电力设备行业周报：独立储能加速建设，两部门出台电力设备更新方案

主要观点： 报告日期：2024-8-24 电力设备：两部门出台能源领域大规模设备更新方案，关注配网信息化。国家发改委和国家能源局发布设备更新实施，推进输配电设备更新和技术改造，变压器升级替换、配电网超前建设系重点内容，关注配网/信息化。 光伏：产业链价格松动，7月国内光伏新增21.05GW。本周产业链价格松动，7月国内光伏新增21.05GW，同比+12.3%，环比-9.77%。光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期。 电动车：碳酸锂价格小幅上行，建议关注高盈利底公司。本周电池级碳酸锂指数价格小幅上行。但从实际供需来看，碳酸锂过剩格局短期内难以扭转。长期来看，碳酸锂价格仍将持续偏弱运行。目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。 执业证书号：S0010524050002 分析师：牛义杰执业证书号：S0010524050005分析师：洪慧 执业证书号：S0010524050001 风电：1-7月国内风电新增装机29.91GW，其中7月新增4.07GW。本周，陆上含塔筒风电机组价格稳定在1750-2220元/kw（中值1870元/kw）2024年1-7月，国内风电装机29.91GW，同比+14%，其中7月新增装机4.07GW。我们预计2024全年风电装机达89GW，同比+17%。 人形机器人：人形机器人落地应用提速，布局有望进入T链的tier1厂商。本周人形机器人指数下跌4.16%，近期为半年报业绩密集披露期，板块跟随大盘振荡调整，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。 1、《华安电新周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求》2024-7-28 2、《华安电新周报：海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进》2024-7-213、《华安电新周报：储能板块有望开启估值修复，信息化建设加速落地》2024-7-14 新技术：市场准入制度优化，低空经济再迎利好。中央提出多项优化市场环境措施，低空经济作为新业态和新领域有望获更多机遇。广西低空经济产业协会成立，加速南宁至广西的低空经济产业发展。建议优先关注具备低空禀赋地区，先低空基建空管后整机运营。 氢能：国家交通部首次将氢能机车纳入准驾铁路机车范围，两部委发文提出健全氢能标准体系。建议重点关注制氢、储运等环节。 风险提示： 新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。 正文目录 1本周观点：..............................................................................................................................................................................4 储能：独立储能加速建设，关注PCS环节.............................................................................................................................4电力设备：能源领域大规模设备更新方案出台，关注配网信息化........................................................................................4人形机器人：人形机器人落地应用提速，布局有望进入T链的TIER1厂商.......................................................................5新能源车：碳酸锂价格小幅上行，建议关注高盈利底公司....................................................................................................6新技术：多措并举优化市场环境，低空经济迎新机遇............................................................................................................7光伏：产业链价格松动，7月国内光伏新增21.05GW...........................................................................................................7风电：1-7月国内风电新增装机29.91GW，其中7月新增4.07GW.................................................................................10氢能：国家交通部首次将氢能机车纳入准驾铁路机车范围，两部委发文提出健全氢能标准体系..................................11 2.1产业链价格变化...................................................................................................................................................................112.2产业链产销数据跟踪...........................................................................................................................................................15 风险提示：...............................................................................................................................................................................20 图表目录 图表1钴镍价格情况.....................................................................................................................................................................12图表2碳酸锂和氢氧化锂价格情况............................................................................................................................................12图表3三元前驱体价格情况.........................................................................................................................................................12图表4三元正极材料价格情况....................................................................................................................................................12图表5磷酸铁价格情况................................................................................................................................................................13图表6磷酸铁锂价格情况............................................................................................................................................................13图表7石墨价格情况....................................................................................................................................................................13图表8隔膜价格情况....................................................................................................................................................................13图表9电解液价格情况................................................................................................................................................................14图表10六氟磷酸锂价格情况......................................................................................................................................................14图表11电解液溶剂价格情况......................................................................................................................................................14图表12铜箔价格情况..................................................................................................................................................................14图表13动力电池电芯价格情况..................................................................................................................................................15图表14我国新能源汽车销量（万辆）.................................