凯添燃气：2023年半年度报告

公司半年度大事记 2023年2月，全国总工会书记处书记、党组成员、组织部部长张茂华带队深入公司就“县级工会加强年”专项工作推进情况开展调研，调研组对公司工会在丰富企业文化生活、创新人才培育、助力技术创新，为公司高技能人才队伍建设做出来的积极工作给予好评。此次调研，有利于推进公司工会更深入创新发展，为今后的党群共建协同发展起到积极的促进作用。 2023年3月，万家乐宁夏站和凯添天然气合作签约仪式在“凯添燃气生活馆”举行。双方本着破局立新、资源共享、同心勠力开展深度合作，助力万家乐品牌影响力在宁夏的辐射和延伸，也助推凯添天然气开展高质量燃气服务的步伐。 为继续聚焦新能源技术发展，进一步在储能业务方面进行探索和布局，2023年5月，“重庆凯添燃气有限公司”正式更名为“凯添储能（重庆）科技有限公司”，同时重庆凯添创作设计的商标“KTenergy”,其“TM”标已获得美国、加拿大、欧盟、英国、日本知识产权局审定通过。 2023年6月，公司完成2022年年度权益分派，以公司股权登记日分配股数234,500,000股为基数，向参与分配的股东每10股派1.50元人民币现金，共计派发现金红利35,175,000.00元。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................18第五节股份变动和融资.......................................................................................................20第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................25第七节财务会计报告...........................................................................................................28第八节备查文件目录.........................................................................................................102 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司属于燃气生产和供应业、仪器装备制造业，是专业的城镇燃气运营商和服务提供商，从事城市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。公司收入来源主要为通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入、利润。公司除燃气生产和供应外的业务，为燃气仪表的研发生产与销售，天然气相关设备的开发、研制、生产及销售。 报告期内，公司主要在宁夏回族自治区银川市的“一县两区”（贺兰县、金凤区、兴庆区）、甘肃省武威市、贵阳市、重庆市从事管道燃气（包括城市和乡镇燃气）、LNG液化及销售供应服务，以及相应的燃气设施安装服务。 截至报告期末，公司拥有天然气配气站2座、园区气化站1座、CNG加气站1座，服务CNG、LNG加注站十余座，运营输气管网850余公里，服务14万余户用户。 公司管道燃气业务的经营模式为：公司从上游天然气供应商采购气源，利用自行铺设的高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端用户，主要通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入。 公司LNG业务的经营模式为：公司通过自有撬装LNG液化设备，对井口天然气进行液化后，使用槽车将LNG配送到LNG加注站（针对LNG不足部分，公司将向市场进行采购），通过向贵阳城市交通运营企业等客户销售LNG获取收入。 公司燃气安装工程业务的经营模式为：燃气用户向公司提出用气申请后，公司根据不同类型用户的用气规模、用气特点进行安装方案设计和设备选型，并与用户协商确定安装工程费后，签订燃气设施安装协议，然后进行管道施工和燃气设备的安装。安装工程通过验收后，按照相关政策核定金额，以合同约定形式向用户收取安装费，并为用户提供通气服务。 报告期内，公司的主要商业模式较上年未发生变化。 专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入25,374.37万元，比上年同期增长20.25%；毛利率由上期的18.95%上升为20.39%；实现净利润2,260.52万元，比上年同期下降6.40%。公司的主要收入来源为天然气销售收入和燃气工程费收入。公司所属行业为燃气生产和供应业，客户为工业用户、商业用户、居民用户、供暖用户、LNG车辆及房地产开发商，行业特征决定公司经营能够稳定且持续增长。 报告期内，公司业务所属区域内，经济及生产生活恢复较好，燃气销售收入及燃气安装收入均较上年同期有所增长；因管理费用、财务费用较上期有所增长及投资收益本期为负数的影响，公司净利润较上年同期下降6.40%。 （二）行业情况 2023年上半年，随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，我国经济发展逐渐修复，经济形势向好带动工商业、交通、发电等用气需求增长，但上半年经济复苏速度相对缓慢，因此用气量增幅受到抑制。另外，国际气价走跌，进口成本下降，国内供需环境宽松，但供暖季气温偏暖，且4-6月气温适宜，也一定程度抑制增长幅度。据金联创预估，2023年上半年中国天然气表观消费量约为1924亿立方米，同比增长6.3%。其中生产天然气1155亿立方米，同比增长5.4%。进口天然气5663万吨，同比增长5.8%。初步预计2023年全国天然气消费量3850亿-3900亿立方米，同比增长5.5%-7%。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、报告期末，货币资金较期初下降37.62%，主要原因为本期权益分派3,517.50万元和本期应收账款有所增加所致。 2、报告期末，应收账款较期初增长31.20%，主要是子公司息烽汇川客户贵阳市公共交通（集团）有限公司本期新增应收账款1,204.82万元所致。 3、报告期末，在建工程较期初增长30.76%，主要是子公司凯添天然气天然气管网工程本期增加120.79万元所致。 4、报告期末，预付账款较期初减少36.92%，主要是本期部分设备及材料到货所致。 5、报告期末，其他应收款较期初增长39.58%，主要是本期收回前期已核销款项20万元所致。 6、报告期末，其他流动资产较期初增长100.59%，主要是本期待抵扣税费较期初增加313.66万元所致。 7、报告期末，应付职工薪酬较期初下降60.28%，主要是期初计提年终奖所致。 8、报告期末，应交税费较期初增长41.75%，主要是期末应交增值税较期初增加171.61万元所致。 9、报告期末，专项储备较期初增加53.49%，主要是本期计提比本期使用的安全生产费多63.22万元所致。 10、报告期末，少数股东权益较期初下降131.64%，主要是控股子公司凯添（深圳）储能公司本期亏损所致。 2、营业情况分析 （1）利润构成 项目重大变动原因： 1、管理费用较上年同期增加35.96%，主要是本期计提安全生产费及支付中介机构费用33.96万元所致。 2、研发费用较上年同期增加158.49%，主要是新增光伏制氢补充城市燃气综合示范项目、绿色电能（风光）管理项目、燃气管网综合管理智慧平台的研发与应用等研发项目所致。 3、财务费用较上年同期增加283.16%，主要是本期银川调峰储气项目转固，相应的项目贷款利息不再纳入在建工程核算所致。 4、信用减值损失较上年同期下降-155.78%，主要是本期计提应收账款坏账准备62.27万元所致。 5、其他收益较上年同期下降75.57%，主要是本期收到的政府补助较上年同期减少177.39万元所 致。 6、投资收益较上年同期下降-352.07%，主要是本期参股公司贵州管网新能源亏损而上年同期盈利所致。 7、营业外支出较上年同期增加662.18%，主要是本期支付碧水云天小区“9·06”天然气泄漏闪爆事故医药费13.00万元所致。 单位：元 收入构成变动的原因： 报告期内，公司燃气安装收入较上年同期增长71.32%，主要是公司经营区域内房地产行业整体复工复产较好，相比去年受疫情影响，整体下开工率、完工率均有较大提升。 3、现金流量状况 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.53%，主要是本期应收账款较上年同期有所增长及上期收到税费返还931.49万元所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降594.87%，主要是本期权益分派3,517.50万元所致。 4、理财产品投资情况√适用□不适用 单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财□适用√不适用 八、主要控股参股公司分析 （一）主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 （一）报告期内取得和处置子公司的情况 单位：元 合并财务报表的合并范围是否发生变化□是√否 九、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十、对关键审计事项的说明 □适用√不适用 十一、企业社会责任 （一）脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司积极响应新农村建设的号召，全资子公司甘肃凯添投资敷设燃气管线，为武威周边的新农村新建