2022年中国康复医疗行业研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,April2022 中国康复医疗行业发展背景中国康复医疗行业发展现状中国康复医疗行业细分市场分析科技赋能康复医疗行业创新中国康复医疗行业企业案例分析23451目录C O N T E N T S中国康复医疗行业发展趋势6附录7 中国康复医疗行业发展背景 研究范畴界定4◆康复医疗：医疗服务的重要组成部分，以疾病、损伤导致的躯体功能与结构障碍、个体活动以及参与能力受限的患者为服务对象，以提高伤、病、残人士的生存质量和重返社会为专业特征。◆康复医疗研究范畴：以康复医学理论为基础，以医学康复治疗为手段，搭建的康复医疗服务体系。来源：亿欧智库根据中国政府网和《临床医学概要》《预防医学》《康复医学》的信息整理绘制。四大医学一门具有独立的理论基础、功能评定方法、治疗技能和规范的医学应用学科，旨在加速人体伤病后的恢复进程，预防和（或）减轻其后遗功能障碍程度，帮助病、伤、残者回归社会，提高其生存质量康复医学物理治疗作业治疗言语和吞咽治疗心理辅导与治疗文体治疗中国传统治疗其他治疗手段其他康复机构线上康复医疗服务平台康复训练机构康复器械、药品等企业如：信息化厂商、设备、耗材等服务商康复医疗机构综合医院康复科康复专科医疗机构康复医疗门诊部/诊所其他基层医疗机构康复科康复医疗服务体系以全民健康长寿为目标，以健康教育健康促进和健康管理为主要服务内容的实践性医学科学体系保健医学以环境-人群-健康作为工作模式，运用自然与社会的科学理论与方法，探索环境因素对人群健康的影响及其规律，制定其预防策略和措施，消除控制危险因素，达到防治疾病，提高生命质量等目标的一门学科预防医学是研究疾病的病因、诊断、治疗和预后，提高临床治疗水平，促进人体健康的一门科学临床医学 在居民日益增长的医疗需求下，我国医保基金或将面临缺口5◆我国人口老龄化问题不断深化，劳动力占比下降；同时，老年人的患病率提升，居民的医疗需求和花费不断增加，社会保障体系负荷再次升级。◆我国医保基金的支出逐年提升，支出增速在2017年之后再次高于收入增速。其中，2020年受疫情和部分地区医保实施减免政策的影响，收支增速下降。尽管2021年底我国医保基金累计结存达36121.54亿元，但据社科院战略研究院戈艳霞在2021年的测算显示，在现有的社保制度下，到2026年，医保基金的当年结存将首次出现缺口。预计到2034年，累计结存将首次出现缺口。◆对此，国家将应对老龄化升级至国家战略水平，需要进一步促进全民健康，注重预防、治疗、康复三者的结合，减少医保基金的支出。亿欧智库：2015-2020年我国医保基金的收入和支出增速亿欧智库：1999-2035年我国医保基金的收入和支出来源：亿欧智库根据国家统计局及医疗保障局信息整理绘制。来源：亿欧智库根据国家医疗保障杂志信息整理。基本医保基金累计结余基本医保基金当年结余1999203520261000040000单位：亿020000300005000018.9%17.4%15.5%16.9%37.0%19.3%14.2%0.9%16.5%22.7%19.6%14.5%15.6%33.9%23.6%17.0%0.5%14.6%201320142015201620172018201920202021医保基金收入增速医保基金支出增速 发展康复医疗能改善患者预后、提高医疗机构效率、减轻社会保障负担6◆康复医疗的及时正确干预，对于患者、机构、社会都具有积极意义。其中，对患者来说，能够改善患者的愈后，减轻家庭及个人的经济负担；对于医疗机构来说，能够提升医疗质量，缩短住院周期，提高运营效率；对于政府来说，能够减轻社会保障体系的负担。改善患者愈后：减少患者疼痛、加快恢复速度、避免残疾或减轻残疾程度，从而改善患者生活质量、提高患者重返社会的可能性、减轻了患者的心理负担。根据国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告显示，2019年平均的日常生活活动（ADL）为73.75%。减轻家庭经济负担：缩短住院周期、减少药品使用，降低疾病复发率，从而实现费用降低。据2017发表的一项研究显示，心脏康复可缩短住院时间，减少住院费用。提高医院运营效率：通过康复医疗，提高医疗治疗水平，缩短住院周期提高床位周转率。为后期DRG/DIP的实施做好成本管控。减轻社会保障体系负担：患者重返社会，能够再次提供劳动，减少残疾补助、失业保障的支出；同时，通过改善患者预后，能减少医保基金的使用。患者政府医疗机构亿欧智库：康复医疗的价值体现来源：亿欧智库根据公开信息及《先天性心脏病患儿术后早期综合干预康复模式效果评价》数据整理绘制。对照组康复组最大差值住院时间（d）6.6±3.24.2±2.17.7住院费用（元）42867±1351638132±905217303亿欧智库：康复组与对照组的住院时间和费用比较提高医疗资源的利用率：我国的三级医疗体系中，二级及以下医疗机构的资源闲置率较高。提供康复医疗服务，能够实现资源高效利用。0%20%40%60%80%100%三级医院二级医院一级医院基层医疗机构2018年2019年2020年亿欧智库：我国医疗机构床位使用率来源：亿欧智库根据中国卫生统计年鉴信息整理绘制。 政策再次发布规划和指导康复医疗发展，但仍以鼓励为主7➢《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》➢《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》➢《国家卫生健康委办公厅关于开展康复医疗服务试点工作的通知》➢《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》➢《国家卫生健康委办公厅关于印发新冠肺炎出院患者康复方案（试行）的通知》➢《关于开展建设老年友善医疗机构工作的通知》➢《四部门关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》➢《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》➢《国家卫生健康委办公厅关于开展加速康复外科试点工作的通知》➢《关于促进护理服务业改革与发展的指导意见》➢《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》➢《关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点的通知》➢《残疾预防和残疾人康复条例》➢《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》➢《关于印发康复医疗中心、护理中心基本标准和管理规范（试行）的通知》➢《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》➢《国家残疾预防行动划（2016—2020年）》➢《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》2016年2017年2018年2019年2020年2021年老龄化加速行业发展，提升康复服务质量机构：推动医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为康复医院；支持和引导社会办规模化、连锁化的康复医疗中心床位：增加提供康复医疗服务的床位设备：康复辅助器具在社区落地人才：建立数量合理、素质优良的康复专业队伍医保保障：合理调整康复医疗服务价格，医保支付方式改革。人才保障：绩效考核制度改革，将考核与职称评定、奖励评优挂钩，稳定人才。技术保障：加强康复医疗信息化建设，开展远程医疗、会诊、培训、技术指导等早期介入：开展康复医疗与外科、神经科等临床相关学科紧密合作模式。社区和居家康复医疗：“互联网+”、家庭病床、上门巡诊等方式将机构内康复医疗服务延伸至社区和居家。康复医疗服务和康复辅助器具配置服务融合。补充医疗资源完善保障鼓励创新来源：亿欧智库根据国家政府网站、国家卫健委网站信息整理绘制。加强康复资源配置➢从医保方面增强对于康复的保障，推动康复服务使用➢政策以鼓励为主，建立康复行业规范，在部分单项保障落地政策，该时期仍未有整体的具体的推动措施➢开始关注一些重点人群的康复需求，包括儿童康复、老年康复等领域➢从院内康复和社区康复入手，并以辅助器具和外科康复领域为重点➢国家层面仍然以鼓励康复发展为主，不具强制性，试点地区发布实施方案，落地康复发展➢新冠肺炎爆发，推进心肺康复的发展，使得康复重要性再次提升➢重点发展老年康复 试点省市发布实施方案，以公立为主，逐步补充亚急性期、慢性期康复机构和人才资源，但仍需更详细的政策支持◆政策引导康复医院资源补充。试点地区积极发布较为具体的实施方案，补充公立康复资源，推动康复科建设与二级医院转型，以逐步补充亚急性期康复机构，以及稳定期康复资源，完善三级康复医疗体系的基础建设。◆鼓励院校开设康复专业，要求卫健委建立康复人才培养和转岗等机制以补充人才。然而，面对2022年和2025年的目标值，单凭毕业生和转岗人员数量较为有限，仍需更多政策促进人才补充。来源：亿欧智库根据地方政府网站及公开信息整理绘制。三级医院康复二级医院康复各地政府落实北京《天津市加快推进康复医疗服务工作发展实施方案》《关于加强北京市康复医疗服务体系建设的指导意见》《浙江省加快发展康复医疗服务实施方案》《关于印发河南省加快推进康复医疗工作发展实施方案的通知》天津浙江河南亿欧智库：部分试点地区的政策推动公立医疗资源补充三级医院建立康复医学科公立二级医院转型康复医院加强社区医院康复能力建设三级康复体系补充策略社区康复2020年每10万人口拥有康复执业（助理）医师数量3.4人2022年目标每10万人口拥有康复医师数量6人2025年目标每10万人口拥有康复医师数量8人康复院校毕业生其他科室转岗拟从事康复治疗工作人员：已取得其他医疗卫生专业技术职称或执业资格证书，参加市卫生计生委组织的转岗培训，考试考核合格后颁发《康复治疗师岗位培训合格证》。已在康复治疗岗位上工作人员：已取得其他医疗卫生专业技术职称，参加市卫生计生组织的一次性考核，经理论和实践操作考核合格。缺口：约3.6万缺口：约2.8万总缺口：约6.4万亿欧智库：我国康复医疗人才资源的补充方式补充方式康复专业的毕业生：开设康复大学和专业。康复医生和技师需要取得相应职称前，需要一年的工作证明，这为行业人才储备也设立了一定的门槛。来源：亿欧智库根据地方政府网站、《中国卫生健康统计年鉴》、公开信息整理绘制。8 医保不断完善对康复的基本保障功能，报销项目、病种、时长较为局限9◆支付问题极大限制了我国康复医疗行业的发展。对此，伴随改革实施，康复医疗的支付难题得到缓解。康复医疗的医保内项目有所增，2016年的医保内康复医疗项目相对于2010版，新增了20个；同时，部分地区调增康复类医疗服务价格，以更好地体现医务人员的技术劳务价值。◆然而，国家医保基金仍以保基本为主，康复医疗相关的报销项目、病种、时长都比较局限，难以全面覆盖康复需求。亿欧智库：2010和2016年纳入医康复医疗项目清单2010年2016年（新增）8个治疗项目+1个评定项目12个治疗项目+8个评定项目项目清单运动疗法偏瘫肢体综合训练脑瘫肢体综合训练截瘫肢体综合训练作业疗法认知知觉功能障碍训练言语训练吞咽功能障碍训练日常生活能力评定康复综合评定吞咽功能障碍检查手功能评定平衡试验平衡训练表面肌电图检查轮椅技能训练耐力训练大关节松动训练徒手手功能训练截肢肢体综合训练小儿行为听力测试孤独症诊断访谈量表(ADI)测评日常生活动作训练职业功能训练精神障碍作业疗法训练减重支持系统训练电动起立床训练儿童听力障碍语言训练言语能力筛查来源：亿欧智库根据公开信息整理绘制。时间省市康复医疗服务价格调整2021年10月北京市明确康复的部位；小幅度提升物理治疗的价格；2021年7月安徽省宿迁市在重症医学领域，一、二、三级医疗机构进行了分级提价；2021年9月江苏省盐城市调增16康复项目价格。以三级医院为例，康复医疗服务增幅36-88%；来源：亿欧智库根据公开信息整理绘制。亿欧智库：2021年部分省市康复医疗服务价格调整情况项目要求报销时长中枢神经系统疾病及损伤发病后6个月其他疾病损伤或手术后康复患者发病后或手术后3个月脑瘫患儿3岁以前6个月3岁以后3个月亿欧智库：北京市康复医疗患者的报销时长按项目付费为主，复合多元化支付方式，包括按床日付费等➢报销项目少报销的项目仅有29项➢报销病种集中在神经和骨科康复领