2024年中国车联网产业报告及十大基地

主要发现 口全国多地加快车联网产业战略部署，通过发布顶层规划、制订相关法规、鼓励技术研发、建设基础设施、支持道路测试示范及运营项自等方式，推动产业落地发展，中国军联网产业呈现出逢勃发展的良好局面。 口近年来，国家发改委、工信部、交通部、公安部等部门发布了一系列车联网相关的引导政策。车联网产业发展潜力逐步被激发，以芯片研制、终端设备商、通信运营商、整车厂商为代表的市场参与者跨界入局。中国车联网产业规模呈快速发展趋势，预计2025年产业规模将突破5000.0亿元。 口在政策持续发力、技术研发创新、应用场景不断突破的背景下，全国多地进发出巨大的产业发展潜力，产业生态逐步完善。 口本报告旨在通过对车联网发展特点、发展历程和场景应用的分析，深入剖析车联网产业链环节，描绘出车联网产业的发展趋势，并从产业发展竞争力、示范应用竞争力、配套支持竞争力、科技创新竞争力和能级提升竞争力五个方面建立评估指标体系，评选出，2024年车联网十大基地”。满天星 赛迪顾问物联网产业研究中心2024年6月 目录 第1章车联网概念及发展历程03满天 车联网基本概念04车联网发展特点满04天星1车联网发展历程05车联网政策指导06 第2章车联网产业链分析07 车联网产业链全景图08车联网产业布局满天星60车联网重点环节发展趋势10 第3章车联网产业规模及应用前景11满天 车联网发展顶层设计12车联网应用场景满13天星车联网产业规模14 第4章2024年车联网十大基地15 评估指标体系162024年车联网综合竞争力十大基地排名172024年车联网综合竞争力十大基地点评182024年车联网最具潜力十大基地排名192024年车联网最具潜力十大基地点评20 第5章车联网发展建议22 发展建议23 第1章 车联网概念及发展历程 随着国家政策及产业应用生态的逐步完善历经车载信息服务、单车智能、智慧出行三大发展阶段，车联网智能化、通信感知一体化、个性化及网联化特征渐渐凸显 车联网概念及发展历程莞天星 1、车联网基本概念 车联网，以行驶中的车辆为载体感知信息，借助新一代通信技术，利用车内网、车际网和车载移动互联网，通过车内、车与车、车与路、车与人、车与信息平台的全方位连接和数据交互提供车辆智能化控制、智能动态服务、智能交通管理的一体化网络。 2、车联网发展特点 随着互联网及现代通信技术的发展，车联网不断发展，具备智能化、通信感知一体化、个性化及网联化等发展特点。 通信感知一体化 智能化 基于无线通信和感知融合技术对感知信息进行传递和汇聚，提供高精度定位、高分辨率成像以及虚拟环境重构等高效的感知服务 依托车联网中的通信设备以及感知设备，实现车辆智能化控制,智能动态服务及智能交通管理。 以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，实现车、路人及互联网等全方位连接和通信的大系统网络。 通过人机交互与信息处理提供车况自动检测、远程人工服务、语音识别、手势控制、远程控制和远程人工服务等个性化服务。 网联化 个性化 数据来源：赛迪顾问整理，2024.06 车联网概念及发展历程蒙天星 3、车联网发展历程 车载信息服务阶段（2013年以前）。依托2G/3G及GPS通信网络，提供GPS定位导航、城市拥堵信息辅助出行决策、道路救援呼叫以及音乐、资讯等娱乐功能。满天星 单车智能阶段（2014-2019年）。随着移动网络正式迎来4G时代，车联网发展重点逐步向单车智能迈进，该阶段围绕车载信息服务、移动娱乐与消费、初级自动驾驶三方面，提供接入云服务、车内支付、自适应巡航、决策预警等功能 智慧出行阶段（2020-2025年）：在5G网络高速发展及卫星互联网的加速落地下，基于5G、6G网络该阶段可实现车内、车与人、车与车、车与路、车与服务平台的全方位网络连接，提升自动驾驶能力提供智能协同交通、高级无人驾驶等功能 车联网概念及发展历程美天星 4、车联网政策指导 2017年以来，车联网相关政策和法规接连出台，针对汽车产业链、道路测试、交通管理、基础支撑、标准体系建设等方面进行规范和支持。其中，道路测试主要涉及开放道路测试、示范应用、商业应用等；道路交通管理包括通行主体、交通责任与车辆保险、交通执法、营运资质等；基础支撑涉及到网络安全、地理测绘、数字基础设施、信息通信等诸多领域。随着5G时代的到来，国家将持续重视车联网产业发展推动汽车联网领域的普及。满天星 第2章 车联网产业链分析 车联网产业链涉及端、管、云、行业应用四大环节，通过各环节的高度配合与协同响应，实现车辆的智能化控制和交通的智能化管理。自前，全国共有17个国家级车联网测试基地及示范区，差异化、特色化布局车联网产业。满天星 二、车联网产业链分析 1、车联网产业链全景图 车联网产业链主要包含了端、管、云、行业应用四大环节，涉及车载移动互联网、车际网和车内网三个网络层级。其中端层面以智能汽车为终端，涵盖硬件模块、软件系统、感知设备、控制系统、零部件与整车制造。硬件模块是基础部件，通信芯片、通信模组、运算处理部件是最核心的组成部分；软件系统中，操作系统和高精度地图是核心部分；管层面可以实现车联网车、路、人间的互联互通，以通信设备提供商和通信服务商为主，连接设备包括车载终端设备及路侧设备，其中，车载终端设备中，V2X车载模块和车载计算芯片是核心部件；云层面主要为车辆网提供云端算力和服务内容，涉及软件、数据、服务提供商，以通信服务、通信服务及网络连接为主；行业应用环节主要包括车载信息服务、数字化运营服务及车路协同服务三大领域。 车联网产业链分析 2、车联网产业布局 截至2023年底，工信部、交通运输部、公安部已支持建设17个国家级测试示范区，7个国家车联网先导区。此外，全国已建设70多个地方级、企业级车路协同测试场、示范区，多地发布了道路测试实施细则，基本覆盖一线和中东部二线城市，从单条道路测试扩展到区域示范，逐步实现产业规模化，并形成一定的商业化模式。城市布局来看，北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等地依托本地国家级测试示范区、国家车联网先导区等首发优势，加快推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，积极打造国内先进的车路协同车联网；重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都合肥、沧州、芜湖、淄博等城市，依托本地国家级测试示范区及多个车路协同测试场等，以本地车联网生态企业为基础，并出台多项鼓励车联网发展政策与规划，后发优势明显。此外，除新疆、西藏、内蒙古外，其他省（市、区）都已经开展车路协同测试与示范项目。 车联网产业链分析 3、车联网重点环节发展趋势 1、车联网终端行业发展前景广阔 车联网终端层通过大量感知设备、通信设备以及软件系统等，为车与路实现智能化、网联化提供基础保障底座。随着智能汽车自动驾驶级别的提升、5GC-V2X等相关车联网技术的成熟以及智慧交通新基建建设的提速，对传感器、激光雷达、毫米波雷达、高清监控摄像头等车联网终端设备需求量持续增加，拓展车联网智能终端和智能模组的应用场景。 2、应用场景将不断丰富 2022年，全国多地创新车联网产业举措，无锡市、深圳市、合肥市、淄博市、郑州市、广州市等地均发布了车联网扶持政策，推进车联网产品的全域应用，提升细分行业的应用渗透率。在产业政策推动下，车联网在智慧交通、城市管理、行业服务等领域的场景应用和技术应用不断丰富。其中，城市管理方面，车联网将进一步应用于摆渡接驳、物流运输、未端配送等场景；智慧交通方面，建议车速、事故预警、排队长度等车联网应用进一步拓展。 3、云端平台将向综合性服务平台演进 随着车联网逐步向全面智能网联化发展，电信运营商、交通与汽车行业企业、互联网公司等多个开发主体将协同参与云端平台的运营，促使平台的信息更新、数据共享、互联互通等更加便捷。出行服务平台、城市治理平台和交通管理平台等多个平台将实现对接打通，实现汽车行业、交通行业、交通治理和管理等多行业跨界融合。 第3章 车联网产业规模及应用前景 当前，各个城市加速布局车联网产业，从满天星完善产业链、资金扶持、人才奖励、平台体系创新、基础设施建设、应用场景突破到标准制修订，全面规划并保障车联网产业规模化、差异化特色发展。满天 三、车联网产业规模及应用前景芸天星 1、车联网发展顶层设计 2023年以来，多地针对车联网及智能网联汽车产业出台专项政策。其中，深圳、合肥、重庆、郑州、广州等城市因地制宜，特色化部署车联网先导区、示范区建设等工作。另外，深圳市从产市从示范应用场景拓展、关键技术创新、综合性服务平台奖励补助等方面推动智能网联汽车产业配套能力和质量规模提升：合肥市对各类智能网联示范场景给予资金支持；无锡市首次将车路协同纳入道路建设范畴，创新车联网城市级一体化建设运营模式，加速形成智慧交通应用和自动驾驶应用两大交互融合的应用体系；重庆市就智能网联多场景示范应用、数据应用、标准体系建设等方面推动自动驾驶和车联网创新应用；广州市着力提升智能网联汽车零部件、核心技术自主可控水平。此外，北京、上海、天津、武汉、长沙等地均就车联网与智能网联汽车的规模化、高质量发展提出专项规划。 车联网产业规模及应用前景带天星 2、车联网应用场景 当前，车联网应用服务体系日益丰富，与汽车、交通等行业加速融合。从应用场景角度出发，车联网应用服务体系可以分为高速/快速路、城市道路、特定区域道路三大类，不同类别场景下车联网应用在部署规模、技术难易程度等方面体现出了较为明显的差别。其中，城市路网复杂、交通对象多元、出行需求庞大，车联网应用场景主要涉及信息服务、智能驾驶、智能交通三大类；高速/快速路以安全预警及交通管控为重点，智能驾驶应用需求更为明确，智能交通车路协同程度更高；特定区域道路环境下，车联网主要服务于智能驾驶，无人驾驶应用场景更为广泛。 高速/快速路场景 隧道状况提醒 协作式变道 前向碰撞预警 进出隧道行驶，引导驾驶员调整驾驶策略。 车辆间安全高效自行合作变道超车或减速。 分析追尾碰撞危险可能性，及时对主车驾驶员进行预警。 车辆关系管理 协作式匝道汇入 道路危险状况提示 车辆间通过信息交互保持安全距离或自动避让。满天星 交替进入匝道，提醒主路车辆避让引导匝道车辆安全、高效汇入主路。 分析道路发生事故风险的可能性，对主车驾驶员进行预警。 城市道路场景 占道/施工提醒 闯红灯预警 绿波车速引导 向车辆发送前方道路占道/施工情况提醒，调整驾驶策略，避免碰撞事故 根据当前车速及信号灯时间判断是否存在闯红灯可能。 根据道路及信号灯实时状态数据，预测绿波车速，避免红灯交通拥堵。 公交优先通行 弱势交通参与者碰撞预警 特殊车辆让行 改变信号灯状态，帮助公交车辆快速通行。 判断车辆与周边弱势交通者碰撞风险对行人或车辆发出预警。 接收紧急车辆或高优先级车辆通行信息，调度沿线信号灯，开辟绿色通道。 感知数据共享 车辆异常行为提醒 盲区预警 监测并提醒驾驶员汽车后视镜盲区存在的碰撞风险。满天星 发送前方存在逆行、长时间停车等车辆异常行为信息，避免发生事故。 附近路侧单元感知设备或车辆共享感知到的交通参与者信息。 特定区域道路 特定场景自动泊车、工业车辆大数据平台、工业4.0智能制造 在机场、港口、矿山、工业厂区、园区等场景，采取无人化、规模化、运营化管理，以提升道路安全，缓解人力短缺，提升生产效率。 车联网产业规模及应用前景莞天星 3、车联网产业规模 2020-2023年中国车联网产业规模稳步增长，2023年中国车联网产业规模为2887.2亿元同比增长22.4%。从产业细分结构图中可以看出，车联网主要涉及车载设备、路侧设备、感知设备、通信系统等，其中，车载设备占车联网产业份额达14.5%，路侧设备占比达到15.3%，通信设备及系统为10.8% 第4章 2024年车联网十大基地 国家对车联网产业的重视程度日益提高，多地通过发布专项规划、建设测试