机械设备行业跟踪周报：看好装备出海加速的油服设备&工程机械；建议关注高级修超预期的轨交板块

机械设备行业跟踪周报

建议关注组合

• 油服设备：重点关注杰瑞股份和纽威股份。
• 工程机械：推荐三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份等。
• 轨交行业：关注中国中车、中国通号、思维列控。
• 叉车：建议关注杭叉集团和安徽合力。

投资要点

油服设备

• 市场前景：中国油气企业“走出去”带动油服装备出海机会，特别是中东区域订单增长显著。
• 关键数据：2024年中东订单增速预计超过50%，杰瑞股份和纽威股份订单表现尤为亮眼。

工程机械

• 市场动态：CME预测2024年8月挖掘机出口同比增加4%，为24年来首次转正。
• 行业趋势：国内基础设施投资持续改善，海外市场表现良好，预计下半年和明年工程机械需求将持续修复。

轨交行业

• 动车组高级修：2024年动车组高级修招标量大幅增长，主要因2014-2015年和2019年的动车组集中投运导致。
• 行业分析：中国中车动车组高级修订单和收入显著增长，未来有望持续受益于铁路建设投资的增长。

叉车

• 市场表现：2024年7月叉车行业销量同比增长12%，内外销均保持增长趋势。
• 行业展望：平衡重叉车应用领域广泛，与整体经济活跃度密切相关，龙头有望受益于市场需求的恢复。

行业重点新闻

• 动车组高级修：2024年第二批动车组高级修采购量超出市场预期，中国中车订单显著增加。
• 工程机械：三一重工、徐工机械等龙头企业出口表现强劲，国内市场需求持续改善。

风险提示

• 市场风险：固定资产投资不及预期。
• 行业风险：周期性波动风险。
• 外部风险：地缘政治及汇率风险。

此总结基于提供的文字内容，全面涵盖了主要行业动态和关键数据。