2024农化行业市场展望报告

CONTENTS执行摘要行业总体状况短期展望长期展望新兴的革命趋势Conclusion 12 18 20 知识研究所 执行摘要 全球农产品需求预计每年增长1.2%到2030年为人口服务到2030年85亿。根据联合国粮食及农业组织，作物产量提高将提供87%的生产力的提高需要实现这一目标。农用化学品以及相关的业务和服务(在本文件中统称为农业化学报告)将在改善作物方面发挥关键作用产量和确保粮食安全以实现这一目标全球需求。 上述适度的增长数字掩盖了某些部门将取得更多进展迅速。农药和其他农业化学品市场预计将从2023年1029亿美元至1698亿美元到2028年，年增长率超过10%，除草剂的份额最大功能。然而，养殖业面临来自天气条件、供应的风险链条中断，地缘政治紧张局势， 以及促进可持续增长的政策。数字技术必须减轻这些风险通过及时的信息和主动干预。 大数据、分析、精准农业和基于卫星的全球定位系统具有潜力为了使产量和农民收入增加3 - 6%，减少2 - 5%的食物损失，并减少用水量减少1 - 3%，根据世界经济论坛.人工智能(AI)和机器学习将被应用提高决策效率消耗水资源等资源。 农业占总数的10%美国温室气体(GHG)排放量2022年。食品和农业产业贡献了大约三分之一的全球2023年温室气体排放总量。农业化工企业不能错过：他们专注于可持续发展，同时迎合不断增长的食品市场。 知识研究所 行业总体统计 原材料成本的上涨代表农业化学品面临的重大挑战工业。害虫减少全球作物产量高达20 - 40%，复合通过增加昆虫物种对农药。虽然农民可能会增加农药使用，农用化学品制造商正在积极进行研究开发新的配方。 在计算方面的进步和新兴所谓的phygital数字技术测量和增强关键参数。 这是一个领先的方法，承诺巩固数字技术趋势上面提到的用于继续和负责任的行业增长。其他行业增长领域包括可持续农业实践、战略伙伴关系和合并，数字平台、供应链弹性和基于结果的商业模式(图1)。 精准农业继续发展为了应对这些挑战，在飞跃的帮助下 在排名前八位的公司中市值(图2)，前5名仅公司就占总数的54%2023年农用化学品收入3960亿美元。先正达继续朝着其20亿美元投资目标突破可持续和再生创新by 2025. 研发(R & D)支出在农用化学品部门代表7到10%的收入。发现和开发用于作物保护的新活性成分在美国和欧洲，从286美元增加2014年的100万美元到最近的3.01亿美元研究。市场集中度低在农业部门，平均23%。 知识研究所 短期展望 精准农业 农业化学工业利用与互联网一起利用生成式AI物联网(IoT)和大数据的转变运营，改善决策，以及驱动创新。生成式人工智能越来越多用于设计新型农用化学品和优化配方。人工智能模型可以生成所需的化学结构属性比传统的更快方法。这加速了有效的农药和肥料特定的作物和环境条件。 生成式AI、物联网和大数据正在彻底改变农业化学品工业通过加快创新，提高精度，提高可持续性。 物联网设备通过提供来自现场的实时数据通过传感器和连接的机器。这些传感器收集土壤湿度、天气数据条件和作物健康，这就是集成到大数据平台。大数据分析过程揭示模式和见解的信息指导AI驱动的建议。对于例如，物联网传感器可以提供有关害虫的数据侵扰，人工智能算法可以预测爆发并建议有针对性的农药应用，最大限度地减少化学品使用和最大限度地提高作物产量。 例如，SABIC在其智能设备中使用传感器养殖技术中心测量关键：参数和预测营养需求，虫害防治和水管理使用AI的可持续农业。 可持续农业实践 病虫害综合管理 IPM结合了生物、文化和用化学方法管理害虫最小的环境影响。数字技术通过提供实时数据和预测分析。对于例如，拜耳的数字平台气候FieldView集成了来自IoT传感器的数据和卫星图像监测害虫人口和推荐有针对性的干预措施，减少对更广泛的需求-光谱杀虫剂。 可持续农业实践旨在平衡生产力与环境管理，和农业化学工业越来越通过数字支持这些方法技术。可持续实践包括病虫害综合管理(IPM)，精度农业和有机农业。 有机农业 专注于自然投入和合成避免使用化学品，有机农业减少碳排放、隔离或分离大气中的CO，并重新加载2具有重要养分的土壤。数字工具支持通过提供以下数据的有机实践土壤健康和作物性能无依靠化学投入。这种方法还优化作物轮作，增强土壤可持续的生育率和生产力。 数字技术对实施至关重要并扩大可持续农业实践。它们能够精确地应用资源，加强虫害管理策略，以及支持有机方法，驱动两者环境和经济效益。 知识研究所 新产品介绍 新的开发和引进农化产品依托先进工具、简化流程和战略practices. The following have emerged as主要力量改进产品介绍： Corteva Agriscience采用了这些创新除草剂和具有靶向作用和减少的杀虫剂环境影响。 现场试验和数据分析。之前商业化，产品经历广泛的现场试验以评估性能 高通量筛选（HTS）。这个工具加速发现新的农用化学品通过快速测试数千人的有效性的化合物。例如，巴斯夫使用HTS确定有希望的害虫候选者控制和作物保护。 计算化学与分子建模。这些工具预测属性和化学化合物的行为，促进新型分子的设计。 在现实世界的条件下。这些数据对试验进行了分析，以使用改进配方大数据和AI。先正达使用气候FieldView集成试用数据以优化产品开发。 Corteva的Rinskor ® Active。已开发通过先进的分子建模和田间试验，这种除草剂提供了有效的杂草控制，同时尽量减少抵押品损害农作物。 严格的监管要求，长开发周期和高研发成本继续挑战农业企业。领导者正在克服这些挑战通过: 最近成功的例子包括： 拜耳的InVivo技术。这个平台整合基因组学和人工智能来开发有针对性的作物保护解决方案，领先更有效和更环保友好的产品。 •合作研究。Partnering与学术机构和研究组织利用专业知识和分担成本。•自适应试验设计。使用迭代基于real -时间数据。•以可持续性为重点。集成早期环境影响评估在开发过程中与监管预期和市场需求。 知识研究所 长期展望 战略合作和合并 最近的战略合作和合并反映了农业创新的趋势，市场扩张和集成解决方案。以下是值得注意的例子和理由： 为不同地区的农民提供解决方案。2024年，UPL宣布收购Corteva Agriscience的杀菌剂业务加强其在该市场的领导地位。 拜耳和孟山都.在拜耳之后2018年收购孟山都，合并旨在结合拜耳现有的作物孟山都领先的保护组合种子技术。理由是创建一个全面的农艺解决方案提供商，整合作物保护和种子技术提高精度农业和提高农业生产力。这一战略举措旨在利用互补的优势和提供整体农民的解决方案。它变得有争议由于拜耳的诉讼风险孟山都的除草剂案例，以及财务和来自整合的结构性挑战两个实体。 Corteva Agriscience和UPL有限公司协作。2021年，Corteva和UPL有限公司成立了战略联盟，以提高Corteva作物的可用性新兴市场的保护产品。这种伙伴关系使Corteva得以扩展它的全球影响力，特别是在UPL已经建立了分销网络。此次合作旨在利用UPL的强大的市场影响力和当地专业知识加速增长并提供创新 中国化工在全球的地位农用化学品市场。收购为中国化工提供了先进的技术和广泛的全球网络。对于先正达，该交易已启用增加研发投入，扩大它的市场存在，特别是在中国和其他增长地区。三年后收购，这笔交易让先正达获得了中国市场，其销售额的四分之一来自中国，但让中国化工深陷困境在等待期间计划进行IPO的债务在中国疲软的市场条件下。 先正达与中国化工公司（中国化工）。中国化工2017年收购先正达是一个具有里程碑意义的协议旨在加强 Nutrien和BioConsortia合作。In2020年，磷酸盐和钾盐生产商马赛克与BioConsortia达成协议开发和启动固氮非豆类作物的微生物产品。这项合作旨在提高作物产量产量，同时减少对合成的依赖氮肥，与可持续发展保持一致农业实践。在2022年，BioConsortia在蔬菜中看到了令人信服的初步结果当固氮技术经过测试，在降低施肥量。 这些战略举措说明了该行业的优先次序和大胆的扩张举措市场准入、集成技术和利用全球网络推动创新和增长。 知识研究所 数字平台和渠道 原材料成本占35%至40%专业化工行业的净销售额。采购成本降低带来非线性底线改善。 渠道将继续影响他们在未来的几年里，积极的。 精准农业工具。公司喜欢先正达正在投资精准农业技术，如Climate FieldView。这平台为农民提供实时数据、分析、和洞察力，以做出明智的决定作物管理。通过集成来自物联网传感器和卫星图像，气候FieldView优化了农用化学品的使用，提高效率和产量。 数字频道取得了长足的进步消除两者之间的信息不对称买家和卖家的价格发现以公平的价格到达。农用化学品行业越来越多地利用数字平台以及增强市场影响力的渠道，简化产品供应，并参与与客户合作。最近的举措包括: 客户关系管理 数字市场和平台。公司利用数字市场扩大他们的覆盖范围，简化采购流程。拜耳的数字平台，拜耳作物科学数字解决方案,整合电子商务能力并使农民能够获得产品，服务，直接提供农艺咨询从他们的设备。这个平台提供一套全面的工具，包括精准农业解决方案和数字化recommendations. (CRM)系统。Corteva Agriscience有开发先进的CRM系统增强客户参与度和支持。他们的数字解决方案包括个性化营销和客户服务平台利用大数据和人工智能来提供量身定制的建议和支持整个作物周期。 数字教育和培训。要授权用户，FMC Corporation等公司提供数字培训计划和网络研讨会。这些举措帮助农民了解新产品和新技术，确保更好的采用和使用-以及构建客户忠诚度。 食品商品中的ABCD公司交易-阿彻丹尼尔斯米德兰，邦奇，嘉吉和路易斯·德雷福斯-控制了70 - 90%的全球谷物贸易几十年。他们决定标准化和 这些数字举措改善了市场准入和客户参与度，同时也推动运营效率和增强产品采用。通过集成先进的数字工具，农用化学品行业正在转型它如何提供价值并与贸易伙伴。 使用区块链和 2018年的人工智能，为了效率，透明度和成本降低。ABCD公司在2023年见证了创纪录的利润或销售额，由需求超过供应和食品价格飙升。数字平台和 知识研究所 供应链弹性 农业化学工业已经承担了增加供应的几个战略步骤链弹性，特别是在响应像大流行这样的干扰和地缘政治紧张局势。供应链弹性衡量行业能力在特定时间内恢复正常当苏伊士运河等中断阻塞发生。一个被证明的弹性干预是及时流动的关键跨供应链的信息整合信息的控制塔从不同的来源为一个全面的观点和有效的决策。这里是选定的农业化学方法： 库存管理和安全库存。保持战略库存水平和安全库存对短期的缓冲disruptions. For example, Corteva Agriscience增加了关键原材料的库存和成品重建其安全库存并确保供应链的连续性中断。 供应来源多样化。To降低与单一来源相关的风险依赖关系，公司正在多样化他们的供应商和生产地点。拜耳扩大了供应商网络和不同的生产设施地区确保更稳定的原材料供应材料和成品。 敏捷供应链战略。实施敏捷供应链实践使公司能够快速适应不断变化的条件，包括灵活的制造工艺和替代方案物流解决方案。巴斯夫已实施通过共享的集成供应链其供应商、合作伙伴和 利用数字工具已成为主要业务战略。巴斯夫启动了一项试点建立区块链平台的项目对于复杂的棉花供应链，在以下情况下启用透明度和可追溯性采购商品。解决方案跟踪棉衣之旅的开始：来自农民的巴斯夫种子到零售商店。先正达连接了30个它的仓库在三年内实时信息流，从而节省4%仓储成本。 最近的中断，如高调运输延误-大流行、苏伊士和巴尔的摩，仅举几例-已经测试过这些策略。公司已经管理这些挑战通过加速数字化转