电力市场报告更新 ： 2023 年和 2024 年展望

电力市场报告更新 2023年和2024年展望 国际能源机构 IEA检查全光谱 IEA协会国家： IEA成员国： 能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导将提高能源可靠性，可负担性和可持续性的政策31成员国,13协会国家和超越。 澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 欧盟委员会还参与了IEA的工作 资料来源：国际能源机构。国际能源署网站：www.iea.org Abstract 自2月份IEA发布2023年电力市场报告以来，全球能源危机继续影响着世界许多地区。能源商品成本上涨以及各地区经济放缓仍在影响全球电力市场趋势。 本报告提供了我们2022年的最新数据以及到2024年全球电力需求，供应和排放的预测。探讨了中国，美国，欧盟和印度的最新发展。还详细讨论了许多地区的批发电价，该电价仍高于2021年之前的水平。 此次更新特别关注欧洲电力需求及其驱动因素的最新演变。专门分析还涵盖了天气对电力需求和供应的影响，这种影响在全球范围内日益明显。 致谢、贡献者和学分 这项研究是由国际能源署（IEA）的天然气，煤炭和电力市场（GCP）部门编写的。它是由电力能源分析师Eren ç am设计和指导的。 主要作者是：Eren ç am，John Moloney和Francys Pinto Miranda。 IEA能源市场和安全（EMS）局局长Keiske Sadamori和GCP负责人Dennis Hesseling提供了专家指导和建议。IEA内部的其他高级管理层，特别是Laura Cozzi提供了宝贵的意见和指导。高级能源分析师Carlos Fern á ndez Alvarez的专家指导和宝贵意见。 IEA的许多同事提供了宝贵的意见，评论和反馈，特别是Yasmina Abdelilah，HeymiBahar，St é phanie Bouckaert，Louis Chambeau，Elizabeth Connelly，Javier JorqueraCopier，Carole Etienne，Keith Everhart，Takeshi Furuka，Pablo Hev 作者还要感谢Gregory Viscusi和Julia Horowitz巧妙地编辑了手稿，以及IEA通信和数字办公室的Astrid Dumond和Jethro Mullen的帮助。 目录 执行摘要6 需求：全球电力需求增长有望在2023年缓解10 中国和印度电力需求强劲增长，美国和欧盟11国电力需求下降能源密集型产业正在离开欧洲吗？13冷却需求是世界电力系统日益严峻的挑战17 供应：可再生发电将超过煤炭21 仅可再生能源就有望满足2023年和2024年的所有电力需求增长22化石燃料发电量的下降正在成为结构性23中国和印度的燃煤发电量增加，而美国和欧盟的燃煤发电量减少24较低的水电容量因素是某些地区的新常态吗？25 排放量：到2024年，发电排放量将略有下降。29 亚洲排放量的增加被其他地区的下降所抵消29发电排放强度将以更快的速度下降30 价格：许多地区的批发电价仍然很高32 欧洲的高价格与美国的低价格形成对比32价格强调了对灵活性的需求增加33 一般附件38 汇总表38区域和国家集团40缩写和首字母缩略词42度量单位42 执行摘要 发达经济体用电量下降影响全球电力需求增长 全球电力需求增长预计将在2023年放缓，然后在2024年加速。预计2023年需求增长略低于2%，低于2022年的2.3%和2015 - 2019年期间2.4%的年均增长率。这种放缓的主要原因是发达经济体电力需求下降，这些经济体正在应对全球能源危机和经济增长放缓的持续影响。2024年，随着对经济前景的预期改善，全球电力需求增长预计将反弹至3.3%。 欧盟的电力需求将在2023年连续第二年下降，降至20年来的最低水平。在2022年已经下降3％之后，预计欧盟电力需求将在2023年下降3％。尽管电气化强劲增长，电动汽车和热泵的销量达到了创纪录的水平。在这两次连续下降之后，欧盟电力需求将下降到2002年的最高水平。 欧洲的能源密集型产业尚未从去年的产量低迷中恢复过来，2023年上半年欧盟电力需求总量同比下降了惊人的6%就证明了这一点。据估计，2022年欧盟电力需求净减少的近三分之二来自能源密集型行业，这些行业正努力应对能源价格的上涨。这一趋势一直持续到2023年，尽管能源商品和电力的价格从之前的纪录高位回落。随着国外寻求工业投资的政策发展给欧洲的工业竞争力带来压力，欧盟正处于十字路口。目前正在进行的政策讨论的结果可能决定其能源密集型工业部门的未来。 发达经济体的需求大幅下降与中国和印度等新兴经济体的增长形成鲜明对比。同样，预计日本在2023年的电力需求将大幅下降3%，而美国将下降近2%。相比之下，预计中国的电力需求在2023年和2024年分别增长5.3%和5.1%，略低于2015 - 2019年5.4%的平均水平。印度将在展望期内实现6.5%的年均增长率，超过2015 - 2019年5.2%的平均水平。 化石燃料发电量的下降正在成为结构性的 新增可再生能源产能的加快表明，如果天气条件有利，可再生能源发电最早可能在2024年超过煤炭。这得到了以下预期的支持：在2022年上涨1.5％之后，2023年和2024年燃煤发电量将略有下降，届时高油价推动了对替代品的需求。2023年和2024年亚洲燃煤发电量的增长将被美国和欧洲的强劲下降所抵消。 可再生能源将在2023年和2024年满足所有额外需求。随着2023年全球需求增长放缓，仅可再生能源的增量增长预计将不仅在今年，而且在2024年覆盖所有额外需求，届时需求增长预计将再次加速。到2024年，可再生能源发电在全球电力供应中的份额将首次超过三分之一。 到2024年，化石燃料发电量预计将在六年内下降四倍。化石燃料发电量的下降在过去很少见，主要发生在全球能源和金融冲击之后，例如在1970年代的石油危机之后或2009年的大衰退期间，当时总体电力需求受到抑制。但是近年来，即使电力需求扩大，化石燃料的供应也滞后或下降。这些趋势–在可再生能源发电强劲增长的推动下–表明化石发电的下降正在成为结构性的。世界正迅速走向一个临界点，化石燃料的全球发电量开始下降，并越来越多地被清洁能源的电力所取代。 到2024年，发电排放量将略有下降 预计中国和印度发电排放量的增加将被其他地区的下降所抵消。仅欧盟就占预计在2023年和2024年发电排放总量下降的40%，不包括中国和印度。欧盟紧随其后的是美国，可再生能源的部署正在强劲增长，天然气正日益取代燃煤供应。极端天气、意外的经济冲击和政府政策的变化可能导致特定年份的排放量上升。然而，全球电力部门排放趋于稳定的总体趋势预计将持续下去，排放下降而不是上升的年份将变得更加频繁。 批发电价标志着对灵活性的需求增加 与2022年同期相比，德国和荷兰等欧洲国家在2023年上半年电价降至零以下的小时数翻了一番这是由需求大幅减少时强劲的可再生能源输出驱动的。与此同时，在南澳大利亚等可变可再生能源渗透率很高的其他市场，这一趋势甚至更加明显。2022年，电力批发市场的价格几乎有20％的时间跌至零以下，而德国和荷兰的价格则不到1％。负价格表明发电不够灵活，需求方对价格没有足够的反应，或者没有足够的储存来进行能源套利。负价格还提供了投资解决方案和技术以提高系统灵活性的信号。这些信号必须伴随着更新的监管框架，以激励需求方的灵活性和存储，以增加更广泛的系统的灵活性。 尽管存在地区差异，但许多国家的批发电价仍在上涨，尽管价格大幅下降。由于天然气和煤炭等能源大宗商品价格在2023年上半年大幅下跌，许多地区的批发电价从之前的峰值开始下降。欧洲批发价格从2022年的纪录高位下降了一半，接近2021年的平均水平。尽管如此，欧洲的平均价格仍然是2019年水平的两倍多。同样，2023年上半年印度的平均批发电价仍比2019年高出80%，日本比2019年高出30%。相比之下，美国的批发电价几乎回落到2019年的水平。 天气对电力需求和供应的影响越来越明显 不断增长的冷却需求正在使世界电力系统紧张。在许多地区，极端温度的夏季变得越来越频繁，从而提高了冷却系统的电力需求并延长了电力供应。随着越来越多的家庭开始购买空调，许多国家的影响将会增加–特别是在新兴经济体，这些经济体目前拥有空调的家庭比例远低于气候可比的发达经济体。为空调设定更高的效率标准将大大有助于限制额外冷却需求对电力系统的影响。为了确保系统可靠性，至关重要的是拥有足够的备用发电能力，鼓励需求管理和能源存储，加快电网投资并增强发电厂的燃料供应安全性。不足。 这些地区的准备工作可能会导致电网承受更频繁的压力，从而导致负载脱落和停电。 水电的可用性需要更多的关注。过去十年来，全球水电的容量系数一直在下降，从1990 -2016年的平均38％下降到2020 - 2022年的36％左右。这两个百分点的差异意味着，在全球范围内，今天的水电容量每年比容量系数保持不变的情况下少产生约240 TWh的电力。这表明，与西班牙年用电量一样大的能源需要由其他来源提供，这一缺口目前主要由化石燃料发电填补。近年来，严重干旱导致欧洲、巴西和中国等受影响地区的水电供应大幅减少。预测与气候变化有关的水电挑战，并进行相应的规划，对于有效和可持续地利用水力资源至关重要。 需求：全球电力需求增长有望在2023年缓解 俄罗斯对乌克兰的入侵以及随之而来的全球能源危机引发了通货膨胀，并扼杀了世界许多地区的经济增长，因为天然气和煤炭价格飙升提高了发电成本并推高了电费。尽管存在这些不利因素，但2022年全球电力需求仍保持弹性，增长2.3%。危机的影响持续到2023年，各地区经济放缓，发达经济体的电力需求尤其明显下降。因此，尽管新兴经济体的强劲增长以及创纪录的电动汽车和热泵销售导致运输和住宅部门电气化率上升，但预计2023年全球电力需求增长将受到抑制。我们之前2.6%的增长预测已下调至1.9%，低于2015 - 2019年2.4%的年均增长率。我们预测，随着经济前景的改善，2024年全球电力需求将以3.3％的速度增长。 中国和印度电力需求强劲增长，美国和欧盟下降 在2022年电力需求同比温和增长3.7%之后，我们预计中华人民共和国中国（以下简称“中国”）将在2023年实现5.3％的增长。尽管放宽严格的大流行限制后的经济反弹并未像某些人预期的那样强劲，但预计2023年夏季冷却需求的增加将进一步刺激电力需求。对于2024年，我们预测需求增长将略低至5.1％。 在印度大流行后的强劲复苏，加上强烈的热浪，推动2022年电力需求增长8.4%。我们预计强劲的增长趋势将在2023年继续，增长率为6.8%。预计2024年将增长6.1%，届时印度的用电量预计将超过日本和韩国的总和。印度快速增长的需求将继续受到家用电器增长，电机使用量增加，电动汽车增加以及冷却系统进一步扩展的推动。 电力需求美国在经济增长以及供暖和空调使用增加的推动下，2022年增长了2.6%。虽然2023年初的天气比一年前温和，夏季气温炎热， 特别是在德克萨斯州，预计将推动电力消耗的冷却。尽管如此，预计2023年上半年整体制冷需求同比下降，因为到目前为止，其他地区的夏季较为温和。与此同时，经济增长放缓给电力需求带来下行压力，2023年上半年制造业采购经理人指数平均同比下降16%就表明了这一点。我们预计美国的用电量在