南华干散货运输市场日报0822

摘要：8月21日，除巴拿马型船运价指数环比继续下跌，跌幅扩大。综合运价指数BDI及其他分航线运价指数继续上涨，涨幅缩减。具体去看，BDI综合运价指数收于1759点，环比上涨1.39% 2024年8月22日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.2024年1-7月俄罗斯海港转运煤炭同比下降11.4% 据俄罗斯商业海港协会（The Association of Russian Sea Commercial Ports—ASOP)新闻中心8月14日发布的信息显示，2024年1-7月，俄罗斯海港货物吞吐量累计为5.218亿吨，比去年同期下降3.1%。 其中，出口货物为4.116亿吨，同比下降3.1%，进口货物2420万吨，同比增长6.1%，过境货物转运量为4010万吨，同比增长3.3%，国内沿海货物转运量为4600万吨，同比下降12.0%。 前7个月，全俄港口固体干散货（Dry bulk cargo）转运量为2.578亿吨，比去年同期下降2.9%。其中：煤炭转运量为1.126亿吨，同比下降11.4%。 另外还转运粮食4260万吨（+6.5%）、集装箱货物3210万吨（+10.8%）、矿物肥料2500万吨（+26.5%）、黑色金属1100万吨（-15.7%）、矿石610万吨（+5.3%）、渡轮货物470万吨（-0.9%）。 液体散装货物（Liquid bulk cargo）转运量为2.64亿吨，比上年同期下降3.4%，其中：原油1.6亿吨（-0.9%）、石油产品7750万吨（-9.8%）、液化气2060万吨（+2.6%）、液体食品货物370万吨（+7.4%）。 2.分析师警告船东：铁矿石繁荣背后暗藏隐忧！ 今年来，中国钢铁出口和铁矿石进口增长一直是干散货市场的亮点之一，然而，分析师最新警告干散货市场对此不要过于乐观。 海关数据显示，作为世界上最大的铁矿石消费国，7月份中国的铁矿石进口量创下六个月来的新高，达到1.0281亿吨铁矿石，较6月份的9761万吨和去年同期的9348万吨相比有所增加。 铁矿石是推动海岬型和纽卡斯尔型散货船需求的重要商品。船舶经纪公司SSY在月度航运市场回顾中指出，“或许更值得关注的是，当前滚动12个月的铁矿石进口量正历史新高，达到12.24亿吨。”然而，该公司也警告称，这“并不足以庆祝”。 FFA合约运行状态 8月21日数据显示，期租合同中，SSY机构未发布最新报价。Thurlenstone公布报价涨跌互现。 其中海岬型船期租合约继续上涨，其中2408合约环比上涨1.15%，2409合约上涨2.92%，2410合约上涨0.9%；巴拿马型船期租合约中，2409合约环比下跌1.49%，2410合约环比下跌3.61%；超灵便型船期租合约中，2408合约环比下跌0.34%，2409合约环比下跌0.66%，2410合约环比下跌0.32%。程租合同中，Thurlenstone公布的报价中，C3航线报价以涨为主，其中2408合约环比上涨1.01%、2409合约环比上涨1.18%、2410合约环比上涨0.96%；C5航线报价以涨为主，其中2409合约环比上涨2.9%，2410合约环比上涨1.72%。总体而言，巴拿马型船期租运价继续疲软，程租航线运费环比继续走强。 FFA近月合约趋势性 BDI运价指数走势 8月21日，除巴拿马型船运价指数环比继续下跌，跌幅扩大。综合运价指数BDI及其他分航线运价指数继续上涨，涨幅缩减。具体去看，BDI综合运价指数收于1759点，环比上涨1.39%；BCI运价指数收于2788点，环比上涨3.61%；BPI运价指数收于1487点，环比下跌2.23%；BSI运价指数收于1310点，环比上涨0.08%。 备注：1、空白部分表示对应日期没有数据；2、日环比是根据当天日期与前一天（某天，不一定是表格日期）比较计算 当日干散货发运船型需求 8月21日数据显示，工业品发运船舶总量环比减少，而农产品发运船舶总量环比大增。 1、工业品发运船舶总量减少了4艘，其中超灵便型、大海岬型以及小海岬型船环比减少，超巴拿马型和特殊船型环比增加。具体看，超灵便型船减少了4艘，达到70艘；超巴拿马型船用船需求增加了3艘，达到97艘 2、农产品发运船舶环比增加13艘，除超灵便型船用船需求减少，其他主要船型用船需求均增加，其中超巴拿马型船用船需求环比大幅增加10艘，达到41艘；灵便型船以及其他干货船环比增加3艘，1艘。 3、从发运工业品去看，铁矿石和煤炭发运用船维持不变，其他干货发运用船环比减少4艘。 4、从发运农产品去看，玉米、大豆、糖发运用船大幅增加，小麦和豆粕发运用船减少。 主要国家干散货发运情况 从发运国家去看，当日工业品发运国发运总量环比不变，农产品发运国发运总量环比大增。 1、工业品发运以印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚以及莫桑比克为主。当日发运量增加的国家有美国、莫桑比克、哥伦比亚、印度、俄罗斯和巴西；发运量大幅减少的国家有澳大利亚、印尼等； 2、农产品发运以巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚为主。当日发运量增加最大的国家是巴西，其次是俄罗斯；发运量减少的是澳大利亚；阿根廷发运量未有变 主要航线干散货发货状况 8月11日主要商品发货数据去看，全球铁矿石、煤炭以及大豆发货量环比回落。 1、铁矿石方面，全球（包括中国）发货进度较8月6日环比回落，发往中国货量中，巴西和澳大利亚出口至中国货量环比回升； 2、煤炭方面，全球（包括中国）发货量较上周环比回落，发往中国货量中，印尼出口至中国货量环比回落； 3、大豆方面，全球发货量环比回落。 指数长期趋势与季节性走势 8月21日，FDI综合运价指数、FDI运价指数、FDI租金指数均环比继续上涨。 具体去看，FDI综合指数收于1384.23点，环比上涨0.82%；FDI租金指数收于1638.55点，环比上涨1.01%，其中FDI海岬型船租金指数为1757.61点，环比上涨2.73%；FDI巴拿马型船租金指数为1463.42点，环比上涨0.09%；FDI灵便型船租金指数为1654.95点，环比下跌0.53%；FDI运价指数收于1214.69点，环比上涨0.65%。 运费与大宗商品价格波动 截至8月21日： 1、巴西大豆运费不变：最新数据显示进口船：巴西大豆在43美元/吨，环比不变。 2、铁矿石运费上涨、铁矿石进口到岸价格上涨：BCI C10_14航线运费最新报价28000美元/天，较月初20972美元/天，上涨7028美元/天（33.51%）。铁矿石到岸价格最新报价111.75美元/千吨，较月初131.3美元/千吨，下跌19.55美元/千吨（-14.89%）。 3、动力煤运费下跌、进口到岸价格下跌：BPI P3A_03航线运费最新报价12849美元/天，较月初14728美元/天，下跌1849美元/天（-12.75%）。动力煤到岸价格最新报价656.06元/吨，较4月30日报价697.32元/吨，下跌41.26元/吨（-5.91%）。