锂电产业链近况更新20240825
发言人 00：00Patient， the market is right to start， please.发言人 00：06大家好，欢迎参加中泰电芯锂电产业链。发言人 00：08尽管更新电话会议，目前所有参会者均处于静音状态，下面开始播报免责声明。发言人 00：15声明，播报完毕后，主持人可直接发言，谢谢。发言人 00：18本次电话会议服务与中泰证券正式签约，客户为非公开交流活动，未经中泰证券授权，请勿对外传播。发言人 00：26本次会议的内容包括但不限于视频、音频、文字记录内容等信息，感谢您的理解与配合。发言人 00：34中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利。发言人 00：38市场有风险投资需谨慎。发言人 00：40本会议信息仅供参考，不代表任何投资建议。发言人 00：44本公司不对任何人因使用本会议中的信息所以品质的任何损失不担任何责任。发言人 00：52大家下午好，我是中泰电信的杜国瑞。发言人 00：54然后因为也是快到月底了，所以是请专家跟更新一下整个锂电产业链的一个排查，包括价格的一个情况。发言人 01：05对，就是我这边先跟您简单请教一下，首先想问一下，目前看九月份咱们国内头部的电池厂，这个排产的环比增速大概有多少？发言人 01：17然后对应的这个具体的量大概是什么样的一个范围？发言人 01：23九月份的话还比的上个月计划的话是要增加10%左右的一个量。发言人 01：32然后挑战值的话就是50个G网，基本的话要做到47以上，47 48左右。发言人 01：43这观点的话50G网应该是没问题的。发言人 01：46然后下个月的话，十月份的话，应该在这个基础上增长5%到7%的一个可能说要能做到55、十二五、13，11月份排产，但是是现在提前两个月，可能不太准，等到11月份也是要求是要做到55个计划。发言人 02：07整个来讲就是九月份、十月份还有11月份，财产相对来讲是比较多的。发言人 02：15明白，然后这个九月份的，比如说如果是到50的话，这个动力跟储能的占比是什么样的一个情况？发言人 02：25目前我们可能占20%的一个比例，然后动力的话占80%，然后动力里面三元能占到25%。发言人 02：38然后啊比如说天天利器的话，大约就是五分75%，目前是整个的一个比例是这样的。 发言人 02：58目前看储能的整个比例应该是维持现状，主要是因为目前的话国内有几家竞争力价格竞争力比较强的，可能说在一些报价上优势比较大。发言人 03：17比如说现在湖北的那那家叫楚能的楚国的楚不能的讲他现在整个怎么储能的，这个电信的价格已经报的非常低了，像314的，像今年主打的314的这个电信，他们都给到0.3元钱1.35块左右一瓦时的一个价格。发言人 03：37然后我们现在整体来讲的话，报价是招标的时候，投标的时候价格都是比较高的，可能要到五毛多，我到4毛5到5毛。发言人 03：47所以说整体来讲的话，价格目前没有太大的优势。发言人 03：53再加上储能，很多的这个项目目前比的都是价格。发言人 03：58所以说而且的话就算按照这个价格出的话，我们现在也是不挣钱的。发言人 04：04我利润率比较低，所以说整体来讲，我们这块是不会提高这个储能的一个占比的。发言人 04：12但是为了完成整个年度的整个的一个全500G瓦的一个量，还是是会接一些，还是会接一些的。发言人 04：21但是肯定不会像他们把价格杀的这么整体来讲这样子。发言人 04：29明白，那九月份这个环比提升10%，然后10月11月继续在那往上提升。发言人 04：37这个主要是哪就是哪个地区的动力客户的需求量回复，是国内还是海外？发言人 04：46目前的话就是一些国内的客户呗，咱们国内的你像我们比较几个大的事业部，大的就是那个大客户事业部目前接的单子，你像比较多的点，小米的、理想的，然后问界的这些主要是还是国内这些。发言人 05：08还有就是合资工厂，就是我们这些合资工厂目前的话产量是整个排查，就是整个开功率相对来讲比较稳定。发言人 05：17你像吉利时代、长安时代、广汽时代这些整体来讲就是比较稳定，所以说还是有一定增长。发言人 05：28还有一小部分库存，但是库存量不是不会很大。发言人 05：35明白，然后从三季度，包括从看到四季度，您觉得海外的车企的这个订单需求恢复情况怎么样？发言人 05：44或者说这个环比增速怎么样？发言人 05：50海外订单目前看的话还是比较稳定的，跟和之前相比较的话，变化不是太大。发言人 06：02但是主要现在的话主要重心都是在海外建厂，因为这个包括有那些的条国外很多不是有一些制裁的条例，这边现在都是海外建厂，尤其是轻压力工厂，轻压力工厂预计明年4月份能够 发言人 06：32明白，然后东北这边就是咱们下游客户，下游车企的这个库存情况怎么样？发言人 06：39比如说咱们出货三家是车企在加库存，还是说正常的一个需求的提升？发言人 06：46会有一部分是在车企里面是做库存。发言人 06：50现在库存周期的话，因为我们之前给一些车体订的都是啊7到10天的，有库存大概的话也就是啊啊啊15个计划，15个计划左右就3分之1的一个月产量，一个月比如说45个G网，它大概就是十天的一个产量的一个库存，所有加起来大概就是10到15个G网的一个库存。发言人 07：18那边，然后他们现在相比于之前库存量是有所增加的。发言人 07：23原来的话上半年的话库存很低的，库存可能说在车厂那里也就是五个G左右，现在有一定增长，那也是为了后面九月份十月份不是要那个车也要增量，做一些准备，但是库存这块还是有所增加的。发言人 07：46您的意思是之前一个月排产45个G的话，有15个G是车企的备货是吧？发言人 07：54对，有15个G瓦的，相对来讲就可以理解为车企的备货，相比于之前说能多个十个G瓦左右的一个量，原来就是五个G瓦左右。发言人 08：06上半年就上半年的时候，一般来讲每年都是差不多的一个情况，备货就是三分之就是十分十天，一个月产量差不多3分之1，基本上就是社区那边的整个加起来一个备货的一库存。发言人 08：24明白，然后四季度车企的库存策略，还是会享受增加库存，还是说到年底，比如说12月份的时候会有点去库，整体就是按照这个量来补货了，就是维持在这个量上不会太多行。发言人 08：46最多的话就是整个我们的库存加上车体这里加起来差不多20个计划已经算多的了。发言人 08：52因为之前因为前年前两年的话是库存比较多的。发言人 08：56然后现在整体来讲，你看每年的话12月份开产的比较少，就是为了去去库存。发言人 09：03基本上12月份的产量基本就是一半。发言人 09：08对，最后到年底的话，综合看算下来的话，他这个库存率还是比较低的。发言人 09：15明白，然后想问一下，咱们楚南这边，咱们之前发那个天恒电池系统，那个集装箱目前订单情况怎么 样？发言人 09：29这货物都比较好，属于比较贵。发言人 09：32然后它那个容量就比较大，都七百多。发言人 09：36那订单不是基本上就属于，怎么说呢？发言人 09：41是不是一些前沿的一些一些那什么前沿电这个储能电池的一些前沿的一些，相当于怎么说呢？发言人 09：48你代表你的一个技术的领先性，但是你说性价比以及客户这块没事，是很少的，可以基本可以忽略。发言人 10：00他那个天恒系统是打算主打海外市场是吧？发言人 10：05就是打算是先推广哪个海外市场。发言人 10：07对，主要就是海外市场，就欧洲，欧洲欧洲那边想要退到那边去，但是我跟你讲，整个来讲的话，他的这个价格各方面还是优势不大。发言人 10：23所以说这个买的这种客户的这种那什么订单比较少，没有太没没有很多订单。发言人 10：33现在看看后面，后面那个更新换代价格，把这个成本，然后价格能够打下来，跟他说后面还是有一定的那啥有一定客户取。发言人 10：46明白，就是他那个集装箱那个系统，他现在是卖多少钱一把？发言人 10：51是啊，就在在欧洲卖的价格，欧洲那边的，欧洲那边他整个来讲的话都要做整个出口的，本身储能相对来讲就比较贵，反正都要卖到一块以上了。发言人 11：06一块折合人民币的话都是1块11块21瓦时，很贵的，价格是非常高的。发言人 11：12相比于国内这些314的这些小的小念心，这种储能的话能贵个三四倍。发言人 11：19所以说他那个只是说一种研发的是方向，每家都有这种大容量的，600以上的，包括国学，那不是也有初一伟，都有到后面，还行，但是他不能。发言人 11：33但是天恒它不是一个完整的集装箱，他跟咱们国内卖的电芯还不一样。发言人 11：39它本身就多了一些东西，卖到一半以上应该也还比较正常。发言人 11：44还可以，正常，反正就因为它属于这种有点类似于那个，就相当于来讲是个比较靠下游了，整个都集成好了，包括他的那个冷却，所有的它都是计划好的，但是整体来讲价格也是偏是吧，我看好明白。发言人 12：04那咱就是咱们如果不是天恒的系统，如果是其他的储能集装箱卖到欧洲大概是什 么样的价钱？ 发言人 12：13普通那就是出这种电信的普通的这种电芯的话，就是在原来的价格上能翻个两倍左右。发言人 12：22你比如说现在我们这个卖的，按照目前的话0.35元就我就是说现在国内的整个314的平均的一个电信价格0.35元出了。发言人 12：32海外的话也就是翻了两倍，七毛钱差不多这样。发言人 12：37价格明白，就是咱们电信在海外卖7毛对吧？发言人 12：43对，七毛左右的一个价格，就相当于相对于国内的这个平均价来讲的话，就是三倍。发言人 12：50这已经是挺多了，可能说太多了，因为现在竞争比较激烈。发言人 12：57明白，好的，会议助理先播报一下提问方式。发言人 13：06大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。发言人 13：23大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键，再按数字一。发言人 13：31网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的局骑手按钮申请语音提问，谢谢。发言人 13：44对，那我再请教下咱们现在储能出货里面，海外占比有多少？发言人 13：51然后包括像美国、欧洲以及非美欧的地区占比的一个情况，这个人大大概这一个比例就是出口的。发言人 14：02目前占我们30%左右的一个整个储能30%到35%是出口的，然后地区没有细分，但是我看这些我们看到的的话，这些订单的话，都是以欧美就是欧洲那边为主的。发言人 14：18欧洲还有主主，主要是欧洲那边，美国那边相对来讲市场开放度比较小，不是太多，大部分都是集中在欧洲这边，没有具体统计过这块。发言人 14：32明白，好的。发言人 14：35然后再请教一下，咱们材料采购这一块，目前咱们自己的各类主材，包括辅材的库存水平是什么样一个情况？发言人 14：47整个今年是从一月到目前为止，这个库存是比较稳定的，还是说近期有加库或者减库的情况？发言人 14：56您库存现在是因为这个是这样的，您我这边的话，他这个库存相对来讲就不是自己来承担的，都是这些材料厂来承担的，都是比如说我要给宁德这个基地供货，或者宜宾溧阳这个基地供货，那是要求他在这个基地周边10公里以内找一个外仓。发言人 15：20他把所有的货放到外仓里，相当于他从他的生产基地运到这个外仓里。发言人 15：26这到外仓之前他到外仓，那这里我们都不是，我们都不付钱的，所有的库存都是 算到他们自己来。 发言人 15：33然后我们需要生产的时候，就是让他们把这个料拉到我们这里来。发言人 15：38因为离得比较近，所以说基本上都是前一天把这需求发出去，他们把这个廖运过来就好了。发言人 15：47所以说这种库存整体来讲还是材料厂那边承担。发言人 15：51然后材料厂那边目前来看的话，他的库存基本上都是要维持在，我们要求是维持在15天以上的。发言人 16：00材料厂那边的库存是有所增加的，因为为了应对整个的一个那什么供需的一个那什么，是
