凯添燃气：2024年半年度报告

2024年5月，公司完成2024年5月，公司启动凯添 2023年年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数234,500,000股为基数，向参与 2024年6月4日，公司取得《燃气设备养护AI助手系统》计算机著作权登记证书［简称： 金0.50元，本次权益分派现金红利11,725,000元。 2024年6月，公司参加银川市“安康杯”安全知识竞赛，获得二等奖。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................1第二节公司概况....................................................................................................................3第三节会计数据和经营情况.................................................................................................5第四节重大事件..................................................................................................................18第五节股份变动和融资.......................................................................................................23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................27第七节财务会计报告...........................................................................................................30第八节备查文件目录.........................................................................................................105 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构□适用√不适用 七、自愿披露□适用√不适用 八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司属于燃气生产和供应业、仪器装备制造业，是专业的城镇燃气运营商和服务提供商，从事城市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。公司收入来源主要为通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入、利润。 报告期内，公司主要在宁夏回族自治区银川市的“一县两区”（贺兰县、金凤区、兴庆区）、甘肃省武威市、贵阳市从事管道燃气（包括城市和乡镇燃气）、LNG储存销售供应服务，以及相应的燃气设施安装服务。 公司管道燃气业务的经营模式为：公司从上游天然气供应商采购气源，利用自行铺设的高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，通过分输销售给终端用户，主要通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入。 报告期内，公司主要商业模式较上一年未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入26,460.71万元，比上年同期增长4.28%；毛利率由上期的20.39%下降为18.23%；实现净利润2,352.63万元，比上年同期增长3.51%。公司的主要收入来源为天然气销售收入和燃气工程费收入。公司所属行业为燃气生产和供应业，客户为工业用户、商业用户、居民用户、供暖用户、LNG车辆及房地产开发商，行业特征决定公司经营能够稳定且持续增长。 报告期内，公司业务所属区域内，市场需求稳步增长，公司营业收入及利润均有所增长。 （二）行业情况 根据国家能源局发布《中国天然气发展报告（2024）》的数据显示，2024年1-6月，国内天然气产量1235亿立方米，同比增长4.4%；天然气进口量902亿立方米，同比增长14.8%。天然气消费量2108亿立方米，同比增长8.7%。分行业看，天然气发电快速增长，交通用气支撑城燃用气较快增长，工业用气呈较快增长态势，化工化肥用气小幅增加。 预计2024年，国内天然气产量2460亿立方米，增产持续超过100亿立方米。天然气消费量4200亿-4250亿立方米，同比增长6.5%-7.7%。后续将深入践行能源安全新战略，持续推进供储销体系建设，加速天然气与新能源融合发展，持续深化天然气市场化改革，强化自然垄断环节监管。 隆众咨询统计，2024年1-6月全国LNG均价为4371元/吨，同比去年5036元/吨下降665元/吨，降幅13.20%。上半年全国LNG最高价格为1月2日5799元/吨，最低价格为2月23日3882元/吨，价差为1917元/吨。LNG供过于求的市场格局延续，成本面仍然是LNG价格走势的主导因素。国产LNG方面，2024年国内天然气产量有持续走高态势，但在第四季度受到供暖管道气保供政策的影响，国产LNG气源量收窄，价格上行可能性较大。 （三）财务分析 1、报告期末，存货较期初增长55.60%，主要是本期库存商品及合同履约成本增加所致。2、报告期末，在建工程较期初增长246.73%，主要是本期建设凯添（智算）宁夏项目所致。3、报告期末，交易性金融资产较期初增长172.79%，主要是本期利用闲置资金购买相关理财产品所致。4、报告期末，预付账款较期初下降51.30%，主要是本期部分购买的设备及材料到货所致5、报告期末，其他应收款较期初下降52.08%，主要是本期收回重庆石油天然气交易中心有限公司保证金所致。6、报告期末，合同资产较期初增长52.03%，主要是本期新增洪广镇欣荣村燃气安装项目所致。7、报告期末，应付职工薪酬较期初下降54.84%，主要是期初计提年终奖所致。8、报告期末，应交税费较期初下降33.57%，主要是本期末较期初应交企业所得税有所下降所致。9、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初下降50.64%，主要是本期归还国家开发银行宁夏分行借款100.00万元所致。 2、营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目重大变动原因： 1、销售费用较上年同期增长56.33%，主要是本期销售人员较上年同期有所增加所致。 2、信用减值损失较上年同期增长181.69%，主要是收到以前年度欠款所致。3、资产减值损失较上年同期下降100.00%，主要是本期计提合同履约成本减值损失所致。4、其他收益较上年同期增长994.19%，主要是自治区级上市奖补资金620万元所致。5、资产处置收益较上年同期下降100.00%，主要是本期新建凯添（智算）宁夏中心项目，将原有部分厂房灭失所致。6、营业外收入较上年同期增长113.97%，主要是本期收到的违约金、滞纳金较上年同期增长13.41万元所致。7、营业外支出较上年同期下降97.66%，主要是上年同期支付碧水云天小区“9·06”天然气泄漏闪爆事故医药费13.00万元所致。 （2）收入构成 单位：元 收入构成变动的原因： 报告期内，公司燃气安装收入较上年同期下降52.14%，主要是上年同期因疫情耽误工期导致部分工程集中开工建设，造成上年同期工程安装收入较前期增长较大所致。 3、现金流量状况 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,203.96%，主要是本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长4,380.78万元以及收到自治区级上市奖补资金620万元所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降119.10%，主要是本期购买银行理财产品较上年同期有所增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长58.29%，主要是上年同期权益分派3,517.50万元而本期仅1,172.50万元所致。 4、理财产品投资情况 √适用□不适用 单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用√不适用 八、主要控股参股公司分析 （一）主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用□不适用 单位：元 （二）报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 单位：元 合并财务报表的合并范围是否发生变化□是√否 九、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 十、对关键审计事项的说明□适用√不适用 十一、企业社会责任 （一）脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司结合主营业务致力于为农村地区提供稳定的清洁能源，改善农村居民的生活条件为己任。在脱贫攻坚及成果巩固过程中，能源供应的稳定性和便捷性是提高农村居民生活质量的关键因素。公司下属凯添天然气和甘肃凯添结合自身供气特点和用户特征，分别在完善管网延伸和气源储备方面下功夫，一方面在具备条件的农村加快推进天然气进村入户，另一方面提前做好天然气储备以保证冬季能源保障工作，以实际行动践行企业社会责任。 （二）其他社会责任履行情况 √适用□不适用 1.公司严格遵守国家法律法规，确保财务数据的真实和准确，保障债权人的合法权益； 2.依法与职工签订劳动合同、工资集体协商合同、女职工权益保护专项集体合同等，为职工提供合理的工资、福利和劳动保护，确保职工的基本权益不受侵害。为职工提供必要的职业技能培训，创造安全、健康、和谐的工作环境； 3.公司一直致力于提升服务质量，使用户获得更好的服务体验感，全面打造“燃气安全服务管家”的工作新模式。 （三）环境保护相关的情况 □适用√不适用 十二、报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况 □适用√不适用 十三、对2024年1-9月经营业绩的预计 □适用√不适用 第四节重大事件 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 单位：元 2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不