截肢骨折等）、心血管及呼吸系统疾病康复、老年康复、儿童疾病康复、精神疾病康复等，康复治疗按照治疗方法可分为物理治疗康复、作业治疗、言语治疗、心理治疗、康复工程、中医疗法等按治疗方法分类特理业心理治疗治疗治疗按病种分类心老年康复L量庆病复图1康复医疗疾病分类与治疗方法资料来源：公开资料、健康界研究院整理（二）发展脉络：经历萌芽期、试点推广期，现已迈入规范发展期中国康复医疗的发展始于20世纪80年代，是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。经过四十多年发展，随着社会对康复医疗重视程度不断提高，中国康复医疗服务能力不断加强，公立综合医院逐步建立起完备的康复医学学科体系，民营专科医院也已 《2021中国康复医疗行业研究报告》从90年代的出生萌芽状态形成了目前的规模化、体系化发展态势，总体上来看，中国康复医疗的发展经历了萌芽期、试点推广期，现已迈入规范发展期起步期（1980-1995年）：20世纪80年代开始探素康复医疗建设，1988年成立中国康复研究中心，标志着我国社会正式开始发展康复医疗事业，“八五”期间，全国多地康复机构建设项目纷纷立项开工，但总体上看，中国整个康复医疗市场规模较小，主要由部分公立三甲医院承担康复医疗服务，康复费用主要来自国财政支持。试点推广期（1996-2010年）：康复医疗建设开始在全国范围进行推广，二十余省、自治区、直辖市先后成立康复服务机构，尝试将康复服务与重点病种相结合，扩大康复服务范国。并通过实施康复服务与重点项目相结合的方式，扩大康复服务触点，在这一时期康复市场规模进一步扩大。规范发展期（2011-至今）：2012年，卫生部发布《康复医院基本标准（2012年版）》为康复医院建设提供标准化指引：2017年，国家卫计委下发《关于印爱康复医疗中心护理中心基本标准和管理规范（试行）的通知》，对康复医疗中心提出规范化建设要求，2021年6月国家发布《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》，提出健全完善康复医疗服务体系、加强康复医疗人才培养和专业队伍建设，力争到2025年，每10万人口康复医师达到8人、康复治疗师达到12人， 《2021中国康复医疗行业研究报告》（关于加快准进康复医疗工作发展的意见》提出力争到2025年，每10万人口康复医师达到8人，康复治疗肺达到12人，2021卫健要发布（国家卫生健康要力公厅关于开展加速康复外科试点工作的通知》，全省32各省，自治区，直辖市分别选取195家试点区就，消定关节外科、骨注外料2019床上骨科、骨肿瘤外科、足跟外科作为试点病科卫健要发布《康复医疗中心基本标准（试行）》（护理中心基本标准（试行）》，鼓励康复医疗中心集团化2017连铁化经营，建立规范标准的管理与服务模式人社部发布《关于新增部分康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》，新增20项康复项目与原支付范图内2016的9向康复项目卫生部发布（康复医院基本标准（2012年版））2012原卫生部顾布《关于开展建立完善康复医疗服务体系试点工作的通知》，鼓励试点械市建立三级康复医疗体承201汶川地震伤员康复款助，望高了社会和政府对康复医学2008事业的重视程度20余省建立康复医疗服务机构，尝试将质复服务与重点2005病种相结合，扩大康复服务范图大型综合医防设立康复医学中心，区城医疗中心根据域方疾病谱设立1995原卫生部在同济医学院启动康复医学誉缺人才培训的1989十年千人计划中国康复研究中心成立，正式进入康复医疗服务发展阶段1988图2中国康复医疗发展历程资料来源：公开资料、健康界研究院整理分析（三）服务体系：三级服务体系构筑康复医疗底层逻辑我国康复医疗体系由三级医院康复科、二级医院康复科（康复专科医院）、社区康复中心（门诊）或居家康复组成。三级医院康复科主要承担急性期康复治疗，二级医院康复科（康复专科医院）则承担恢复期康复治疗，社区康复医疗中心（门诊）或居家康复主要承担维持期康复治疗。各级康复机构之间建立双向转诊机制，三级医院康复科完成惠者急性期康复后，向下转诊，由二级医院康复科（康复专科医院）、社区康复中心（门诊）等机构完成恢复期、维持期康复治疗。如果恢复期或维持期康复出现恶化现象，可以及时向 《2021中国康复医疗行业研究报告》上转诊至三级医院康复科，进行救治。通过构建三级康复医疗体系，可以为患者提供全周期、分阶段的康复服务，确保患者获得较好的康复疗效。康复馬斯三级医院康复科社区康复中心（门诊）居家康复急性期康复维持期康复严重程度图3中国康复医疗三级服务体系构成资料来源：公开资料、健康界研究院分析二、产业链分析康复医学在综合医院中具有明显的应用价值，能有效加快患者康复进程，显著降低致残率和致死率。康复医疗产业链较短，大致分三部分：上游为康复医疗所需的药物和康复医疗器械生产商，其中，康复器械指在康复医疗中用于康复训练与治疗、辅助人体功能提高或代偿的器具；中游为康复医疗机构，以及部分出售康复药物及器械的零售药店等机构，其中，康复医疗机构可分为康复医院（康复专科医院）、康复科（综合医院中的康复科）、康复门诊（康复诊所）、康复医疗院、准康复医疗机构（如长期留治机构、病残护理院等）等，提供康复护理、骨关节康复、心肺康复、听力视力康复等各项服务：下游是需要接受康复治疗的患者，包括术后患者群体、老年人群体、慢病群体以及残疾人群体等。 《2021中国康复医疗行业研究报告》上游中游康复医疗药物康复医疗服务机构患者丹红注射液康复医院术后患者群体阿司匹林康复医疗器械综合医院康复科老年人群体康复机器人入腰椎牵引床颈椎牵引椅康复门诊慢病群体电子针疗仪+中药熏蒸床康复医疗院残疾人群体音频理疗仪红外线电烤灯治疗仪图4康复医疗产业链结构资料来源：健康界研究院分析三、市场前景（一）市场规模毕马威根据历年《中国卫生健康统计年鉴》康复专科医院收入与诊疗人次，通过统计学数学模型回归分析，对中国康复医疗市场消费规模进行预测。其中，2018年中国康复医疗市场总消费约为583亿人民币，2011年至2018年复合增长率为26.9%。以2014-2018年年复合增长率（20.9%）推算，康复医疗服务市场规模将在2021年达到1030亿元，2024年市场规模将达到1819亿元。随着群众康复意识的增强以及政府和社会对康复市场的持续投入，未来增速将有望高于历史水平。 《2021中国康复医疗行业研究报告》20001819 35.0%1800 29.4%1600150530.0%1400,23.2%124525.0%1200103020.0%100080015.0%6005045839EE40910.0%4002732005.0% 0.0%2014 2015 2016 2017 20182021E2022E2023E2024E市场规模一0一增长图52014-2024年中国康复医疗产业市场规模预测数据来源：毕马威、健康界研究院分析（二）服务规模康复医院数量逐年增长，公立康复医院占比逐年下降。随着人口老龄化加速以及慢性病人群增加，国家对康复医疗事业发展越加重视。政府多次出台相关举措，鼓励、支持康复医院、老年医院等专科医院建设，推动康复医师、康复治疗师人才培养，鼓励将康复治疗逐步融入到相关疾病诊疗流程中。从康复医院数量来看，中国康复医院数量呈现逐年递增态势。根据中国卫生健康统计年鉴数据分析，2014-2019年中国康复医院数量年复合增长率为12.3%，2019年中国康复医院数量为706家，较上年同比增长10.8%，其中，公立康复医院161家，占比22.8%，民营康复医院545家，占比77.2%。历史数据显示，民营康复医院数量占比一直高于公立康复医院，主要原因是社会资本比较青公立医疗体系缺口领域和专科医院领域，其次是康复专科医院与公立综合医院相比，单床投入相对较低、对医生依赖程度较低、医疗风险较小，社会资本更易实现预期投资回报。 《2021中国康复医疗行业研究报告》80014.4%15.4%16.0%70011.5914.0%6000.8%12.0%5009.3%10.0%4004855458.0%300289ZEE6.0%2002304.0%1001661641631521521612.0%00.0%2014年2015年2016年2017年2018年2019年公立康复医院民营康复医院一总增长率图62014-2019年中国康复医院数量及增长率（单位：家）数据来源：中国卫生健康统计年鉴、健康界研究院分析我国康复医院诊疗人次数保持增长态势。从诊疗人次来看，2014-2019年我国康复医院总诊疗人次呈总体上升趋势，增速呈波动上升态势，其中，2019年我国康复医院总诊疗人次为1149.7万人次，同比增长12.0%，增速为历年新高。随着人口老龄化加速慢性病人口数量增加、国民康复意识增强及国家对于残疾人康复需求的重视，康复诊疗人次有望继续快速增长。12001149.714.0%1026.71000937.212.0%2.0%779.2668L854.4800N9.5910.0%8.0%6006.0%4004.0%2002.0%0.0%2014年2015年2016年2017年2018年2019年总诊疗人次一0一增长率图72014-2019年中国康复医院总诊疗人次（单位：万人次）数据来源：中国卫生健康统计年鉴、健康界研究院分析 《2021中国康复医疗行业研究报告》(三）问题制约1.重治疗轻康复观念仍盛行当前中国大部分患者及家属、甚至部分医务人员在理念上仍停留在“重治疗、轻康复”阶段，康复惠者宣教工作仍需加强。在实际生活中，部分患者通过网络搜素、社交媒体等渠道选择一些非医学手段来代替科学的康复治疗方案，这反映出患者对于康复认知仍存在诸多误区。很多惠者家属更重视临床治疗，他们愿意在手术上花费巨资，但却对康复持保守态度。多数惠者把康复与回家休养等同视之，认为康复可有可无，从而错过功能恢复“黄金期”此外，处于对功能恢复的期盼，部分患者不切实际的期盼在短时间内通过大量康复训练马上见到效果，但多数情况下，过早或过量的康复运动反而会适得真反，给身体带来二次伤害。2.康复服务资源鹰乏，康复医疗服务缺口大康复医疗市场潜力巨大，但由于康复医疗服务能力不足，我国综合医院康复医学科及康复专科医院、康复床位数严重不足，导致康复医疗供给体系长期处于未定形状态。此外康复医疗机构中康复医疗设施相对不足，且机构普遍存在规模小、床位少、资源分散、服务能力博弱等问题。当前，中国西北部等经济欠发达城市仍然存在部分二级综合医院未开展康复医疗服务，根据中国卫生健康统计年鉴公开数据分析得出，截至2018年底，中国康复专科医院数量仅占专科医院总量的8.1%，康复医学科总床位仅占床位总量的2.9%，康复医院执业医师仅占专科医院执业医师数量的1.0%；康复医院出院人数仅占医疗卫生机构总出院人数的1.6%。康复资源配备相对乏，一定程度上制约了康复医疗的发展 《2021中国康复医疗行业研究报告》8.1%2.9%1.